SHOPLINEペイメント アカウントセンターの使い方

SHOPLINEペイメントのアカウントセンターは直感的なメニュー構造とシームレスでユーザーに焦点を当てたデザインを特徴としており、アカウントの残高確認や取引管理を簡単に行うことができます。この記事では、アカウントセンターの主な機能の概要を提供し、それらを効果的に使用する方法を案内します。

アカウントセンターへのアクセス

SHOPLINE管理画面から、設定 > ペイメント に進みます。SHOPLINEペイメント セクションで、アカウント をクリックするとアカウントセンターにアクセスできます。

アカウントセンターの機能概要

SHOPLINEペイメントのアカウントセンターは、アカウントの監視と取引管理の効率を高めるために設計された洗練されたインターフェースを提供します。このセクションでは、上部ナビゲーションバーの主要な機能を強調し、左側パネルのモジュールを紹介します。

トップバーの主な機能

左側パネルの機能

概要

概要モジュールは、あなたのアカウント活動の総合的なスナップショットを提供します。4つの主要なセクションが含まれています：

アカウント残高

このセクションでは、あなたのアカウント残高の概要を提供します。支払いアカウント残高、保留中の資金、凍結された残高、および準備金の詳細が含まれます。各値の説明については、この記事の概要セクション内のアカウント残高セクションを参照してください。

以下の操作を行って、あなたの財務データを管理および理解することができます：

• ロールイングリザーブの表示とエクスポート： アカウント残高 セクションで、リザーブ資金 の下にある ロールイングリザーブ履歴 をクリックして、ロールイングリザーブの履歴を表示またはエクスポートできます。

  

• 支払いアカウント残高履歴の表示とエクスポート： 支払いアカウント残高履歴 タブでは、支払いアカウント残高の変動に関する詳細な履歴をフィルタリングしてエクスポートできます。

  

• 未決済資金履歴の表示とエクスポート： 未決済資金履歴 タブでは、未決済資金の変動に関する詳細な履歴をフィルタリングしてエクスポートできます。

  

• 利用不可残高履歴の表示とエクスポート： 利用不可残高履歴 タブでは、利用不可残高の変動に関する詳細な履歴をフィルタリングしてエクスポートできます。

  

• リザーブ資金履歴の表示とエクスポート： リザーブ資金履歴 タブでは、リザーブ資金の変動に関する詳細な履歴をフィルタリングしてエクスポートできます。

  

支払い

このセクションでは、支払いの履歴とアカウントを表示および管理できます。

出金履歴の検索と閲覧

1. 出金セクションで、出金番号の入力、出金期間の選択、または金額の制限を設定して特定の履歴を検索します。 

   

2. 表示をクリックして出金詳細ページにアクセスし、出金情報を確認します。

   注：新しいアカウント残高モジュールへのアクセス権が付与されている場合、出金の詳細全ては表示されず、概要のみが表示されます。詳細を確認するには、ステップ3で説明するレポートのエクスポートを行ってください。

   

3. 出金残高の変動に関する詳細レポートをエクスポートするには、履歴を選択して出金取引残高履歴をエクスポートをクリックします：

   • 1件の取引を選択した場合：エクスポートされるレポートには、前回の出金の控除時刻から選択した出金の控除時刻までのすべての残高変動が含まれます。
   • 2件の取引を選択した場合：エクスポートされるレポートには、選択した2つの出金の控除時刻間のすべての残高変動が含まれます。

   

    

自動出金設定の構成

システムはデフォルトで自動出金を有効にしています。以下の手順で設定の確認や調整が可能です：

1. 出金セクションに移動し、右上の出金設定ボタンをクリックします。
   
2. ポップアップウィンドウで、必要に応じて以下の設定を行います：

• 自動支払い: このオプションを無効にすると、システムは自動的に支払いを実行しなくなります。支払いは手動で申請する必要があります。
• 支払いサイクル: ご希望の支払いサイクルと頻度をニーズに応じて選択してください。

• 最低支払い金額: システムは各支払いサイクルの開始時に利用可能な残高を確認します。利用可能な残高が最低支払い金額以上の場合、自動支払いが実行されます。残高がそれ未満の場合、そのサイクルでは支払いは実行されません。

