Flow Automation：アクションによる立替金領収書の送信

Send reimbursement receipts アクションは、Flow Automationで使用でき、下書き注文を対応する顧客に自動的に送信します。これにより、下書き注文が作成された直後に、顧客が注文の詳細や経費精算や支払い処理に必要な書類を受け取ることが保証されます。

このガイドでは、このアクションのフィールド説明、適用されるワークフロー、および実際のシナリオでのテストと適用方法について説明します。

フィールド説明

Send reimbursement receipts アクションでは、顧客に送信するメッセージをカスタマイズできます。静的なテキストを入力するか、パラメータを使用して動的な値を挿入できます。

適用されるワークフロー

Send reimbursement receipts アクションは主に以下のトリガーで開始されるワークフローで使用されます。トリガー名をクリックすると詳細な設定手順が表示されます：

• 下書き注文を作成

ワークフローのテスト

ワークフローが正しくトリガーされ、経費精算レシートが正常に送信されるかどうかをテストするには、以下の手順に従ってください：

1. Flow Automationで、下書き注文を作成トリガーとSend reimbursement receiptsアクションを使用してワークフローを設定します。
2. 管理画面の注文 > 注文作成からテスト注文を作成します。
   
3. 下書き注文の連絡先に有効なメールアドレスが関連付けられていることを確認します。

4. 下書き注文を保存した後、Flow Automationアプリに移動して実行結果を確認します。

   Note: ワークフローの実行状況の監視方法については、「フローの実行状況の確認方法」セクションを「Flow Automationの概要」ガイドでご参照ください。

5. 受信者の受信トレイを確認し、経費精算レシートを含むメールが正常に配信されたことを確認します。

使用例

ここでは、返金領収書を送信アクションを使用してドキュメント配信を自動化する実用的な例を示します。

シナリオ：下書き注文が作成されるとすぐに、返金書類として顧客に自動的に送信します。

• トリガー：下書き注文を作成
• アクション：返金領収書を送信
• 結果：下書き注文が生成されると、システムは自動的に返金領収書を顧客のメールに送信し、経費請求プロセスを効率化します。