SHOPLINEのメンバーシステムアプリの顧客モジュールは、顧客とメンバーを効率的に管理できるようにします。強力な機能を備えたこのモジュールでは、基本情報、注文、ポイント/リワードなど、顧客データのすべての側面を簡単に表示、変更、管理できます。

この記事では、このモジュールの一般的な機能を理解し、さまざまなツールを活用して顧客管理を最適化する方法をご案内します。

 

目次

• 顧客ダッシュボードの概要
• 顧客詳細ページの探索

 

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顧客ダッシュボードの概要

このセクションでは、顧客管理ダッシュボードの概要を提供し、すべての顧客を表示および管理するための中心的なハブとなります。

 

ダッシュボードへのアクセス

1. SHOPLINEの管理画面で アプリ ＞ メンバーシステム に移動します。まだアプリをインストールしていない場合は、インストールします。
   
2. 左側の 顧客 をクリックして、管理ページにアクセスします。

 

ダッシュボードの表示

ダッシュボードには、顧客のリストが表示され、それぞれの顧客について以下の情報が提供されます：

• 名前：顧客の名前
• メンバーシップ： 顧客のステータス（メンバーまたは非メンバー）
• メンバーランク：顧客のメンバーシップランク
• 注文数： 顧客が注文した回数
• 購入金額：顧客の総購入金額
• ストアクレジット：顧客の現在のストアクレジット残高
• ギフトカード：顧客が所有するすべてのギフトカードの合計残高
• ポイント： 顧客の現在のポイント残高
• 招待状： 顧客によって成功裏に招待された顧客の数

 

顧客データの管理

顧客情報を表示するだけでなく、以下の機能を利用して顧客データを管理できます：

• 顧客のソート： ヘッダー内の対応するソートアイコンを使用して、顧客をポイントまたは招待でソートします。（1つのソート基準のみ適用できます。）
  
  
• 顧客の検索：検索バーにユーザー名、メール、または電話番号を入力し、検索アイコンをクリックして特定の顧客を検索します。
  
  
• 顧客のフィルタリング：対応する顧客リストを表示するために、全て、メンバー、および非メンバータブを切り替えます。また、メンバーランクでフィルタリングすることもできます。
  
  
• 一括操作：複数の顧客または全顧客を一度に選択して、データのインポート／エクスポートやポイント、クレジット、メンバーランクの変更などの操作を実行します。
  
  

  Note: 顧客データのインポート／エクスポートの詳細な手順については、顧客データのインポートおよびエクスポートを参照してください。

• 招待者の詳細の表示：招待数をクリックして、招待された顧客に関する情報を表示します。（値がゼロの場合、リストは表示されません。）
  

 

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顧客詳細ページの探索

中央集約ダッシュボードの先に、顧客モジュールが個々の詳細プロファイルへのアクセスを可能にします。

 

個別顧客プロファイルへのアクセス

1. アプリメンバーシステムに移動し、左のナビゲーションバーで顧客を選択します。
   
2. 必要に応じて、検索やフィルタリング機能を使用して特定の顧客を見つけ、顧客をクリックして詳細にアクセスします。
   

 

管理モジュールの理解

このページには、顧客関係のさまざまな側面を管理するためのさまざまなモジュールが表示されます。

クレジットとポイントのサマリー

上部には、顧客のストアクレジット、ポイント、ギフトカード残高が表示されます。ここでは、ストアクレジットとポイントを手動で調整できます。

• ストアクレジット： 編集をクリックして、残高を特定の金額に変更したり、既存の金額に基づいて追加または減額したりできます。さらに、コピーアイコンをクリックして、メンバーカード番号を顧客に送信したり、リセットアイコンをクリックして、メンバーカード番号をリセットしたりできます。
  
• ポイント： 編集をクリックして、顧客のポイントを特定の金額に手動で変更したり、既存の金額に基づいて追加または減額したりできます。また、内部スタッフだけが見えるようにした備考を残したり、ポイント履歴記録の中で顧客が見ることができるノートを追加したりできます。
  
  

  Note:  ストアクレジット残高の備考ボックスに残されたノートは、顧客のメンバーパネルの履歴記録で顧客が見ることができます。 ポイントの編集ポップアップの顧客へのノートを追加ボックスに残されたノートは、顧客のメンバーパネルの履歴記録で顧客が見ることができます。

メンバー情報記録

このモジュールでは、ポイント、レベル、紹介、リワード、ストアクレジット、ギフトカードなどのメンバー情報の変更を追跡します。

顧客注文追跡

このモジュールでは、顧客の注文詳細が表示され、概要と直近の5件の注文が含まれています。最新の注文を詳細に表示するには最新注文をクリックし、最新の5件の注文のいずれかを選択して詳細を確認するか、全ての注文をクリックして顧客が行ったすべての注文を確認できます。

基本情報

このモジュールには、名前、メンバーシップステータス、連絡先情報、入会時間などの基本的な顧客詳細が表示されます。

メンバーランク

このモジュールには、顧客のメンバーシップランク、入会時間、有効期限が表示されます。メンバーランクを手動で変更するには編集をクリックできます。

購入をお勧め

リファラル機能が有効になっている場合、このモジュールが表示され、成功した招待の数、招待リンク、紹介コードが表示されます。招待の数をクリックして招待者リストを表示し、詳細にアクセスできます。

上記の機能を活用することで、個々の顧客詳細ページから顧客情報のさまざまな側面を効果的に管理できます。