SHOPLINEペイメントアカウントセンターの使用方法
SHOPLINEペイメントのアカウントセンターは、直感的なメニュー構造とシームレスでユーザー中心のデザインを特徴としており、アカウントの残高を確認し、取引を管理するのが簡単です。この記事では、アカウントセンターの主な機能の概要を提供し、それらを効果的に使用する方法を案内します。
アカウントセンターへのアクセス
SHOPLINEの管理画面から、設定>ペイメントに移動します。SHOPLINEペイメントセクションで、アカウントをクリックしてアカウントセンターにアクセスします。
アカウントセンターの機能概要
SHOPLINEペイメントのアカウントセンターは、アカウントの監視と取引管理の効率を向上させるために設計されたスリムなインターフェースを提供します。このセクションでは、上部ナビゲーションバーの主要機能を強調し、左側のパネルのモジュールを紹介します。
上部バーの主要機能
| 機能ボタン | 説明 |
| ダウンロードセンター |
上部バーに便利に配置されたファイルをダウンロードするアイコンは、統合された月次報告書や取引記録を含む、すべてのダウンロード可能なファイルに迅速にアクセスできます。 アイコンに赤い数字のバッジが表示されると、新しいファイルがダウンロード可能であることを示します。アイコンをクリックするだけでダウンロードセンターにアクセスし、必要なファイルをダウンロードできます。 |
| 管理画面に戻る | このボタンをクリックすると、SHOPLINEペイメントのアカウントセンターからメインのSHOPLINE管理画面に戻ります。 |
左側パネルの機能
| 機能モジュール | 説明 |
| 概要 | アカウント残高、アカウント情報、取引概要、最近の引き出し記録などの概要を表示します。 |
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アカウント残高 (アクセス制限あり) |
アカウント残高の概要と、支払い残高および準備金に関する詳細を表示します。 |
| 支払い | 支払い記録と、支払いアカウントを管理するためのオプションを含みます。 |
| 取引 | すべての取引の詳細な記録を提供します。 |
| レポートの管理 | 月次の統合報告書や取引報告書などのレポートをエクスポートすることができます。 |
| ビジネスオーナーの管理 | 支払い方法、明細書、アカウント設定を管理するためのオプションを提供します。 |
概要
概要モジュールは、アカウントの活動の包括的なスナップショットを提供します。これには、4つの主要なセクションが含まれます:
| セクション | 説明 |
| アカウント残高 |
このセクションでは、あなたの支払いアカウント残高、保留中の資金、および準備金の概要を提供します:
注意:
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| 取引概要 | 取引概要セクションでは、あなたのストアの取引記録の集中ビューを提供します。注文、返金、紛争返金の合計額を確認できます。また、ストア間で切り替えたり、日付範囲で取引をフィルタリングして、より正確な分析を行うこともできます。 |
| 最近の支払い | 最近の支払いセクションでは、最近の支払い記録を表示します。各支払いの詳細については表示をクリックしてください。完全な支払い履歴を表示するには、すべての支払いをクリックして、支払い記録ページにアクセスしてください。 |
| アカウント情報 |
アカウント残高セクションの右側には、あなたのアカウントに関連する詳細を表示するアカウント情報があります:
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アカウント残高
このセクションでは、あなたのアカウント残高の概要を提供し、支払いアカウント残高、保留中の資金、および準備金の詳細を含みます。各値の説明については、この記事の概要セクションのアカウント残高セクションを参照してください。
| 注意:アカウント残高モジュールは現在、選ばれたビジネスオーナーのみが利用可能です。早期アクセスをリクエストするには、SHOPLINEサポートにお問い合わせください。 |
あなたは、以下のアクションを実行して、財務データを管理し理解することができます:
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支払いアカウント残高記録の表示とエクスポート:支払いアカウント残高の詳細タブでは、支払いアカウント残高の変動の詳細な記録をフィルタリングしてエクスポートできます。
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準備金記録の表示とエクスポート:準備金の詳細タブでは、準備金の変動の詳細な記録をフィルタリングしてエクスポートできます。
支払い
このセクションでは、支払い記録とアカウントを表示および管理できます。
支払い記録の検索と表示
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支払いセクションで、支払い番号を入力するか、支払い期間を選択するか、金額制限を設定して特定の記録を検索します。
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表示をクリックして、支払い詳細ページにアクセスし、引き出し情報を確認します。
注意:新しいアカウント残高モジュールへのアクセスが許可されている場合、完全な支払い詳細は表示されません。代わりに、要約のみが表示されます。完全な詳細を表示するには、ステップ3で説明されているようにレポートをエクスポートしてください。
- 支払い残高の変更に関する詳細レポートをエクスポートするには、記録を選択し、支払い取引残高詳細をエクスポートをクリックします:
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- 1つの取引が選択されました:エクスポートされたレポートには、前回の引き出しの控除時点から選択した引き出しの控除時点までのすべての残高変更が含まれます。
- 2つの取引が選択されました:エクスポートされたレポートには、2つの選択された引き出しの控除時点の間のすべての残高変更が含まれます。
