顧客およびメンバーの管理方法

メンバーシステムアプリの顧客モジュールは、顧客とメンバーを効率的に管理することを可能にします。強力な機能により、基本情報、注文、ポイント／リワードなど、顧客データのあらゆる側面を簡単に表示、変更、管理できます。

この記事では、このモジュールの一般的な機能の理解をサポートし、顧客管理を最適化するためのさまざまなツールの活用方法をご案内します。

顧客ダッシュボードの概要

このセクションでは、顧客管理ダッシュボードの概要を提供します。ここはすべての顧客を表示および管理するための中心的なハブです。

ダッシュボードへのアクセス

1. SHOPLINE管理画面のアプリ > メンバーシステムに移動します。まだインストールしていない場合は、アプリをインストールしてください。 

2. 左のナビゲーションバーで顧客をクリックして管理ページにアクセスします。

ダッシュボードの表示

ダッシュボードには顧客のリストが表示され、各顧客について以下の情報が提供されます：

• 名前: 顧客の名前

• メンバーシップ: 顧客のステータス（メンバーまたは非メンバー）

• メンバーランク: 顧客のメンバーランク

• 注文数: 顧客が行った注文の数

• 支出金額: 顧客の総購入金額

• ストアクレジット: 顧客の現在のストアクレジット残高

• ギフトカード: 顧客が所有するすべてのギフトカードの合計残高

• ポイント: 顧客の現在のポイント残高

• 招待数: 顧客が成功裏に招待した顧客の数

顧客データの管理

顧客情報の閲覧に加えて、以下の機能を利用して顧客データを管理できます：

• 顧客の並べ替え： ヘッダーの対応する並べ替えアイコンを使って、ポイントまたは招待数で顧客を並べ替えます。（一度に適用できる並べ替え基準は1つだけです。）
  

• 顧客の検索：検索バーにユーザー名、メール、または電話番号を入力し、検索アイコンをクリックして特定の顧客を見つけます。
  

• 顧客のフィルタリング：すべて、メンバー、非メンバーのタブを切り替えて、それぞれの顧客リストを表示します。メンバーランクでのフィルタリングも可能です。
  

• 一括操作：複数の顧客またはすべての顧客を一度に選択して、データのインポート/エクスポートやポイント、クレジット、メンバーランクの変更などの操作を行います。
  

  注：顧客データのインポートおよびエクスポートの詳細な手順については、顧客のインポートとエクスポートを参照してください。

• 招待者の詳細を見る：招待数をクリックすると、招待された顧客の情報が表示されます。（値がゼロの場合はリストは表示されません。）
  

顧客詳細ページの探索

集中管理ダッシュボードに加えて、顧客モジュールでは個別の詳細プロフィールにアクセスできます。

個別顧客プロフィールへのアクセス

1. メンバーシステム アプリで、左側のナビゲーションバーの 顧客 に移動します。 

2. 必要に応じて検索やフィルタリング機能を使って特定の顧客を見つけ、顧客をクリックして詳細にアクセスします。
   

管理モジュールの理解

このページには、顧客関係のさまざまな側面を管理するための複数のモジュールが表示されています。

クレジットとポイントの概要

上部セクションには、顧客のストアクレジット、ポイント、ギフトカードの残高が表示されます。ここで、ストアクレジットとポイントを手動で調整できます。

• ストアクレジット: 修正をクリックして残高を特定の金額に変更するか、既存の金額に基づいて追加または減額します。さらに、コピーアイコンをクリックしてメンバーカード番号をコピーし、顧客に送信したり、リセットアイコンをクリックしてメンバーカード番号をリセットしたりできます。

• ポイント: 修正をクリックして顧客のポイントを特定の金額に手動で変更するか、既存の金額に基づいて追加または減額します。また、内部スタッフのみが見られる備考を残したり、顧客がメンバーページのポイント履歴で見ることができるメモを追加したりできます。
  

  メモ:  ストアクレジット残高のポップアップの備考欄に残されたメモは、顧客のメンバーパネルの履歴に表示されます。   ポイント修正のポップアップの顧客へのメモを追加欄に残されたメモは、顧客のメンバーパネルの履歴に表示されます。

メンバー情報履歴

このモジュールは、ポイント、メンバーランク、紹介、リワード、ストアクレジット、ギフトカードを含むメンバー情報の変更を追跡します。

顧客注文の追跡

このモジュールは、顧客の注文詳細を表示し、概要と最新の5件の注文を含みます。最終注文をクリックすると最新の注文の詳細を確認でき、最新の5件のいずれかの注文をクリックするとその詳細にアクセスでき、またすべての注文をクリックすると顧客が行ったすべての注文を確認できます。

基本情報

このモジュールは、名前、メンバーシップステータス、連絡先情報、登録時間などの基本的な顧客情報を表示します。

メンバーランクパネル

メンバーランクパネルは、顧客の現在および予定されているメンバーランクを表示します：

• 現在のランク： 顧客の現在のメンバーランクとその有効期限（開始日と終了日）を表示します。
• 保留中のランク： 顧客がまだ有効になっていない有料メンバー期間を購入している場合、このセクションには、発効予定の期間ごとにランク名と有効期限が発効順にリストされます。予定されている期間がない場合、このセクションは非表示になります。

顧客のメンバーランクを手動で変更するには、以下の手順に従ってください：

1. 現在のランクの横にある修正をクリックします。

   

2. メンバーランクの修正ポップアップウィンドウで、新しいメンバーランクを選択します。顧客の現在のランクは（現在のランク）とラベル付けされており、選択できません。

   

3. 新しいランクを選択した後、その右側に表示される更新された有効期限を確認します。すべて正しければ、申請をクリックします。

購入推奨

紹介機能が有効になっている場合、このモジュールが表示され、成功した招待の数、招待リンク、および紹介コードが表示されます。招待の数をクリックすると、招待された人のリストを表示し、その詳細にアクセスできます。

上記の機能を活用することで、個々の顧客詳細ページから直接、顧客情報のさまざまな側面を効果的に管理できます。