BtoB企業プロファイルの作成と管理
| Note: BtoB 顧客企業機能は、SHOPLINE エンタープライズプランのストアのみで利用可能です。 |
企業は、BtoB プラットフォームを通じて販売するビジネスです。各企業には複数のロケーションがあり、それぞれ独自の設定を持っています（通常、企業の商品担当者やスタッフ向け）。商品カタログ、請求/配送先の住所など。BtoB 顧客がログインすると、その特定のロケーションに合わせた価格やその他の詳細が表示されます。ロケーションに設定した住所は、チェックアウト時にも適用されます。
この記事では、BtoB 顧客のプロファイルを作成、編集、管理するプロセスについて説明します。
BtoB 企業を使用する際の考慮事項
BtoB 企業を設立する前に、以下を考慮してください：
- ロケーション： 各企業は少なくとも1つのロケーションを持つ必要がありますが、複数のロケーションがサポートされています。
- 商品カタログ： 各ロケーションは1つの商品カタログに関連付けることができます。このカタログは、その特定のロケーションの顧客の価格を決定します。
- 顧客の関連付け： 顧客（商品担当者）は1つの企業にのみ所属できますが、その企業内の複数のロケーションと関連付けることができます。
- メールアドレスの必要性： すべての BtoB 顧客はログインするためにメールアドレスを持っている必要があります。メールアドレスのない顧客は企業にリンクすることができません。
企業プロファイルの作成
新しい企業プロファイルを作成するには、企業名と住所を提供する必要があります。その他の情報は後で追加できます。
- SHOPLINE エンタープライズの管理画面から、顧客 > 会社 に移動し、企業を追加 をクリックします。
- 必要な情報を入力してください：
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- 会社名：会社名を入力します。この名前は、顧客のアカウントやチェックアウト時に顧客に表示されます。
- 主な連絡先：既存の顧客を主な連絡先として選択するか、新しい顧客を作成します。メールアドレスのない顧客やすでに他の会社に関連付けられている顧客は選択できません。
- 配送先住所：正確かつ完全な配送先および請求先住所を入力します。この情報は注文処理に不可欠です。
- カタログ：会社の既定のロケーションに割り当てるアクティブなカタログを選択します。これにより、そのロケーションの顧客の価格が決まります。カタログが選択されていない場合、標準の商品価格が適用されます。
- 支払条件：会社の既定のロケーションの支払条件を設定します。これにより、BtoB 顧客がチェックアウト時に支払いを猶予できるかどうかが決まります。
- チェックアウト設定：BtoB 顧客がチェックアウト時に自分の配送先住所を入力するか、会社の既定の住所を使用するかを決定します。
- 構成を完了したら、追加をクリックして新しい会社プロフィールを保存します。
会社の詳細の編集
作成後いつでも会社の情報を変更できます。
- SHOPLINE エンタープライズの管理画面から、顧客 > 会社 に移動します。リストから更新したい会社をクリックします。
- 会社の詳細ページで、以下を編集できます：
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- 会社名：会社名の横にある編集をクリックして変更します。
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カタログ：この会社に割り当てられたカタログが表示されます。このセクションでは、以下を行うことができます：
- 割り当てられたカタログを表示：カタログ名をクリックして詳細を表示し、必要な編集を行います。
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カタログを削除：編集をクリックし、カタログの横にあるゴミ箱アイコンをクリックして削除します。
Note: このセクションではカタログを直接置き換えたり追加したりすることはできません。カタログの管理には、対応するロケーション設定に移動してください。
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顧客：
- 顧客の追加： 新しい連絡先を追加するには、+ 顧客を追加 をクリックします。
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既存の顧客の管理： 指定した顧客の隣にある 管理 > 3点アイコン をクリックして、以下を行います：
- BtoB ストアへのアクセスメールの送信： 顧客にBtoBストアへのリンク付きメールを送信します。
- 主要連絡先のキャンセル/設定： 顧客を会社の主要連絡先としてキャンセルまたは設定します。
- ロケーションと権限の管理： 顧客を特定のロケーションや役割に割り当てます。「注文のみ」や「ロケーション管理者」など。
- 会社から削除： 顧客を削除します。削除された顧客はBtoBストアや注文へのアクセス権を失いますが、情報は保持されます。
- クレジット限度額： 会社のクレジット限度額を設定するには、管理 をクリックします。設定後、BtoB顧客はクレジットを使用して注文を行い、後で支払うことができます。
- 支払条件： すべての会社ロケーションに支払条件を設定するには、編集 をクリックします。
- 支払方法： すべての会社ロケーションに支払方法を設定するには、編集 をクリックします。
