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管理画面のアップグレード：新機能と操作ガイド（近日公開）

ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、SHOPLINEはSHOPLINEペイメントアカウント管理画面を刷新しました。アップグレードされたインターフェースには、より直感的なメニュー構造、使いやすいデザイン、全体的なインタラクションの向上が提供され、SHOPLINEペイメントアカウントの表示や取引の管理が容易になりました。

 

 

新しいアカウント管理画面へのアクセス

新しいSHOPLINEペイメントアカウント管理画面にアップグレードしたら、アクセスパスは以前のバージョンと同じです。アカウント画面に移動する手順は次のとおりです：

  1. SHOPLINEの管理画面から、設定 > ペイメントに移動します。
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  2. SHOPLINEペイメントセクションで、[アカウント] をクリックして画面にアクセスします。
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新しいメニュー構造の概要

新しい管理画面には、アカウントの監視と取引管理の効率を向上させるために設計されたシンプルなインターフェースが特徴です。この概要では、トップナビゲーションバーの主な機能と左側画面のモジュールを紹介します。

 

トップバーの主な機能

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機能ボタン 説明
ダウンロードセンター

トップバーに便利に配置されているダウンロードファイルアイコンを使用すると、総合月次明細書や取引記録など、重要なダウンロード可能なファイルにすばやくアクセスできます。

アイコンに赤い数字のバッジが表示されると、新しいファイルのダウンロードが可能であることを示します。単にアイコンをクリックしてダウンロードセンターにアクセスし、必要なファイルをダウンロードしてください。
旧バージョンに切り替え

新しい画面へのスムーズな移行を支援するため、このオプションを使用して必要に応じて一時的に以前のバージョンに戻ることができます。

重要な注意：このオプションは、特定の時間（システム通知に示されている通り）後に無効になります。より効率的なワークフローのために新バージョンに慣れていただくことをお勧めします。
管理画面に戻る このボタンをクリックすると、SHOPLINE Paymentsアカウント画面からSHOPLINE管理画面に戻ります。

 

左画面の機能

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機能モジュール 説明
概要 口座残高、口座情報、取引概要、最近の引き出し記録などの概要を提供します。
支払い 支払い記録を含み、支払い口座の管理が可能です。
取引 詳細な取引記録を表示します。
レポート管理 月次総合明細書や取引記録をエクスポートできます。
ビジネスオーナー管理 支払い方法、明細書、アカウント設定の管理オプションを提供します。

 

 

各モジュールの機能を理解する

 

概要

概要モジュールは、アカウント活動の包括的なスナップショットを提供します。4つの主要セクションで構成されています：
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セクション 説明
アカウント残高

アカウント残高セクションでは、アカウント残高と予約資金を確認できます：

  • アカウント残高： SHOPLINEペイメント注文から差し引かれた手数料を含む純額を表示します。保留中の入金や第三者取引は含まれません。オンラインストアとPOSビジネスの両方を運営している場合、売上チャネルごとに残高が別々に表示されます。
  • 予約資金： SHOPLINEペイメントは、潜在的なリスクに対処するために売上の一部を保留する場合があります。この予備金は、ビジネスのリスクレベルを考慮した式に基づいて計算されます。予備金の記録を確認するには、詳細を表示ボタンをクリックできます。以下に、2種類の予備金があります：
    • ローリング予備金：各注文の一部が保留され、保留期間後にアカウント残高に解放されます。保留期間と保留率は、ストアのリスクレベルに基づいてリアルタイムで調整されます。
    • 固定予備金：ビジネスのリスク評価に基づいて、総売上の一定割合が予備金として保留される場合があります。

Note： 注文の返金はSHOPLINEペイメントのアカウント残高から差し引かれます。予約資金は返金やチャージバックに使用できないため、適切な資金管理を確保してください。返金をカバーする利用可能残高が不足している場合は、取引を開始する前にアカウントに入金してください。
取引概要 取引概要セクションでは、ストアの取引記録を一元的に表示できます。注文、返金、紛争返金の合計金額を確認できます。また、ストアを切り替えて取引を日付範囲でフィルタリングして、より正確な分析が可能です。
最近の支払い 最近の支払いセクションには、最近の支払い記録が表示されます。各支払いの詳細については表示をクリックしてください。完全な支払い履歴を表示するには、すべての支払いをクリックして支払い記録ページにアクセスしてください。
アカウント情報 アカウント残高セクションの右側には、アカウント情報があり、アカウントに関連する詳細を表示できます：
  • アカウント名： SHOPLINEペイメントの顧客確認（KYC）に使用される名前。
  • SHOPLINEペイメントアカウント番号： SHOPLINEペイメントでのあなたの固有のID。問題が発生した場合は、このIDを提供して迅速なサポートを受けることができます。
  • アカウント確認ステータス： 現在のKYC確認ステータスを示します。確認されると、ペイインやペイアウトなどの通常の資金操作を行うことができます。

