ストアの税金設定と管理方法

SHOPLINEのマーチャントとして、現地の販売税規制を遵守することは非常に重要です。これには、顧客から税金を徴収し、政府に報告することが含まれます。SHOPLINEでは手動で税率を設定でき、ストアはチェックアウト時に自動的に税金を徴収します。ただし、SHOPLINEは税務申告や支払いの処理は行いません。対象市場の適用される税法を理解するために、税務専門家や現地当局に相談することをお勧めします。これにより、正確な税金の適用、報告、および支払いが保証されます。

税法は複雑で頻繁に変更されます。より正確な税計算、コンプライアンス、そして場合によっては申告支援のために、サードパーティの税計算サービスの統合を検討してください。

税金を設定する前に、以下を確認してください：

• 販売地域で顧客から消費税を徴収する必要があるかどうか。
• 商品が課税対象かどうか（例：EUのデジタル商品）。
• 販売地域で送料が課税対象かどうか。

透明性が重要です。ショッピングの案内や商品説明に税金徴収のルールを明確に記載してください。さらに、送料にかかる税金については配送プランに明確な説明を含めてください。これにより、顧客はチェックアウト前にこれらの詳細を完全に理解できます。

SHOPLINEでの税金徴収の設定

SHOPLINEは税金徴収を柔軟に管理でき、販売方針に合わせて調整可能です。商品に税金徴収が必要な場合は、以下の設定を有効にしてください：

• 商品の税金徴収：課税対象の商品に消費税を課金します。
• 税金徴収エリア：税金を徴収する必要がある地域を定義します。
• 税率：基本税率を設定するか、サードパーティサービスと連携して自動計算を行います。

商品の税金割り当て

SHOPLINE管理画面で商品を作成または編集する際に、その商品がチェックアウト時に税金徴収が必要かどうかを指定できます。

1. SHOPLINE管理画面の商品に移動します。商品を追加をクリックするか、税金を設定したい商品を選択して、その商品の詳細ページにアクセスします。
   
2. 価格設定の下で、税金が必要にチェックが入っていることを確認します。これはデフォルトで選択されています。
   
3. 更新をクリックして変更を保存します。

税金徴収エリアの設定

SHOPLINEでは、販売税を徴収する必要がある特定の国や地域を定義できます。これにより、チェックアウト時の顧客の配送先住所に基づいて、商品および送料に正しい税率が適用されます。

特定エリアでの税金徴収の有効化

国や地域での税金徴収を有効にすると、該当する配送先住所の注文に対して商品および送料に税金が適用されます。

特定のエリアで税金徴収を有効にするには、設定 > 税金と手数料に移動します。次に、目的の国や地域を見つけて、スイッチを切り替えて税金徴収を有効にします。

税金徴収エリアの絞り込み

税金設定ページでは、検索ボックスを使って税金徴収エリアを素早く絞り込むことができます。

税金徴収エリアの追加

SHOPLINEは、ストア設定で設定された配送地域に基づいて自動的に税金徴収エリアを生成します。

また、設定 > 税金と手数料 > 配送地域を作成 > 配送と配達に移動して、追加の税金徴収エリアを追加することもできます。

税金徴収エリアの削除

特定の国または地域の税設定データを完全に削除するには、税収集エリアセクションの該当ロケーションの横にある削除アイコンをクリックします。

税込価格の設定

SHOPLINEでは、商品価格に直接税金を含めることで、チェックアウトプロセスを簡素化するオプションを提供しています。これにより、顧客は適用される税金を含む最終価格を事前に確認できます。

税込価格の有効化

1. SHOPLINE管理画面から、設定 > 税金と手数料に移動します。
2. ＜strong＞税収集方法＜/strong＞セクションで、＜strong＞すべての価格に税金を含む＜/strong＞オプションを選択します。
   
3. 設定を保存するために更新をクリックします。

税金計算の理解

例えば、税率10％で価格が100米ドルの商品を考えてみましょう。

• 税込価格の計算：価格に税金が含まれている場合、商品の部分は90.91米ドル、税金の部分は9.09米ドルで、計算式は税金＝（税率×価格）／（1＋税率）です。したがって、チェックアウト時の合計支払額は100米ドルです。
• 税抜価格の計算：価格に税金が含まれていない場合、商品価格は100米ドルで、追加の税金10米ドルが加算されます。したがって、チェックアウト時の合計支払額は110米ドルです。