自動支払い設定の構成
デフォルトでは、システムは自動支払いを有効にしています。以下の手順に従って、設定を表示または調整できます:
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支払いセクションに移動し、右上隅の支払い設定ボタンをクリックします。
- ポップアップウィンドウで、必要に応じて以下の設定を構成します:
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- 自動支払い:このオプションを無効にすると、システムは自動的に支払いを開始しなくなります。手動で支払いをリクエストする必要があります。
- 支払いサイクル:ニーズに基づいて、希望する支払いサイクルと頻度を選択します。
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最低支払い額:システムは、各支払いサイクルの開始時に利用可能な残高を確認します。利用可能な残高が最低支払い額以上であれば、自動支払いがトリガーされます。未満の場合、そのサイクルでは支払いは開始されません。
注意:最低支払い額が低すぎると、支払い手数料をカバーするための資金が不足して支払いが失敗する可能性があります。 - 準備金:デフォルトでは、この設定はオフになっています。有効にすると、アカウントに予約する固定額を指定できます。システムは、次の式に基づいて自動支払いの適格性を検証します:利用可能な残高 ≥ 最低支払い額 + 準備金。
- 保存をクリックして、変更を適用します。
| 注意:すべての変更は翌日に有効になります。 |
例:
システムは、各支払いサイクルの開始時に設定を検証します。利用可能な残高が必要な条件(最低支払い額と準備金、設定されている場合)を満たす場合にのみ、支払いが開始されます。条件が満たされない場合、システムは次のサイクルで再試行します。
例えば:最低支払い額を$2,000、準備金を$1,000に設定した場合、システムは各サイクルで次のチェックを行います:
- 利用可能な残高が≥ $3,000の場合、$1,000を予約し、残りの金額を自動的に支払います。
- 利用可能な残高が< $3,000の場合、そのサイクルでは支払いは開始されず、システムは次のサイクルで再度確認します。
手動での支払いリクエスト
以下の手順に従って、手動で支払いをリクエストできます:
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支払いセクションに移動し、右上隅の支払いボタンをクリックします。
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支払いアカウントを選択し、支払い金額を入力します。システムは自動的に支払い手数料(該当する場合)と入金予定額を計算します。詳細を確認し、次に進むには次へをクリックします。
Note: 新しい銀行口座を追加するには、支払いアカウントを追加をクリックし、セットアップを完了するための指示に従ってください。 -
確認ページで、支払い金額と再度入金予定額を確認します。自分の参考のためにメモを追加することもできます(このメモは内部用であり、受取銀行には表示されません)。すべてが確認できたら、確認をクリックして手動支払いリクエストを完了します。
支払いアカウントの追加または変更
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支払いセクションで、支払いアカウントを管理をクリックします。
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支払い銀行口座ページで、アカウントを追加をクリックします。
- アカウント情報を入力し、銀行通帳の表紙の画像をアップロードします。追加をクリックして申請を提出します。
- アカウントの審査には通常2営業日かかります。承認されると、[SHOPLINE Payments] 支払いアカウント申請が承認されましたというタイトルのメールが届きます。これにより、デフォルトの支払いアカウントを調整できることが確認されます。
- メールを受け取ったら、支払い銀行口座ページに戻り、デフォルトアカウントを編集をクリックしてデフォルトの引き出しアカウントを更新します。
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Note: 承認された支払いアカウントのみが支払い操作に使用できます。アカウントの審査が承認されない場合は、メールで通知されます。提供された拒否理由に基づいて、正確で完全な情報を再提出できます。 |
取引
取引セクションでは、すべての取引記録にアクセスし、フィルターツールを使用して特定のエントリを迅速に見つけることができます。
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取引>取引記録ページでは、すべての記録がデフォルトで表示されます。注文、返金、または紛争タブの間で切り替えて、特定の取引カテゴリに焦点を当てることができます。
- 検索およびフィルターオプションを使用して結果を絞り込みます。次の項目で検索できます:
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- 取引番号
- タイムゾーン
- 日付範囲
- 金額制限
- 取引カテゴリとステータス
- ストア
- 支払いタグ
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表示をクリックして、取引の詳細情報にアクセスします。
レポートの管理
このセクションでは、統合報告書(毎月)や取引報告書など、さまざまなレポートをエクスポートできます。希望するレポートのエクスポートをクリックしてデータエクスポート設定にアクセスします。
| Note: 新しいアカウント残高モジュールへのアクセスが許可されている場合、決済バッチ報告書と支払い残高収入および支出の詳細の2つの追加レポートも表示されます。 |
統合ステートメント(毎月)