  注：最低支払い金額を低く設定しすぎると、支払い料金をカバーするための資金が不足し、支払いが失敗する可能性があります。

• 保留金: デフォルトではこの設定はオフになっています。有効にすると、アカウントに固定金額を保留金として指定できます。システムは自動支払いの適格性を次の式で検証します：利用可能残高 ≥ 最低支払い金額 + 保留金。

3. 変更を適用するには、保存をクリックしてください。

例：

システムは各支払いサイクルの開始時に設定を検証します。利用可能残高が必要条件（最低支払い金額および設定されている場合は保留金）を満たす場合にのみ支払いが実行されます。条件を満たさない場合、システムは次のサイクルで再度確認します。

例えば、最低支払い金額を2,000ドル、保留金を1,000ドルに設定した場合、システムは各サイクルで以下のチェックを行います：

• 利用可能残高が3,000ドル以上の場合、1,000ドルを保留し、残りの金額を自動的に支払います。
• 利用可能残高が3,000ドル未満の場合、そのサイクルでは支払いは実行されず、システムは次のサイクルで再度確認します。

手動での支払い申請

以下の手順で手動で支払いを申請できます：

1. 支払いセクションに移動し、右上の支払いを行うボタンをクリックします。
   

2. 支払いアカウントを選択し、支払い金額を入力します。システムは自動的に支払い料金（該当する場合）と入金予定金額を計算します。内容を確認し、続行するには次へをクリックしてください。

   注：新しい銀行口座を追加するには、支払いアカウントを追加をクリックし、案内に従って設定を完了してから続行してください。

   

3. 確認ページで支払い金額と入金予定金額を再度確認します。また、内部用のメモを追加することもできます（このメモは内部用であり、受取銀行には表示されません）。すべて確認できたら、確認をクリックして手動支払いリクエストを完了してください。
   
    

支払いアカウントの追加または変更

1. 支払いセクションで、支払いアカウントを管理をクリックします。

   

2. 支払い銀行口座ページで、アカウントを追加をクリックします。 
   
3. 口座情報を入力し、銀行通帳の表紙の画像をアップロードします。申請を送信するには追加をクリックします。
   
4. アカウントの審査には通常2営業日かかります。承認されると、件名が[SHOPLINEペイメント] 支払いアカウント申請が承認されましたのメールが届きます。これにより、デフォルトの支払いアカウントを調整できることが確認されます。
5. メールを受け取ったら、支払い銀行口座ページに戻り、デフォルトアカウントを修正をクリックしてデフォルトの出金口座を更新します。
   

取引

取引セクションでは、すべての取引履歴にアクセスでき、フィルタリングツールを使って特定のエントリーを素早く見つけることができます。

1. 取引 > 取引履歴ページでは、すべての履歴がデフォルトで表示されます。注文、返金、または争議のタブを切り替えて、特定の取引カテゴリに絞り込むことができます。

   

2. 検索およびフィルターオプションを使って結果を絞り込むことができます。検索条件は以下の通りです：

• 取引番号
• タイムゾーン
• 日付範囲
• 金額の上限・下限
• 取引カテゴリとステータス
• ストア
• 支払いタグ

3. 表示をクリックすると、取引の詳細情報にアクセスできます。

   

争議

争議ページでは、ビジネスのニーズに応じてチャージバック、チャンジバック事前通知、およびリトリーバルリクエストを検索・閲覧できます。

争議の種類や対応手順の詳細については、「SHOPLINEペイメント チャージバック＆争議ガイド」をご参照ください。

レポートの管理

このセクションでは、総合請求書（月次）や取引レポートなど、さまざまなレポートをエクスポートできます。希望のレポートのエクスポートをクリックして、データエクスポートの設定にアクセスしてください。

総合請求書（月次）

この請求書は、月末時点のアカウント残高の概要と、その期間の詳細な取引および返金履歴を提供します。1か月分または複数か月分を一度にエクスポートでき、異なるアカウントタイプごとにエクスポートすることも可能です。請求書は翌月の1日に自動生成されます。

