B2B企業プロファイルの作成と管理

企業は B2B システムを通じて販売するビジネスです。各企業には複数のロケーションがあり、それぞれ独自の設定を持っています（通常、企業の商品担当者や従業員）。商品カタログ、請求/配送先の設定が含まれます。B2B 顧客がログインすると、その特定のロケーションに合わせた価格やその他の詳細が表示されます。ロケーションに設定した住所は、チェックアウト時にも適用されます。

このガイドでは、B2B 顧客のプロファイルを作成、編集、管理する手順について説明します。

B2B 企業を使用する際の考慮事項

B2B 企業を設立する前に、以下を考慮してください：

• ロケーション： 各企業は少なくとも1つのロケーションを持つ必要がありますが、複数のロケーションをサポートしています。
• 商品カタログ： 各ロケーションは1つの商品カタログに関連付けることができます。このカタログは、その特定のロケーションの顧客に対する価格を決定します。
• 顧客の関連付け： 顧客（商品担当者）は1つの企業にのみ属することができますが、その企業内の複数のロケーションと関連付けることができます。
• メールアドレスの必要性： すべての B2B 顧客はログインするためにメールアドレスを持っている必要があります。メールアドレスのない顧客は企業にリンクすることができません。

企業プロファイルの作成

新しい企業プロファイルを作成するには、企業名と住所を提供する必要があります。その他の情報は後で追加できます。

1. SHOPLINE エンタープライズの管理画面から、顧客 ＞ 企業 に移動し、企業を追加 をクリックします。
   
2. 必要な情報を入力してください：

• • 企業名： 企業の名前を入力してください。この名前は、顧客のアカウントやチェックアウト時に表示されます。
  • 主な連絡先： 既存の顧客を主な連絡先として選択するか、新しい顧客を作成してください。メールアドレスのない顧客やすでに他の企業に関連付けられている顧客は選択できません。
  • 配送先住所： 正確かつ完全な配送先および請求先住所を入力してください。この情報は注文処理に必要です。
  • カタログ： 企業の既定のロケーションに割り当てるアクティブなカタログを選択してください。これにより、そのロケーションの顧客向けの価格が決定されます。カタログが選択されていない場合、標準商品価格が適用されます。
  • 支払条件： 企業の既定のロケーションの支払条件を設定してください。これにより、B2B 顧客がチェックアウト時に支払いを猶予できるかどうかが決まります。
  • チェックアウト設定： B2B 顧客にチェックアウト時に自分の配送先住所を入力させるか、企業の既定の住所を使用させるかを決定してください。

3. 構成が完了したら、新しい企業プロフィールを保存するには追加をクリックします。

企業の詳細の編集

企業の情報は、作成後いつでも変更できます。

1. SHOPLINE エンタープライズの管理画面から、顧客 ＞ 企業に移動します。リストから更新したい企業をクリックします。
   
2. 企業の詳細ページで、以下を編集できます:

• • 企業名: 企業名の横にある編集をクリックして変更します。
  • カタログ: この企業に割り当てられたカタログが表示されます。このセクションでは、以下を行えます:
    
    
    • 割り当てられたカタログの表示: カタログ名をクリックして詳細を表示し、必要な編集を行います。
    • カタログの削除: 編集をクリックし、カタログの横にあるゴミ箱アイコンをクリックして削除します。
      

