地域間での販売は、複雑な税法や規制のために課題となることがあります。基本的な税金設定やサードパーティーサービスは、地域ごとのバリエーションや入念な計算方法を含むこれらの複雑さに対応するのが難しいことがよくあります。
SHOPLINEの高度な税金設定を活用すると、自分でコントロールできます。この強力なツールを使用すると、税金ゾーン、税金タイプ、および税金計算手順を正確に定義できます。時間、税金ルール、タイプ、料率別に分類された詳細な税金レポートを提供し、税金徴収活動の明確な概要を提供します。
| 注意: SHOPLINEは税金の申告および納付サービスを提供していません。税金の申告に関する支援が必要な場合は、専門の税務アドバイザーに相談してください。 |
目次
- 高度な税率のためのカスタム商品タイプの設定
- 高度な税金設定の有効化
- 税金手数料の説明の追加
- 税金ゾーンと税率ルールの追加
- 税金ゾーンと税率ルールの管理
- 一括で税金地域と料率をインポート
- 税金計算の優先順位の理解
- 税金レポートの表示とエクスポート
高度な税率のためのカスタム商品タイプの設定
カスタム商品タイプを設定することで、製品を簡単にカテゴリ分けし、そのカテゴリに基づいて特定の税率を割り当てることができます。これらのカテゴリを効果的に管理するためには、2つの便利な方法があります:
- SHOPLINE管理パネルでの手動編集:
-
-
商品に移動し、詳細ページにアクセスするために希望の商品を選択します。
-
商品タイプセクションを見つけ、+ カスタムをクリックします。
- リストからタイプを選択するか、カスタム商品タイプフィールドに入力して新しいタイプを作成します。
- 更新をクリックして変更内容を保存します。
-
商品に移動し、詳細ページにアクセスするために希望の商品を選択します。
-
ローカルテンプレートアップロードを使用した一括インポート: 多数の商品タイプを管理する場合は、包括的な手順についてはガイド「SHOPLINEテンプレートを使用した一括商品追加」を参照してください。
フィールドの説明:
フィールド名 説明 カスタム商品タイプ 商品カテゴリを説明するためのカスタマイズ可能なラベル。事前に定義された形式に従う必要はなく、自由にこれらのラベルを作成できます。
高度な税金設定の有効化
高度な税金設定への切り替え
特定の国/地域に対して高度な税金設定を設定または切り替えるには、以下の手順に従ってください:
- SHOPLINE管理パネルから、設定 > 税金と手数料に移動します。
- 税金集計エリアのセクションで、特定の国/地域を検索し、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
- 現在の課税サービスモジュールで、サービスを変更をクリックします。
- ポップアップウィンドウで、高度な税金設定を選択し、完了をクリックします。
サービスの有効化
初めて高度な税金設定に切り替えると、サービスはデフォルトで無効になっています。サービスを有効にするには、アクティベートスイッチを切り替えます。
| 注意: 高度な税金設定を有効にする前に、税金ゾーンと税率ルールの設定を完了する必要があります。 |
税金手数料の説明を追加
高度な税金設定を使用する際に特定の国/地域に対して税金手数料の説明を追加することは、ユーザーに透明性を確保するために重要です。これにより、チェックアウト前に適用される税金をユーザーに通知できます。
- SHOPLINEの管理パネルから、設定 > 税金と手数料に移動します。
- 特定の国/地域を税金集計エリアセクションで見つけ、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
-
設定セクションで、税金名を入力します。この名前はユーザーがチェックアウト時に表示されます。
-
チェックアウト時にユーザーが税金の詳細を表示できるようにするボックスをチェックし、税金の説明を明確かつ簡潔に入力します。この説明はチェックアウト時に表示されます。
- 更新をクリックして変更内容を保存します。
税金ゾーンと税率ルールの追加
SHOPLINEの高度な税金設定を使用すると、地方税金規制に基づいて最大200の税金ゾーンルールを構成できます。
税金ゾーンの追加
高度な税金設定が国/地域に有効になると、国/地域レベル、州/県レベル、または郵便番号範囲レベルで税金ゾーンを定義できます。税金ゾーンを追加する手順は次のとおりです:
- SHOPLINEの管理パネルから、設定 > 税金と手数料に移動します。
- 特定の国/地域を税金集計エリアセクションで見つけ、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