基本税率の設定

特定の国または地域で税収集スイッチが有効になっている場合、システムは自動的に消費税を適用します。チェックアウト時に正確な税収集を行うために、以下の手順で税率を設定してください：

1. SHOPLINE管理画面から、設定 > 税金と手数料に移動します。
2. 税金徴収エリアセクションで、目的の国/地域を見つけ、鉛筆アイコンをクリックしてその税率設定ページにアクセスします。
   
3. 税金計算サービスセクションでは、基本の売上税および関税がデフォルト選択です。特定の国または地域のために基本税率を設定できます。
   

4. 税金設定を行った後、変更を保存するために更新をクリックします。

地域全体の税率

システムは自動的にシステム内に保存された税率を取得します。希望の税率を入力して税率のパーセンテージを編集できます。

この税率は最も優先度が低く、州税率、カスタム税率、郵便番号グループ税率が設定されていない場合に税金計算に使用されます。

州税率

州税モジュールは一部の国や地域で利用可能で、州または県レベルで税率を設定できます。

この税率は地域全体の税率より優先されます。例えば、アメリカ合衆国の全体の税率を8%に設定し、テネシー州の特定の税率を10%に設定した場合、テネシー州の配送先住所にはチェックアウト時に10%の税率が適用され、カリフォルニア州の配送先住所には8%の税率が適用されます。

特定のエリアの税率を追加するには、配送ゾーンを追加をクリックし、必要な情報を入力します。

商品カテゴリの税率設定

商品が異なる国や地域で異なる税率ルールの対象となる場合、カスタム税率セクションで特定の商品カテゴリの税率をカスタマイズできます。これらの税率は全国的または特定の州や県内で適用されます。

 

これらの商品カテゴリの税率は州または全国の税率より優先されます。例えば、アメリカ合衆国全体で8%、テネシー州で10%、テネシー州内のアイスメーカーカテゴリで12%の税率を設定した場合、顧客がテネシー州の配送先住所を提供し、そのカテゴリの小型家庭用アイスメーカーを購入すると、システムは12%の税率を適用します。一方、カリフォルニア州の配送先住所で同じ商品を購入した場合は、8%の税率が適用されます。

特定の商品カテゴリに税率を追加するには、以下の手順に従ってください：

1. カスタム税率を追加をカスタム税率モジュールでクリックします。
   
2. ポップアップウィンドウで商品カテゴリを選択し、希望のカテゴリを選び、適用する地域と税率を指定します。
   
3. 確認をクリックします。 

送料の税率設定

税収集のために国や地域を選択すると、SHOPLINEは対応する税率を送料に自動的に適用し、州の税率を全国の税率より優先します。送料の税率をカスタマイズするには：

1. カスタム税率を追加をカスタム税率モジュールでクリックします。
   
2. ポップアップウィンドウで送料を選択し、地域と税率を指定します。
   
3. 確認をクリックします。 

関税の徴収

現地の関税規定に準拠した国際販売の場合、チェックアウト時に関税を徴収することができます。手続きを簡素化し、顧客に驚きを与えないために、Delivered Duty Paid（DDP）ステータスで関税を徴収することをお勧めします。関税徴収の設定方法は以下の通りです：

1. SHOPLINE管理画面の設定 > 税金と手数料に移動します。
2. 税金徴収エリアセクションで、対象の国または地域を見つけ、鉛筆アイコンをクリックして税率の設定にアクセスします。
   
3. 関税セクションを見つけ、チェックアウト時に関税を徴収するを有効にし、関税名と税率を入力します。チェックアウト時に顧客が関税の説明を閲覧できるようにするオプションを有効にし、徴収される関税の説明を提供することをお勧めします。
   
4. 変更を保存するには、更新をクリックします。

関税および消費税の計算

場合によっては、顧客から関税と消費税の両方を徴収する必要があります。SHOPLINEでは、税込価格と税抜価格で異なる計算方法を使用しています：

• 税抜価格の計算：
  1. まず、関税を計算します：関税 = 関税率 × 価格。
  2. 次に、消費税を計算します：税金 = 税率 × (価格 + 関税)

• 税込価格の計算：
  1. まず、消費税を計算します：税金 = (税率 × 価格) / (1 + 税率)。
  2. 次に、関税を計算します：関税 = [関税率 × (価格 - 税金)] / (1 + 関税率)。