 

支払い

このセクションでは、支払い記録とアカウントを表示および管理できます。

支払い記録を検索して表示するには：

  1. ペイアウト記録ページで、ペイアウト番号を入力したり、ペイアウト期間を選択したり、金額制限を設定することで特定の記録を検索します。
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  2. 表示をクリックして、ペイアウトの詳細ページにアクセスし、引き出し情報を確認します。
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ペイアウトアカウントを追加または変更するには：

  1. ペイアウト記録ページで、ペイアウトアカウントの管理をクリックします。
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  2. ペイアウト銀行口座ページで、アカウントを追加をクリックします。
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  3. 口座情報を入力し、銀行通帳の表紙の画像をアップロードします。 追加をクリックして申請を提出します。
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  4. 口座の審査には通常2営業日かかります。承認されると、[SHOPLINEペイメント] ペイアウトアカウント申請が承認されましたという件名のメールが届きます。これにより、デフォルトのペイアウトアカウントを調整できることが確認されます。
  5. メールを受信した後、ペイアウト銀行口座ページに戻り、デフォルトの引き出し口座を更新するためにデフォルトアカウントを編集をクリックします。
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注: 承認されたペイアウトアカウントのみがペイアウト操作に使用できます。口座審査が承認されない場合は、メールで通知されます。提供された拒否理由に基づいて、正しい完全な情報を再提出できます。

 

取引

取引セクションでは、すべての取引記録にアクセスし、フィルタリングツールを使用して特定のエントリを迅速に特定できます。

  1. 取引 > 取引記録ページでは、すべての記録がデフォルトで表示されます。 注文、返金、または紛争タブを切り替えて特定の取引カテゴリに焦点を当てることができます。
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  2. 検索とフィルタのオプションを使用して結果を絞り込むことができます。以下で検索できます：
    • 取引番号
    • タイムゾーン
    • 日付範囲
    • 金額制限
    • 取引カテゴリとステータス
    • ストア
    • 支払いタグ

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  1. 表示をクリックして、取引の詳細情報にアクセスします。
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レポート管理

このセクションでは、総合計表（月次）や取引記録を含むさまざまなレポートをエクスポートできます。必要なレポートでエクスポートをクリックしてデータエクスポート設定にアクセスします。
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総合計表（月次）

このステートメントには、月末のアカウント残高の要約と、その期間の詳細な取引および返金記録が含まれています。翌月の1日に自動的に生成されます。
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取引記録

このレポートには、詳細な取引記録が含まれています。1回のダウンロードで最大92日分の取引データをエクスポートできます。
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注: システムが生成したファイル名を使用するか、簡単な整理のためにカスタマイズすることができます。

 

ビジネスオーナー管理

このセクションでは、支払い方法、明細、アカウント構成など、さまざまなビジネスオーナー関連の設定を管理できます。

支払い方法管理

支払い方法管理ページでは、SHOPLINEペイメントアカウントの有効化された支払い方法を表示および管理できます。新しい支払い方法を有効化することもできます（該当する場合）。
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明細

明細ページでは、SHOPLINEペイメントアカウントでのすべての入出金取引の履歴レコードを表示できます。さらに、取引を日付範囲、取引番号、総額でフィルタリングすることができます。

Note: アカウント残高の表示と調整プロセスを最適化するための継続的なアップグレードの一環として、アカウント資金の変更はもはや明細ページに記録されなくなりました。その結果、このページは重要度が低くなり、ストア管理メニューの下に移動されました。

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アカウント設定

メールアドレス： メールアドレスセクションでは、連絡先メールアドレスを変更するには、編集をクリックします。
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ドメイン設定： ドメインは、ウェブサイトURLからのApple Pay支払いを受け入れる能力に影響します。1回につき最大15個のドメイン名を管理できます。

ドメイン名の追加：

  1. ドメイン設定セクションで、編集をクリックします。
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  2. 右上隅のドメイン名を追加をクリックします。
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  3. ドメイン名を「www.xx.xx.」の形式で入力します。ドメインの支払い方法を確認するには、該当するボックスをチェックし、送信をクリックします。
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  4. 検証中のドメイン名の隣に青いプロンプトが表示されます。検証結果を表示するには、更新をクリックします。
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    • 検証に失敗すると、黄色いプロンプトが失敗を示します。
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    • 検証に成功すると、支払い方法のアイコンが表示されます。
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ドメイン名の管理:

  1. ドメインリストで編集をクリックして、ドメイン編集ページにアクセスします。
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  2. 必要に応じてドメイン名を管理します。
    • ドメインを更新または再検証するには、必要な変更を行い、更新をクリックします。
    • ドメインを削除するには、ドメインを削除をクリックします。

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