高度な税設定で複雑な税金をマスターする

地域をまたいで販売することは、複雑な税法や規制のために困難を伴うことがあります。基本的な税設定やサードパーティのサービスは、地域ごとの違いや複雑な計算方法を含むこれらの複雑さに対処するのに苦労することがよくあります。

SHOPLINEの高度な税設定は、あなたにコントロールを与えます。この強力なツールを使用すると、税ゾーン、税タイプ、税計算ステップを正確に定義できます。時間、税ルール、タイプ、税率ごとに分類された詳細な税レポートを提供し、税収活動の全体像を明確に把握できます。

 

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高度な税率のためのカスタム商品タイプの設定

カスタム商品タイプを設定することで、商品を簡単にカテゴリ分けし、そのカテゴリに基づいて特定の税率を割り当てることができます。これらのカテゴリを効果的に管理するために、2つの便利な方法があります：

SHOPLINE管理画面での手動編集

1. 商品に移動し、目的の商品を選択して詳細ページにアクセスします。
2. 商品タイプセクションを見つけて+をクリックします。
   
   
   
3. リストからタイプを選択するか、カスタム商品タイプフィールドに入力して新しいタイプを作成します。
   
   
   
4. 更新をクリックして変更を保存します。

ローカルテンプレートアップロードによる一括インポート

多数の商品タイプを管理するために、ガイド「SHOPLINEテンプレートを使用した商品の一括追加」を参照して、包括的な指示を確認してください。

フィールドの説明：

フィールド名	説明
カスタム商品タイプ	商品カテゴリを説明するためのカスタマイズ可能なラベルです。事前定義された形式に従うことなく、自由にこれらのラベルを作成できます。

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高度な税設定の有効化

高度な税設定への切り替え

特定の国/地域に対して高度な税設定を設定または切り替えるには、次の手順に従います：

1. SHOPLINE管理画面から設定 > 税金と手数料に移動します。
2. 税収エリアセクションで特定の国/地域を検索し、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
3. 現在の課税サービスモジュールで、サービスを変更をクリックします。
   
   
   
4. ポップアップウィンドウで高度な税設定を選択し、完了をクリックします。
   

サービスの有効化

デフォルトでは、高度な税設定に初めて切り替えたとき、サービスは無効になっています。サービスを有効にするには、有効化スイッチをオンにします。

 

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税手数料の説明を追加する

顧客の透明性を確保するために、特定の国/地域に対して高度な税設定を使用する際には、税手数料の説明を追加することが重要です。これにより、顧客はチェックアウト前に適用される税金を知ることができます。

1. SHOPLINE管理画面から設定 > 税金と手数料に移動します。
2. 税収エリアセクションで特定の国/地域を見つけ、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
3. 設定セクションで、税手数料名を入力します。この名前はチェックアウト時に顧客に表示されます。
   
    
4. 顧客がチェックアウト時に税の内訳を表示できるようにするのボックスをチェックし、税手数料の明確で簡潔な説明を入力します。この説明はチェックアウト時に表示されます。
   
    
5. 更新をクリックして変更を保存します。

 

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税ゾーンと税率ルールの追加

SHOPLINEの高度な税設定を使用すると、地域の税法に基づいて最大200の税ゾーンルールを設定できます。

税ゾーンの追加

国/地域に対して高度な税設定が有効になったら、国/地域レベル、州/県レベル、または郵便番号範囲レベルで税ゾーンを定義できます。税ゾーンを追加するには、次の手順に従います：

1. SHOPLINEの管理画面から、設定 > 税金と手数料に移動します。
2. 税金カテゴリエリアセクションで特定の国/地域を見つけ、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
3. 税金地域と税率セクションで、税金ゾーンと税率を追加をクリックします。
   
   
   
4. 設定ページで、税金ゾーン名を入力し、有効範囲を選択します。
   
   
   

   Note:  同じ国、州/省、または郵便番号範囲に対して重複する税金ゾーンを追加することはできません。 郵便番号範囲を使用する場合、重複する設定の可能性に注意してください。顧客の配送先住所が複数の郵便番号に一致する場合、最も一致する文字数が多い税金ゾーンが適用されます（完全一致 > ? ワイルドカード > * ワイルドカード）。 アスタリスク (*) ワイルドカード：郵便番号の指定位置から末尾までのすべての数字をキャプチャします。例えば、335* は33500から33599までのすべての郵便番号に一致します。 クエスチョンマーク (?) ワイルドカード：クエスチョンマークの位置にある0-9の数字のみをキャプチャします。例えば、335?1 は郵便番号33501から33591に一致します。

5. 追加をクリックします。

 

税率ルールの追加

高度な税設定を有効にし、税金ゾーンを定義したら、各ゾーンに複数の税率ルールを追加できます。各税金ゾーンには最大20の税率ルールを設定できます。これらのルールはゾーン内で適用される税率を指定します。税率ルールを追加するには、次の手順に従います：

1. SHOPLINEの管理画面から、設定 > 税金と手数料に移動します。
2. 税金カテゴリエリアセクションで特定の国/地域を見つけ、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
3. 税金地域と税率セクションで、税率ルールを追加したい税金ゾーンの編集アイコンをクリックします。
   
   
   
4. 税金手数料を追加または税率ルールを追加をクリックします。
   
   
   
5. 税率ルール名を入力し、優先順位を設定し、基本税率およびカスタム商品タイプ税率の税率ルールを設定します。
   
   
   
6. 完了をクリックしてルールを保存します。

ルール設定フィールドの説明 

 