-
税金地域と税率セクションで、税金ゾーンと税率を追加をクリックします。
- 設定ページで、税金ゾーン名を入力し、有効範囲を選択します。
注意: - 同じ国、州/県、または郵便番号範囲に重複する税金ゾーンを追加することはできません。
- 郵便番号範囲を使用する場合、重複する構成に注意してください。顧客の発送住所が複数の郵便番号に一致する場合、最も一致する文字数の税金ゾーンが適用されます（完全一致 > ? ワイルドカード > * ワイルドカード）。
- スター（*）ワイルドカード: 郵便番号の指定位置から末尾までのすべての数字をキャプチャします。たとえば、335*は33500から33599までのすべての郵便番号に一致します。
- クエスチョンマーク（?）ワイルドカード: クエスチョンマークの位置で数字0〜9のみをキャプチャします。たとえば、335?1は33501から33591までの郵便番号に一致します。
- 「追加」をクリックします。
| 注意: 税率ルールを設定せずに税区分を追加することができます。ただし、これらの税区分に一致する注文には税金が計算されません。 |
税率ルールの追加
高度な税設定を有効にし、税区分を定義した後、各区分に複数の税率ルールを追加できます。各税区分には最大20の税率ルールを設定できます。税区分内で適用される税率を指定するこれらのルールを追加する手順は次のとおりです:
- SHOPLINE管理パネルから、設定 > 税金と手数料に移動します。
- 特定の国/地域を税金カテゴリエリアセクションで見つけ、設定ページにアクセスするために編集アイコンをクリックします。
-
税区分と税率セクションで、税率ルールを追加したい税区分の編集アイコンをクリックします。
-
税金手数料を追加または税率ルールを追加をクリックします。
-
税率ルール名を入力し、優先度を設定し、基本税率とカスタム商品タイプ税率の税金ルールを構成します。
- ルールを保存するには完了をクリックします。
ルール構成フィールドの説明
| フィールド名 | 説明 |
| 税率ルール名 | この名前は税金レポートにのみ表示され、ユーザーには表示されません。わかりやすく記述された名前を使用して、税金レポートを簡単に管理します。 |
| 優先度 | 割り当てた優先度番号に基づいて税率が適用されます：
|
|
例: 注文計算金額: $100 税率名:
計算結果:
計算順序:
|
|
| 基本税率 |
|
| カスタム商品タイプ税率 | カスタム商品タイプの税率を構成することで、税金ゾーン内の商品カテゴリの税率を指定できます。税率ルールでタイプに税率が構成されていないカスタム商品タイプの商品は課税されません。 |
税金ゾーンと税率ルールの管理
国/地域の税金ゾーンと税率ルールを作成したら、正確で最新の税金計算を確保するためにそれらをさらに管理できます。
税金ゾーンの管理
- SHOPLINE管理パネルから、設定 > 税金と手数料に移動します。
- 特定の国/地域を税金カテゴリエリアセクションで見つけ、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
-
税金地域と税率セクションで、作成した税金ゾーンごとに以下のアクションを実行できます:
-
- 有効化/無効化: スイッチをオン/オフに切り替えて税金ゾーンを有効化または無効化します。
- 編集: 編集アイコンをクリックして税金ゾーン編集ページに入り、調整を行います。
- 削除: 削除アイコンをクリックして税金ゾーンを削除します。
税率ルールの管理
- SHOPLINE管理パネルから、設定 > 税金と手数料に移動します。
- 特定の国/地域を税金カテゴリエリアセクションで見つけ、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
- 編集したい税金ゾーンを特定し、編集アイコンをクリックして設定ページに入ります。
-
税率ルールセクションで、作成したルールごとに以下のアクションを実行できます:
-
- 有効化/無効化: スイッチをオン/オフに切り替えて税率ルールを有効化または無効化します。
- 編集: 編集アイコンをクリックして税金ゾーン編集ページに入り、ルールを調整します。
- コピー: コピーアイコンをクリックしてルールを複製します。
- 削除: 削除アイコンをクリックしてルールを削除します。
- 更新をクリックして変更内容を保存します。
税金地域と税率の一括インポート
税金ゾーンと税率を個別に設定することは、いくつかの地域に対しては管理可能ですが、大量の地域を扱う際にはCSVファイルを使用した一括インポートが効率的です。以下の手順に従って税金地域と税率を一括でインポートします:
