顧客管理

顧客アカウントはPOSシステム内で作成・保存され、顧客の購買行動を監視・管理します。顧客が購入を行うと、注文はCRMに連携され、過去の購入履歴やメンバーシッププランと紐付けることが可能です。これにより、メンバーシップシステムを通じたリピート購入の促進が効率化されます。

顧客の検索と登録

既存のメンバーを探す場合でも、新規メンバーを登録する場合でも、統合された顧客管理画面から両方の操作を行うことができます。

ステップ1. 顧客管理ページに入る

SHOPLINE POSアプリで、チェックアウト画面の右側にある顧客を追加ボタンをタップします。


 

ステップ2. プロフィールを検索または作成する

同じ画面に検索バーと顧客詳細入力欄が表示されます。

• 検索する場合：検索バーに顧客の名前、電話番号、またはメールアドレスを入力します。既存の顧客プロフィールが下に表示されます。
  
• 作成する場合：顧客が見つからない場合や新規メンバーを登録する場合は、同じページで顧客情報（名前、電話番号、メールアドレスなど）をすぐに入力し、必要に応じてマーケティングSMS購読を受け入れるおよびメールマガジンの購読を受け入れるオプションを設定します。
  

ステップ3. 確認して連携する

• 既存の顧客の場合： 正しい検索結果をタップして、顧客を現在の注文に連携します。
• 新しい顧客の場合： 詳細を入力した後、登録または確認をタップしてプロフィールを保存し、自動的に注文に連携します。
  • SMSとメール購読の両方が有効になっている場合、顧客にはまずメールが送信されます。
  • メールまたはSMSが無効なメールアドレスや電話番号などの理由で正常に送信できない場合、顧客はパスワードをお忘れですかオプションを選択してオンラインストアにログインできます。

注文の顧客の変更または削除

何らかの理由で注文の顧客を変更または削除する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：

1. カートの上部にある注文に割り当てられた顧客プロフィールをクリックします。
   
2. 「顧客詳細」ページで、下部にある削除または変更をクリックして、対応する操作を実行します。
   

顧客情報の閲覧

顧客がリワードポイントについて問い合わせる場合や、情報の修正が必要な場合など、顧客情報を閲覧する必要がある状況があります。以下の手順に従ってください：

1. 左上のハンバーガーアイコンをクリックして、左のナビゲーションバーを開きます。
   
2. 顧客リストにアクセスするために顧客を選択します。
   
3. 顧客の情報を入力するか、メンバーコードをスキャンして検索します。
   
4. アカウントをクリックすると、詳細情報を閲覧できます。
   
5. 必要に応じて、この顧客詳細ページで顧客情報を直接修正できます。