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税ゾーンと税率ルールの管理

国/地域の税ゾーンと税率ルールを作成したら、正確で最新の税計算を確保するためにさらに管理できます。

税ゾーンの管理

1. SHOPLINEの管理画面から、設定 > 税金と手数料 に移動します。
2. 税カテゴリエリア セクションで特定の国/地域を見つけ、編集アイコン をクリックして設定ページにアクセスします。
3. 税地域と税率 セクションで、作成した各税ゾーンに対して次の操作を行うことができます：
   

• • 有効/無効：スイッチをオン/オフに切り替えて税ゾーンを有効または無効にします。
  • 編集：編集アイコン をクリックして税ゾーン編集ページに入り、調整を行います。
  • 削除：削除アイコン をクリックして税ゾーンを削除します。

税率ルールの管理

1. SHOPLINEの管理画面から、設定 > 税金と手数料 に移動します。
2. 税カテゴリエリア セクションで特定の国/地域を見つけ、編集アイコン をクリックして設定ページにアクセスします。
3. ルールを編集したい税ゾーンを特定し、編集アイコン をクリックして設定ページに入ります。
   
   
   
4. 税率ルール セクションで、作成した各ルールに対して次の操作を行うことができます：
   

• • 有効/無効：スイッチをオン/オフに切り替えて税率ルールを有効または無効にします。
  • 編集：編集アイコン をクリックして税ゾーン編集ページに入り、ルールを調整します。
  • コピー：コピーアイコン をクリックしてルールを複製します。
  • 削除：削除アイコン をクリックしてルールを削除します。

5. 更新 をクリックして変更を保存します。

 

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税地域と税率の一括インポート

税ゾーンと税率を個別に設定することは少数の地域では管理可能ですが、多数の地域を扱う場合、CSVファイルを使用した一括インポートが非常に効率的です。以下の手順に従って、税地域と税率を一括インポートしてください：

1. SHOPLINEの管理画面から、設定 > 税金と手数料に移動します。
2. 税金カテゴリエリアセクションで特定の国/地域を見つけ、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
3. 税金地域と税率セクションで、インポートをクリックします。
   
   
   
4. ポップアップウィンドウで、税金地域と税率をクリックしてテンプレートをダウンロードします。
   
    
5. 必要な情報でテンプレートを記入します。
6. ファイルをアップロードし、インポートをクリックします。

テンプレートフィールドの説明

 

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税金計算の優先度を理解する

税金計算プロセスは、注文に適用される税金とその対応する金額を決定するためにいくつかのステップを含みます。優先度ルールは、税金が一貫して正確に適用されることを保証します。

 

ステップ1：税金の適用性を決定する

このステップでは、商品が課税対象であるかどうか、および注文の配送先に一致する税金ルールが存在するかどうかを確認します。

• 税金チェックボックス：商品詳細ページで税金が必要チェックボックスが選択されていない場合、その商品は税金計算の対象外となります。
• 税金ゾーンの一致：注文の配送先に一致する税金ゾーンが見つからない場合、税金は計算されません。
• 税率ルールの一致：税金ゾーンに一致する税率ルールが見つからない場合、税金は計算されません。

ステップ2：税金込みまたは税金除外価格を決定する

税金計算の公式は、商品価格が税金込み（税金込み）かどうかによって異なります。

• 税金込み価格：商品価格が税金込みの場合、税金計算の公式は次のとおりです：税金 = Σ((税率 × 価格 × 数量) / (1 + 税率))
• 税金除外価格：商品価格が税金除外の場合、税金計算の公式は次のとおりです：税金 = Σ(価格 × 数量 × 税率)

ステップ3：優先度ルールを適用する

税金計算プロセスは、税率ルールに割り当てられた優先度番号を考慮します。優先度番号が低いほど優先度が高くなります。複数の税率ルールが適用される場合、それらは優先度順に適用されます。

ステップ4：各ルールの税金を計算する

一致する各税率ルールについて、設定された税率、商品価格、および数量に基づいて税金額が計算されます。

ステップ5：合計税金を合計する

最後に、すべての適用可能な税率ルールに対して計算された税金額を合計して、注文の合計税金を決定します。

 

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税金レポートの表示とエクスポート

税金レポートを使用すると、高度な税金設定が構成された国/地域でのストアの運営に関する税金データを分析できます。税金データを表示およびエクスポートするには、次の手順に従います

1. SHOPLINEの管理画面から、設定 > 税金と手数料に移動します。
2. 税金カテゴリエリアセクションで特定の国/地域を見つけ、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
3. 現在の課税サービスモジュールで税金レポートを見つけ、表示をクリックします。
   
   
   
4. 税金レポートページでは、以下のレポート詳細を確認できます：
   

• • フィルター条件： 
    • 表示方法： 日別表示または月別表示を選択します。
    • 日付範囲：過去1年までの日付範囲を選択します。
  • レポートフィールド：レポートは選択した表示方法に基づいてデータを表示します。各フィールドの説明は以下の通りです：
    • 税金名：税率ルールの名前。
    • 税率：税計算時に適用される税率。
    • カスタム商品タイプ：基本税率およびカスタム商品タイプ税率を含む税計算タイプ。
    • 注文数：指定された期間内の税金名、税率、およびタイプに関連する注文数。
    • 総税額：指定された期間内の税金名、税率、およびタイプに対する総税額をストアの通貨に変換したもの。

5. さらなる分析や記録のために税金レポートをエクスポートするには、税金レポートをエクスポートをクリックします。