B2B企業プロフィールの作成と管理方法

会社とは、BtoBシステムを通じて販売するビジネスのことです。各会社は複数のロケーションを持つことができ、それぞれに顧客（通常は会社のマーチャンダイザーやスタッフ）、商品カタログ、および請求先/発送元住所の固有の設定があります。BtoB顧客がログインすると、その特定のロケーションに合わせた価格やその他の詳細が表示されます。ロケーションに設定した住所はチェックアウト時にも適用されます。

このガイドでは、BtoB顧客のプロフィールの作成、修正、および管理の手順を説明します。

BtoB会社利用時の注意点

BtoB会社を設立する前に、以下の点にご注意ください：

• ロケーション： 各会社には少なくとも1つのロケーションが必要ですが、複数のロケーションをサポートしています。
• 商品カタログ： 各ロケーションは1つの商品のみと連携できます。このカタログがその特定のロケーションの顧客向けの価格を決定します。
• 顧客の連携： 顧客（マーチャンダイザー）は1つの会社にのみ所属できますが、その会社内の複数のロケーションに連携することが可能です。
• メールアドレスの必須： すべてのBtoB顧客はログインのためにメールアドレスが必要です。メールアドレスのない顧客は会社に連携できません。

会社プロフィールの作成

新しい会社プロフィールを作成するには、会社名と住所を入力する必要があります。その他の情報は後で追加できます。

1. SHOPLINE エンタープライズの管理画面から、顧客 > 会社 に移動し、会社を追加をクリックします。
   
2. 必須情報を入力します： 

• 会社名：会社の名前を入力してください。この名前は顧客のアカウントおよびチェックアウト時に表示されます。
• メイン連絡先：既存の顧客をメイン連絡先として選択するか、新規作成してください。メールアドレスがない顧客や、すでに別の会社に連携されている顧客は選択できませんのでご注意ください。
• 発送元住所：正確かつ完全な発送元住所および請求先住所を入力してください。この情報は注文処理に不可欠です。
• カタログ：会社のデフォルトのロケーションに割り当てる有効なカタログを選択してください。これにより、そのロケーションの顧客向けの販売価格が決まります。カタログが選択されていない場合は、標準の商品価格が適用されます。
• 支払条件：会社のデフォルトのロケーションの支払条件を設定してください。これにより、BtoB顧客がチェックアウト時に支払いを後払いにできるかどうかが決まります。
• チェックアウト設定：BtoB顧客がチェックアウト時に自分の発送元住所を入力できるか、会社のデフォルトの住所を使用するかを決定してください。

3. 設定が完了したら、追加をクリックして新しい会社プロフィールを保存します。

会社情報の修正

会社の作成後、いつでも情報を修正できます。

1. SHOPLINE エンタープライズの管理画面から、顧客 > 会社に移動します。リストから更新したい会社をクリックしてください。
   
2. 会社詳細ページでは、以下の項目を修正できます：

• 会社名：会社名の横にある修正をクリックして変更してください。
• カタログ：この会社に割り当てられているカタログがあればここに表示されます。このセクションでは以下の操作が可能です。
  
  • 割り当てられたカタログの表示：カタログ名をクリックして詳細を表示し、必要に応じて修正できます。

  • カタログの削除：修正をクリックし、カタログの横にあるゴミ箱アイコンをクリックして削除します。

    注：このセクションではカタログの置き換えや追加はできません。カタログの管理は、対応するロケーション設定で行ってください。

• 顧客: 
  
  • 顧客を追加: + 顧客を追加 をクリックして新しい連絡先を追加します。
  • 既存の顧客を管理: 管理 > 対象の顧客の隣にある 三点リーダーアイコン をクリックして以下を行います:
    • BtoBアクセスメールを送信: BtoBストアへのリンクを含むメールを顧客に送信します。
    • メイン連絡先のキャンセル/メイン連絡先に設定: 顧客を会社の主要連絡先として設定またはキャンセルします。
    • ロケーションと権限を管理: 顧客を特定のロケーションや「注文のみ」や「ロケーション管理者」などの役割に割り当てます。
    • 会社から削除: 顧客を削除します。削除された顧客はBtoBストアや注文へのアクセスを失いますが、情報は保持されます。
• 与信限度額: 管理 をクリックして会社の与信限度額を設定します。設定後、BtoB顧客は与信を利用して注文し、後払いが可能になります。
• 支払条件: 修正 をクリックして会社のすべてのロケーションの支払条件を設定します。
• 支払方法: 修正 をクリックして会社のすべてのロケーションの支払方法を設定します。
• チェックアウト設定: 修正 をクリックして顧客がチェックアウト時に自分の発送元住所を入力できるかどうかを決定します。
• ロケーションを追加: ロケーションを追加 をクリックして会社の追加ロケーションを作成します。
• 会社を削除: 会社を削除 をクリックして会社を削除します。注文（下書きを含む）がある場合、会社は削除できません。会社を削除するとロケーションも削除されます。連絡先は会社から削除されますが、別途削除しない限り顧客リストには残ります。 
  

