BtoB機能アプリ：お問い合わせの管理方法

BtoB機能アプリは、オンラインストア、Meta、TikTok、Googleプラットフォームを通じて送信された問い合わせフォームを含む複数のソースからのすべての顧客からの問い合わせを一元管理します。問い合わせが顧客から直接生成されたものであっても、外部リードフォームからインポートされたものであっても、すべてを一か所で管理できます。

このガイドでは、問い合わせの詳細を確認し、さまざまな条件で問い合わせをフィルタリングし、割り当て、修正、削除などの管理操作を行う方法を学びます。

問い合わせページへのアクセス

すべての問い合わせフォームは、リード > 問い合わせページに表示されます。ここから、オンラインストア、Meta、TikTok、Googleなどのさまざまなソースから収集された顧客の問い合わせを表示、フィルタリング、管理できます。

問い合わせの主要な詳細の確認

すべての問い合わせは単一のリスト（表形式）で一緒に表示され、各問い合わせは複数の情報列を含む1つの行として表示されます。これにより、すべての問い合わせを一か所で迅速に閲覧および管理できます。

以下の表は、各列の詳細を説明しています：

問い合わせの迅速な検索のためのフィルタリング

ページ上部のフィルターを使って問い合わせのリストを絞り込むことができます。以下の条件でフィルター可能です：

• 検索バー：キーワードまたは問い合わせIDを入力します。すべてを選択すると全てのフィールドから検索し、問い合わせIDを選択すると特定の記録を検索します。
• 問い合わせステータス：未読、保留、または完了などのステータスで問い合わせをフィルターします。
• 国 / 地域：特定の国または地域から送信された問い合わせを表示します。
• ソース：Facebook、TikTok、Google、またはあなたのオンラインストアから収集された問い合わせをフィルターします。
• 日付範囲：特定の期間内に送信された問い合わせを確認します。
• 列の修正：リストに表示する列をカスタマイズします。

問い合わせに対する操作

操作列では、チーム内で問い合わせを効率的に管理・配分するためのツールを使用できます：

• 割り当て：問い合わせを特定のスタッフに割り当てるには、人のアイコンをクリックします。
• 修正：問い合わせフォームを開いて詳細を更新するには、鉛筆のアイコンをクリックします。
• 削除：不要になった問い合わせを削除するには、ゴミ箱のアイコンをクリックします。

問い合わせ通知の設定

チームが新しい顧客からの問い合わせを迅速に把握できるように、問い合わせページでメール通知設定を構成できます。

スタッフメール設定

スタッフメール設定パネルでは、どのスタッフが問い合わせ通知メールを受け取るかを定義できます。

スタッフメール設定を構成するには：

1. リード＞お問い合わせページの右上隅にあるスタッフメール設定をクリックします。
2. すべてのお問い合わせ通知を受信する＜strong＞デフォルトメール＜/strong＞アドレスを入力します。＋受信トレイを追加をクリックして最大5つのアドレスを追加できます。
3. 管理者セクションで、含めたい各スタッフの横にある有効にするを切り替えます。
4. 保存をクリックして確認します。

通知設定

通知設定パネルでは、お問い合わせ通知がスタッフ間でどのように配信されるかを定義できます。

通知設定を構成するには：

1. リード＞お問い合わせページで、通知設定をクリックします。
2. 割り当て方法を選択の下で、次のいずれかを選択します：
   • 全員に通知：すべてのスタッフがすべての新しいお問い合わせの通知を受け取ります。
   • カスタム割り当て：通知は特定の割り当てルールに従います。
3. カスタム割り当てが選択されている場合、割り当てルールを選択します：
   • 均等に配分：お問い合わせは選択されたスタッフ間で均等に割り当てられます。
   • 地域別に割り当て：顧客の国または地域に基づいてスタッフにお問い合わせを割り当てます。
   • カテゴリ別に割り当て：商品カテゴリに基づいてスタッフにお問い合わせを割り当てます。
   • ソーシャルメディアチャネル別に割り当て：ソースプラットフォーム（例：Meta、TikTok）に基づいてスタッフにお問い合わせを割り当てます。
4. （任意）同じ連絡先情報のお問い合わせは常に同じ管理者に割り当てるを有効にして、継続性を保ちます。
5. 保存をクリックして設定を適用します。