BtoBビジネスマスター：お問い合わせの管理

この BtoBビジネスマスター アプリは、オンラインストア、Meta、TikTok、Googleプラットフォームを通じて送信された問い合わせフォームを含む、複数のソースからのすべての顧客の問い合わせを集中管理します。問い合わせが顧客によって直接生成されたものであれ、外部リードフォームからインポートされたものであれ、すべてを一箇所で管理できます。

このガイドでは、問い合わせの詳細を確認し、異なる基準で問い合わせをフィルタリングし、エントリの割り当て、編集、削除などの管理アクションを実行する方法を学びます。

問い合わせページへのアクセス

すべての問い合わせフォームは、リード > 問い合わせ ページに表示されます。ここから、オンラインストア、Meta、TikTok、または Googleなど、さまざまなソースから収集された顧客の問い合わせを表示、フィルタリング、管理できます。

重要な詳細のための問い合わせの確認

すべての問い合わせは、単一のリスト（テーブルビュー）にまとめて表示され、各問い合わせは複数の情報の列を含む1行として表示されます。これにより、すべての問い合わせを一箇所で迅速に閲覧および管理できます。

以下の表は、各列の詳細を説明しています：

迅速な検索のための問い合わせのフィルタリング

ページの上部にあるフィルターを使用して、問い合わせのリストを絞り込みます。次の基準でフィルタリングできます：

• 検索バー: キーワードまたは問い合わせIDを入力します。すべてを選択してすべてのフィールドを検索するか、問い合わせIDを選択して特定のレコードを検索します。

• 問い合わせステータス: 未読、保留中、または完了などのステータスで問い合わせをフィルタリングします。

• 国 / 地域: 特定の国または地域から送信された問い合わせを表示します。

• ソース: Facebook、TikTok、Google、またはオンラインストアから収集された問い合わせをフィルタリングします。

• 日付範囲: 特定の期間内に送信された問い合わせを確認します。

• 列の編集: リストに表示される列をカスタマイズします。

お問い合わせへの対応

アクション列では、チーム内でお問い合わせを効率的に管理し配布するためのツールを使用できます：

• 割り当て：人物アイコンをクリックして、お問い合わせを特定のスタッフメンバーに割り当てます。

• 編集：鉛筆アイコンをクリックして、お問い合わせフォームを開き、詳細を更新します。

• 削除：ゴミ箱アイコンをクリックして、不要になったお問い合わせを削除します。

お問い合わせ通知の設定

チームが新しい顧客のお問い合わせを迅速に把握できるように、お問い合わせページでメール通知設定を構成できます。

スタッフメール設定

スタッフメール設定パネルでは、どのスタッフがお問い合わせ通知メールを受け取るかを定義できます。

スタッフメール設定を構成するには：

1. リード>お問い合わせページで、右上隅のスタッフメール設定をクリックします。

2. すべてのお問い合わせ通知を受け取るデフォルトメールアドレスを入力します。+受信箱を追加をクリックして、最大5つのアドレスを追加します。

3. 管理者セクションの下で、含めたい各スタッフの横にある有効にするを切り替えます。

4. 保存をクリックして確認します。

通知設定

通知設定パネルでは、お問い合わせ通知がスタッフ間でどのように配布されるかを定義できます。

通知設定を構成するには：

1. リード>お問い合わせページで、通知設定をクリックします。

2. 割り当て方法を選択の下で、次のいずれかを選択します：

   • 全員が受け取る：すべてのスタッフが新しいお問い合わせの通知を受け取ります。
   • カスタム割り当て：通知は特定の割り当てルールに従います。

3. カスタム割り当てが選択されている場合、割り当てルールを選択します：

   • 均等に配分：お問い合わせは選択されたスタッフ間で均等に割り当てられます。
   • 地域別に割り当て：顧客の国または地域に基づいてお問い合わせをスタッフに割り当てます。
   • カテゴリ別に割り当て：商品カテゴリに基づいてお問い合わせをスタッフに割り当てます。
   • ソーシャルメディアチャネル別に割り当て：ソースプラットフォーム（例：Meta、TikTok）に基づいてお問い合わせをスタッフに割り当てます。

4. (オプション) 同じ連絡先情報を持つお問い合わせを同じ管理者に常に割り当てるを有効にして、継続性を維持します。

5. 保存をクリックして設定を適用します。