このステートメントは、月末のアカウント残高の概要と、その期間の詳細な取引および返金記録を提供します。単一の月または複数の月を一度にエクスポートでき、異なるアカウントタイプごとにエクスポートすることもできます。ステートメントは、翌月の1日に自動的に生成されます。
決済バッチレポート
このレポートには、選択した日付範囲内で決済されたすべての取引が含まれています。
取引レポート
このレポートには、詳細な取引記録が含まれています。ダウンロードごとに最大92日分の取引データをエクスポートできます。
支払い残高の収入と支出の詳細
このレポートには、支払い残高の変動と関連する注文情報が含まれています。
| Note: システム生成のファイル名を使用するか、ファイル管理を容易にするためにカスタマイズすることができます。 |
オンラインストアとオフラインストアのための別々のアカウントの管理(米国のみ)
アメリカのビジネスオーナーのために、SHOPLINEはオンラインおよびオフラインの運営を管理するための2つの別々のアカウントを提供します:オンラインストアアカウントとPOSアカウントです。
各アカウントは、取引、残高、支払いを独立して追跡します。この構造は、ビジネスシナリオに基づいて資金をより正確に管理するのに役立ちます。
アカウント間を切り替えることができる主要セクション
以下のページでオンラインアカウントとPOSアカウントの間を簡単に切り替えて、アカウント固有のデータを表示および管理できます:
概要
アカウントタイプを切り替えて、関連する残高、アカウントの詳細、取引、および支払い記録を表示します。
アカウント残高
アカウント残高は各アカウントごとに別々に表示されます。ドロップダウンメニューを使用して、希望のアカウントを選択して表示します。
支払い
支払い記録はアカウントタイプごとに分類されており、追跡と管理が容易です。
取引記録
取引はアカウントタイプごとに分類されており、特定の記録を迅速に見つけてレビューするのに役立ちます。
決済詳細
決済情報はアカウントタイプごとに整理されており、調整と財務追跡がより効率的になります。
ビジネスオーナーの管理
このセクションでは、支払い方法、明細書、アカウント設定など、さまざまなビジネスオーナー関連の設定を管理できます。
支払い方法の管理
支払い方法管理ページでは、SHOPLINEペイメントアカウントに対して有効化された支払い方法を表示および管理できます。また、新しい支払い方法を有効化することもできます(該当する場合)。
明細書
明細書ページでは、SHOPLINEペイメントアカウントのすべての入出金取引の履歴を表示できます。さらに、取引を日付範囲、取引番号、総額でフィルタリングすることもできます。
| Note:アカウント残高の表示と調整プロセスを最適化するための継続的なアップグレードの一環として、アカウント資金の変更は明細書ページに記録されなくなります。その結果、このページは重要度が低くなり、ストア管理メニューの下に移動されました。 |
アカウント設定
メールアドレス:メールアドレスセクションで、編集をクリックして連絡用メールアドレスを変更します。
ドメイン設定:ドメインは、ウェブサイトのURLからApple Payの支払いを受け入れる能力に影響します。一度に最大15のドメイン名を管理できます。
ドメイン名を追加するには:
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ドメイン設定セクションで、編集をクリックします。
- 右上隅のドメイン名を追加をクリックします。
- ドメイン名を「www.xx.xx」の形式で入力します。ドメインの支払い方法を確認するには、対応するボックスにチェックを入れ、送信をクリックします。
- 確認中のドメイン名の横に青いプロンプトが表示されます。更新をクリックして確認結果を表示します。
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- 確認に失敗した場合、黄色のプロンプトが失敗を示します。
- 確認に成功した場合、支払い方法のアイコンが表示されます。
- 確認に失敗した場合、黄色のプロンプトが失敗を示します。
ドメイン名を管理するには:
- ドメインリストで、編集をクリックしてドメイン編集ページにアクセスします。
- 必要に応じてドメイン名を管理します:
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- ドメインを更新または再確認するには、必要な変更を行い、更新をクリックします。
- ドメインを削除するには、ドメインを削除をクリックします。
SHOPLINEペイメントのスタッフ権限の管理
アカウントを保護するために、SHOPLINEではスタッフの役割に基づいて権限を割り当てることができます。現在、アカウントの詳細、取引履歴、レポートの表示、支払い処理、アカウント設定などの機能に対する権限を管理できます。ニーズに基づいて権限を割り当てるための手順は以下の通りです:
- SHOPLINEの管理画面から、設定 > スタッフと権限に移動します。
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スタッフを追加をクリックするか、既存のスタッフメンバーの隣にある鉛筆アイコンをクリックして設定ページにアクセスします。
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権限管理セクションで、SHOPLINEペイメントをクリックしてオプションメニューを展開し、必要な権限にチェックを入れるか外します。
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追加または更新をクリックして変更を保存します。
スタッフの権限設定が完了すると、システムは各アカウントの権限に基づいて特定の機能へのアクセスを制限します。必要な権限を持たないスタッフメンバーは、それらの機能を表示またはアクセスすることができません。
この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な情報が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版を参照してください。