決済バッチレポート

このレポートには、選択した日付範囲内で決済されたすべての取引が含まれます。

取引レポート

このレポートには詳細な取引履歴が含まれています。1回のダウンロードで最大92日分の取引データをエクスポートできます。

ペイアウト残高収支明細

このレポートには、ペイアウト残高の変動と関連する注文情報が含まれています。

オンラインストアとオフラインストアの別々のアカウント管理（MYおよびSGでは利用不可）

すべての取引と資金は、ビジネスシナリオに基づいて異なるアカウントに分類されます。したがって、資金管理や照合を行う際は、各アカウントタイプごとに別々に行う必要があります。

アカウントを切り替えられる主なセクション

以下のページでオンラインアカウントとPOSアカウントを簡単に切り替えて、アカウント固有のデータを表示および管理できます：

概要

アカウントタイプを切り替えて、関連する残高、アカウント詳細、取引、および支払い履歴を表示します。

アカウント残高

アカウント残高は各アカウントごとに別々に表示されます。ドロップダウンメニューを使用して、表示したいアカウントを選択してください。

支払い

支払い履歴はアカウントタイプごとに分類されており、追跡と管理が容易です。

取引履歴

取引はアカウントタイプごとに分類されており、特定の履歴を迅速に見つけて確認できます。

決済詳細

決済情報はアカウントタイプごとに整理されており、照合や財務追跡がより効率的になります。

マーチャントの管理

このセクションでは、支払い方法、明細書、アカウント設定など、さまざまなマーチャント関連の設定を管理できます。

支払い方法の管理

支払い方法管理ページでは、SHOPLINEペイメントアカウントで有効になっている支払い方法を表示および管理できます。必要に応じて新しい支払い方法を有効にすることも可能です。

明細書

明細書ページでは、SHOPLINEペイメントアカウントのすべての入出金取引の履歴を確認できます。さらに、取引を時系列分析、取引番号、総金額でフィルタリングすることも可能です。

アカウント設定

メールアドレス： メールアドレスセクションで、修正をクリックして連絡先メールアドレスを変更します。

ドメイン設定：ドメインはウェブサイトURLからのApple Pay支払いの受け入れに影響します。一度に最大15のドメイン名を管理できます。

ドメイン名を追加するには：

1. ドメイン設定セクションで、修正をクリックします。
2. 右上のドメイン名を追加をクリックします。
   
3. ドメイン名を「www.xx.xx」の形式で入力します。ドメインの支払い方法を確認するには、該当するボックスにチェックを入れ、送信をクリックします。
   
4. 検証中のドメイン名の横に青いプロンプトが表示されます。更新をクリックして検証結果を表示します。

• 認証に失敗した場合、黄色のプロンプトで失敗が表示されます。
  
• 認証に成功すると、支払い方法のアイコンが表示されます。
   

ドメイン名を管理するには：

1. ドメインリストで、修正をクリックしてドメイン編集ページにアクセスします。
2. 必要に応じてドメイン名を管理します：

• ドメインを更新または再認証するには、必要な変更を行い、更新をクリックします。
• ドメインを削除するには、ドメインを削除をクリックします。

SHOPLINEペイメントのスタッフ権限管理

アカウントを保護するために、SHOPLINEではスタッフの役割に基づいて権限を割り当てることができます。現在、アカウント詳細の表示、取引履歴、レポートの閲覧、支払い処理、アカウント設定の管理などの機能に対する権限を管理できます。以下の手順に従って、ニーズに応じて権限を割り当ててください：

1. SHOPLINE管理画面で、設定 > スタッフと権限 に移動します。
   
2. スタッフを追加 をクリックするか、既存のスタッフの横にある 鉛筆アイコン をクリックして設定ページにアクセスします。
   
3. 権限管理 セクションで、SHOPLINEペイメント をクリックしてオプションメニューを開き、必要な権限にチェックを入れるか外します。
   
4. 追加 または 更新 をクリックして変更を保存します。
    

スタッフの権限設定が完了すると、システムは各アカウントの権限に基づいて特定の機能へのアクセスを制限します。必要な権限を持たないスタッフは、それらの機能を表示またはアクセスすることができません。