      Note: このセクションでは、カタログを直接置き換えたり追加したりすることはできません。カタログの管理は、対応するロケーション設定に移動して行ってください。

• • 顧客：
    
    
    • 顧客の追加： 新しい連絡先を追加するには、+ 顧客を追加 をクリックします。
    • 既存の顧客の管理： 指定した顧客の隣にある管理 ＞ 三点アイコン をクリックして、以下を行います：
      • BtoB ストアへのアクセスメールの送信： 顧客にBtoBストアへのリンク付きメールを送信します。
      • 主要連絡先のキャンセル/設定： 顧客を会社の主要連絡先としてキャンセルまたは設定します。
      • ロケーションと権限の管理： 顧客を特定のロケーションや「注文のみ」や「ロケーション管理者」などの役割に割り当てます。
      • 会社から削除： 顧客を削除します。削除された顧客はBtoBストアや注文へのアクセス権を失いますが、情報は保持されます。
  • クレジット限度額： 会社のクレジット限度額を設定するには、管理 をクリックします。設定後、BtoB顧客はクレジットを使用して注文を行い、後で支払うことができます。
  • 支払条件： すべての会社のロケーションに支払条件を設定するには、編集 をクリックします。
  • 支払方法： すべての会社のロケーションに支払方法を設定するには、編集 をクリックします。
  • チェックアウト設定： 顧客がチェックアウト時に自分の配送先住所を入力できるかどうかを決定するには、編集 をクリックします。
  • ロケーションの追加： 会社の追加のロケーションを作成するには、ロケーションを追加 をクリックします。
  • 会社の削除： 会社を削除するには、削除 をクリックします。会社に下書きを含む注文がある場合、会社は削除できません。会社を削除すると、そのロケーションも削除されます。連絡先は会社から削除されますが、別途削除しない限り、顧客リストに残ります。
    

会社のロケーション詳細の編集

特定の会社のロケーション情報を編集するには、ロケーションの詳細ページにアクセスします。

1. 企業詳細ページで、ロケーションセクション内の所望の場所をクリックします。
   
2. 対応するセクションで以下を更新できます：
   • ロケーション名：会社名の横にある編集をクリックしてロケーション名を変更します。デフォルトでは、ロケーション名は会社名と同じです。
   • ロケーション： 受取人住所と請求先住所の横にある編集をクリックして住所情報を更新します。この住所は、このロケーションの注文のデフォルト配送先として使用されます。処理エラーを回避するために、すべての住所フィールドが正確であることを確認してください。
     
   • カタログ：関連付けられたカタログを追加、変更、または削除するには、編集をクリックします。
   • 非課税設定：このロケーションの非課税地域と税IDを編集します。指定された地域への出荷は非課税となります。
   • 支払条件：このロケーションの支払条件を設定または変更するには、編集をクリックします。
   • 支払方法：このロケーションの支払方法を設定または変更するには、編集をクリックします。
   • チェックアウト設定：顧客がチェックアウト時に自分の配送先住所を入力できるかどうかを構成するには、編集をクリックします。
   • 顧客の追加または編集：
     

• • • 顧客の追加：新しい連絡先をロケーションに追加するには、顧客を追加をクリックします。
    • 既存の顧客の管理：このロケーションからB2Bストアアクセスメールを送信したり、ロケーションの権限を管理したり、顧客を削除したりするには、操作列の3点アイコンをクリックします。

B2B 顧客の管理

B2B 企業に顧客を追加する

B2B 企業に顧客（販売員）を以下の方法で追加できます：

• 企業の作成時：新しい企業を作成する際に主要連絡先として顧客を追加します。
• 企業またはロケーションプロファイルから：企業またはロケーションプロファイルから顧客を直接追加します。
• 顧客プロファイルから：顧客のプロファイルで、企業セクションの+ 企業に追加ボタンを使用して特定の企業に追加します。
  

顧客のロケーション権限の設定

BtoB 顧客に対して、注文のみまたはロケーション管理者の権限を設定できます。

• 注文のみ： この権限を持つ顧客は、関連する企業のロケーションにアクセスして注文を行うことができますが、ロケーション情報の管理はできません。
• ロケーション管理者： この権限を持つ顧客は、カスタマーセンターで注文を行い、ロケーション名、配送先住所、請求先住所などのロケーション情報を編集できます。

顧客のロケーション権限は、以下の場所で設定できます：

• 企業詳細ページ： 企業詳細ページで顧客を管理または追加する際に、ロケーションと権限を管理をクリックします。
  
• ロケーション詳細ページ： ロケーション詳細ページで顧客を管理または追加する際に、権限を管理を選択します。
  
• 顧客詳細ページ： 顧客詳細ページで特定の顧客の企業ロケーションを管理します。
  

BtoB ストアへの顧客招待

企業プロフィールとロケーションプロフィールの両方から、選択した顧客にBtoB アクセスメールを送信し、BtoB ストアへのリンクを提供できます。顧客はメールアドレスとワンタイム認証コードを使用してログインし、企業に割り当てられたカタログを使用して注文を行うことができます。

BtoB アクセスメールテンプレートをカスタマイズするには、設定 ＞ 通知に移動し、BtoB 訪問メールをクリックしてテンプレートを編集し、更新をクリックします。