- チェックアウト設定： 顧客がチェックアウト時に自分の配送先住所を入力できるかどうかを決定するには、編集 をクリックします。
- ロケーションの追加： 会社の追加ロケーションを作成するには、ロケーションを追加 をクリックします。
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会社の削除： 会社を削除するには、削除 をクリックします。会社に下書きを含む注文がある場合、会社は削除できません。会社を削除すると、そのロケーションも削除されます。連絡先は会社から削除されますが、別途削除しない限り、顧客リストに残ります。
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顧客：
会社のロケーション詳細の編集
特定の会社ロケーションの情報を編集するには、ロケーション詳細ページにアクセスします。
- 企業の詳細ページで、ロケーションセクション内の所望のロケーションをクリックします。
- 対応するセクションで以下を更新できます：
- ロケーション名： ロケーション名を変更するには、企業名の横にある編集をクリックします。デフォルトでは、ロケーション名は企業名と同じです。
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ロケーション： 受取人住所と請求先住所の横にある編集をクリックして、住所情報を更新します。この住所は、このロケーションの注文のデフォルト配送先として使用されます。処理エラーを回避するために、すべての住所フィールドが正確であることを確認してください。
- カタログ： このロケーションに関連付けられたカタログを追加、変更、または削除するには、編集をクリックします。
- 非課税設定： このロケーションの非課税地域と税IDを編集します。指定された地域への出荷は非課税となります。
- 支払条件： このロケーションの支払条件を設定または変更するには、編集をクリックします。
- 支払方法： このロケーションの支払方法を設定または変更するには、編集をクリックします。
- チェックアウト設定： 顧客がチェックアウト時に自分の配送先を入力できるかどうかを構成するには、編集をクリックします。
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顧客の追加または編集：
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- 顧客の追加：新しい連絡先をロケーションに追加するには、顧客を追加をクリックします。
- 既存の顧客の管理：このロケーションから顧客を削除する、BtoB ストアアクセスメールを送信する、ロケーションの権限を管理するために、操作列の3点アイコンをクリックします。
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| Note: 特定の配送先の企業税IDと税免除を設定する機能を提供しています。この機能は一部のビジネスオーナーのみ利用可能です。有効にしたい場合はお問い合わせください。 |
BtoB 顧客の管理
BtoB 企業に顧客を追加する
BtoB 企業に顧客（販売員）を以下の方法で追加できます：
- 企業の作成時：新しい企業を作成する際に、主要連絡先として顧客を追加します。
- 企業またはロケーションプロファイルから：企業またはロケーションプロファイルから直接顧客を追加します。
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顧客プロファイルから：特定の企業に追加するために、顧客プロファイルの企業セクションで+ 企業に追加ボタンを使用します。
顧客のロケーション権限の設定
BtoB 顧客に対して、注文のみまたはロケーション管理者の権限を設定できます。
- 注文のみ： この権限を持つ顧客は、関連する企業のロケーションにアクセスして注文を行うことができますが、ロケーション情報を管理することはできません。
- ロケーション管理者： この権限を持つ顧客は、カスタマーセンターで注文を行い、ロケーション名、配送先住所、請求先住所などのロケーション情報を編集することができます。
顧客のロケーション権限は、以下の場所で設定できます：
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企業詳細ページ： 企業詳細ページで顧客を管理または追加する際に、ロケーションと権限を管理をクリックします。
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ロケーション詳細ページ： ロケーション詳細ページで顧客を管理または追加する際に、権限を管理を選択します。
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顧客詳細ページ： 顧客の詳細ページで特定の顧客の企業ロケーションを管理します。
BtoB ストアへの顧客招待
企業プロフィールとロケーションプロフィールの両方から、選択した顧客にBtoB アクセスメールを送信し、BtoB ストアへのリンクを提供できます。顧客はメールアドレスとワンタイム認証コードを使用してログインし、企業に割り当てられたカタログを使用して注文を行うことができます。
BtoB アクセスメールテンプレートをカスタマイズするには、設定 ＞ 通知に移動し、BtoB 訪問メールをクリックしてテンプレートを編集し、更新をクリックします。