会社のロケーション詳細の修正

特定の会社ロケーションの情報を修正するには、ロケーション詳細ページにアクセスします。

1. 会社詳細ページのロケーションセクションで、目的のロケーションをクリックします。
   

2. 以下の内容を対応するセクションで更新できます：

   • ロケーション名: 会社名の横にある修正をクリックしてロケーション名を変更します。デフォルトでは、ロケーション名は会社名と同じです。

   • ロケーション: 発送元住所と請求先住所の横にある修正をクリックして住所情報を更新します。この住所はこのロケーションの注文のデフォルトの発送元住所として使用されます。処理エラーを避けるため、すべての住所欄が正確であることを確認してください。
     

   • カタログ: 修正をクリックして、このロケーションに連携されているカタログを追加、変更、または削除します。

   • 免税設定: このロケーションの免税地域および税IDを修正します。指定された地域への発送は免税となります。

   • 支払条件: 修正をクリックして、このロケーションの支払条件を設定または変更します。

   • 支払方法: 修正をクリックして、このロケーションの支払方法を設定または変更します。

   • チェックアウト設定: 修正をクリックして、顧客がチェックアウト時に自分の発送元住所を入力できるかどうかを設定します。

   • 顧客の追加または修正: 
     

• 顧客の追加: 顧客を追加をクリックして、新しい連絡先をロケーションに追加します。
• 既存顧客の管理: 操作列の三点アイコンをクリックして、B2Bストアアクセスメールの送信、ロケーションの権限管理、またはこのロケーションから顧客の削除を行います。

BtoB顧客の管理

BtoB会社への顧客の追加

以下の方法でBtoB会社に顧客（マーチャンダイザー）を追加できます：

• 会社作成時： 新しい会社を作成する際に、メインの連絡先として顧客を追加します。
• 会社またはロケーションのプロフィールから： 会社またはロケーションのプロフィールから直接顧客を追加します。
• 顧客プロフィールから： 顧客のプロフィールの会社セクションにある＋会社に追加ボタンを使って、特定の会社に追加します。
  

顧客のロケーション権限の設定

BtoB顧客に対しては、権限を注文のみまたはロケーション管理者に設定できます。

• 注文のみ： この権限を持つ顧客は、連携された会社のロケーションにアクセスして注文を行うことができますが、ロケーション情報の管理はできません。
• ロケーション管理者： この権限を持つ顧客は、顧客センターで注文を行うだけでなく、ロケーション名、発送元住所、請求先住所などのロケーション情報を修正できます。

顧客のロケーション権限は以下の場所で設定できます：

• 会社詳細ページ： 会社詳細ページで顧客を管理または追加する際に、ロケーションと権限の管理をクリックします。
  
• ロケーション詳細ページ： ロケーション詳細ページで顧客を管理または追加する際に、権限の管理を選択します。
  
• 顧客詳細ページ： 特定の顧客の会社ロケーションを顧客詳細ページで管理します。
  

BtoBストアへの顧客招待

会社およびロケーションのプロフィールの両方から、選択した顧客にBtoBアクセスメールを送信し、BtoBストアへのリンクを提供できます。顧客はメールアドレスとワンタイム認証コードを使ってログインし、会社に割り当てられたカタログを使用して注文を行うことができます。

B2Bアクセスメールテンプレートをカスタマイズするには、設定 > 通知に移動し、B2B訪問メールをクリックしてテンプレートを修正し、更新をクリックします。

会社およびロケーションプロフィールへの内部コメントの記入

会社およびロケーションプロフィールページには、変更履歴を追跡し、レコード上に直接内部コメントを残せる組み込みの履歴セクションがあります。重要な詳細をフラグ付けしたり、同僚と連携したり、外部のメッセージングツールに切り替えることなく意思決定を追跡したりするためにご利用ください。

コメントの公開

コメントを投稿するには：

1. 顧客 > 会社に移動し、会社をクリックして詳細ページを開きます。特定のロケーションのコメントを管理するには、会社詳細ページのロケーションセクションで該当するロケーションを選択し、その詳細ページを開きます。
2. ページ下部の履歴セクションまでスクロールします。
3. コメント入力欄をクリックしてメッセージを入力します。

4. 任意で、@をクリックして同僚をメンションしたり、クリップアイコンをクリックしてファイルを追加したりできます。

   

5. 投稿をクリックします。

コメントは、システムのアクティビティログとともにページのタイムラインに表示されます。

コメントの修正と削除

自分のコメントは履歴セクションから直接管理できます：

• 修正: コメントの…アイコンをクリックし、コメントを修正を選択して変更します。

  注意事項: コメントは投稿後5分以内のみ修正可能です。5分を過ぎると、コメントを修正オプションは削除され、…のアイコンには削除のみが表示されます。 コメントを修正する際は、コメントテキストの変更と既存の@メンションや添付ファイルの削除のみ可能です。新しい@メンションの追加や新規添付ファイルのアップロードはサポートされていません。

• 削除: コメントの…アイコンをクリックし、いつでも削除を選択してコメントを削除できます。確認のポップアップが表示されるので、再度削除をクリックして確定してください。