- SHOPLINEの管理パネルから、設定 ＞ 税金と手数料に移動します。
- 特定の国/地域を税金カテゴリセクションで見つけ、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
-
税金地域とレートセクションで、インポートをクリックします。
- ポップアップウィンドウで、税金地域とレートをクリックしてテンプレートをダウンロードします。
- 必要な情報をテンプレートに入力します。
- ファイルをアップロードし、インポートをクリックします。
テンプレートフィールドの説明
| フィールド名 | 説明 | 例 |
| 税対象地域名（必須） |
|
カリフォルニア郵便番号税 |
| 税対象地域ステータス（必須） |
|
FALSE |
| タイプ（必須） | 税対象地域のスコープで、以下を含みます：
|
1 |
| 地域ルール（必須） |
|
53927, 53927*, 539?3 |
| 税率名（オプション） |
|
税金 |
| 税率ステータス（オプション、ただし税率名に値がある場合は必須） |
|
TRUE |
| 計算優先度（オプション、ただし税率名に値がある場合は必須） | 税対象地域の優先度 | 1 |
| 基本税率ルール（オプション、指定されていない場合はデフォルトで0％の税率になります） |
|
|
| カスタム税率ルール（オプション） |
|
|
税金計算優先度の理解
税金計算プロセスは、注文に適用される税金とそれに対応する金額を決定するために複数のステップが含まれます。優先ルールにより、税金が一貫して正確に適用されます。
ステップ1：税の適用性の決定
このステップでは、製品が課税対象かどうかを検証し、注文先の一致する税規則が存在するかどうかを確認します。
- 税のチェックボックス: 製品詳細ページで税金が必要のチェックボックスが選択されていない場合、その製品は税金計算の対象外となります。
- 税対象地域の一致: 注文先の配送先に一致する税対象地域が見つからない場合、税金は計算されません。
- 税率規則の一致: 税対象地域に一致する税率規則が見つからない場合、税金は計算されません。
ステップ2: 税込み価格または税抜き価格の決定
税金の計算式は、製品価格が税込みか税抜きかによって異なります。
- 税込み価格: 製品価格が税込みの場合、税金の計算式は次のとおりです: 税金 = Σ((税率 × 価格 × 数量) / (1 + 税率))
- 税抜き価格: 製品価格が税抜きの場合、税金の計算式は次のとおりです: 税金 = Σ(価格 × 数量 × 税率)
ステップ3: 優先ルールの適用
税金の計算プロセスでは、税率規則に割り当てられた優先番号が考慮されます。優先番号が低いほど優先度が高いことを示します。複数の税率規則が適用される場合、優先順位に従って適用されます。
ステップ4: 各規則の税金を計算
一致する税率規則ごとに、設定された税率、製品価格、数量に基づいて税金額が計算されます。
ステップ5: 合計税金を算出
最後に、適用可能なすべての税率規則に対して計算された税金額が合算され、注文の合計税金が決定されます。
税金レポートの表示とエクスポート
税金レポートを使用すると、高度な税金設定が構成された国/地域でのストアの運用のための税金データを分析できます。税金データを表示およびエクスポートするには、以下の手順に従ってください
- SHOPLINE管理パネルから、設定 > 税金と手数料に移動します。
- 税金コレクションエリアのセクションで特定の国/地域を見つけ、編集アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
-
現在の課税サービスモジュールで、税金レポートを見つけ、表示をクリックします。
- 税金レポートページでは、以下のレポート詳細を表示できます:
-
- フィルター条件:
- 表示方法: 日ごとに表示 または 月ごとに表示 を選択します。
- 日付範囲: 過去1年間の日付範囲を選択します。
- レポートフィールド: レポートは選択した 表示方法 に基づいてデータを表示します。各フィールドの説明は以下の通りです:
- 税名: 税率ルールの名前。
- 税率: 税金計算時に適用される税率。
- カスタム商品タイプ: 基本税率とカスタム商品タイプ税率を含む税金計算タイプ。
- 注文数: 時間範囲内で税名、税率、およびタイプに関連付けられた注文数量。
- 合計税額: 時間範囲内の税名、税率、およびタイプに対する合計税額、ストアの通貨に換算されます。
- フィルター条件:
- さらなる分析や記録のために税金レポートをエクスポートするには、税金レポートをエクスポート をクリックしてください。
コメント