サードパーティの税金計算サービスの利用

SHOPLINEは組み込みの税金計算機能を提供しています：基本の売上税および関税。しかし、ご希望の場合は、以下の手順でサードパーティの税金計算サービスを利用することもできます：

1. SHOPLINE管理画面の設定 > 税金と手数料に移動します。
2. ＜strong＞税金収集エリア＜/strong＞セクションで、対象の国または地域を見つけ、鉛筆アイコンをクリックして税率設定にアクセスします。
   
3. ＜strong＞税金計算サービス＜/strong＞エリアで、＜strong＞サービスを変更＜/strong＞をクリックします。
   
4. ポップアップウィンドウで、SHOPLINEと連携したい特定の税金サービスを選択します。
   
5. 選択したサードパーティの税金サービスのアカウント認証情報を入力し、認証プロセスを完了します。

6. （オプションですが推奨）税金サービスをサードパーティツールに切り替えた後、新しいセクションが表示され、＜a href="https://help.shopline.com/hc/ja/articles/900005250783-ストアの税金設定と管理#5-setting-basic-tax-rate">基本設定および＜a href="https://help.shopline.com/hc/ja/articles/900005250783-ストアの税金設定と管理#6-collecting-duties">関税の設定をフォールバックサービスとして使用するかどうかを尋ねられます。このオプションはデフォルトで有効になっており、オンのままにすることを推奨します。

   重要：このオプションが無効で、サードパーティの税金サービスが利用できない場合、税金は計算されず、税金計算が必要な場合に顧客が注文できなくなる可能性があります。

正常に連携されると、このサービスが特定の国または地域の税金計算に使用されます。

税務レポートの閲覧

税務義務を理解することは、どのビジネスにとっても重要です。SHOPLINEは販売モジュール内で貴重な税務レポートを提供しており、収集された商品税、運賃税、および関税を分析することができます。

1. SHOPLINE管理画面から、分析 > レポートに移動します。売上モジュール内で、ニーズに合ったレポートを選択してください。
   
2. レポート内には税率に関連するデータフィールドがあります。必要に応じて追加の税関連指標を追加するには、編集をクリックしてください。
   

さらに、データ追跡や詳細な分析のためにレポートをエクスポートすることもできます。

顧客の税金免除設定

SHOPLINEでは、特定の顧客をすべてのエリアまたは特定のエリアで税金免除に指定でき、チェックアウト時に税金を支払う必要がなくなります。以下はその手順の概要です：

1. SHOPLINE管理画面の顧客に移動します。税金免除に指定したい顧客を見つけ、その名前をクリックします。
   
2. ＜strong＞税金免除設定＜/strong＞モジュールで、＜strong＞管理＜/strong＞をクリックします。
   
3. ポップアップウィンドウで、＜strong＞税金免除＜/strong＞のチェックボックスをオンにし、免除の範囲を選択します：
   

• すべての地域での税金免除：配送先に関係なく、顧客は税金が免除されます。
• 特定の税金免除エリアを指定：税金免除が特定の地域にのみ適用される場合は、それらを選択します。追加の地域を追加するには、＜strong＞税金免除エリアを追加＜/strong＞をクリックします。

4. 変更を確定するには、＜strong＞保存＜/strong＞をクリックします。

BtoB顧客のための免税設定

SHOPLINEでは、BtoB取引において企業を免税対象として指定することができます。これにより、配送先住所が指定された免税エリア内にある場合、チェックアウト時に税金が課されません。

税番号の追加

1. SHOPLINE管理画面の顧客 > 企業に移動します。免税設定を行いたい企業を見つけ、その名前をクリックします。 
   
2. 表示された企業詳細ページで、ロケーションエリアをクリックして特定のロケーション詳細にアクセスします（これにより、個別の企業ロケーションごとに免税設定を管理できます）。
   
3. ＜strong＞免税設定＜/strong＞モジュールで、＜strong＞オプション＜/strong＞をクリックし、＜strong＞税番号の管理＜/strong＞を選択します。
   
4. ポップアップウィンドウで税番号を入力し、＜strong＞保存＜/strong＞をクリックします。

免税設定

1. 同じ＜strong＞免税設定＜/strong＞モジュールで、＜strong＞オプション＜/strong＞をクリックし、＜strong＞免税商品の管理＜/strong＞を選択します。 
   
2. ポップアップウィンドウで＜strong＞免税＜/strong＞のチェックボックスをオンにし、免税の範囲を選択します。
   

• すべてのエリアでの免税：これは、BtoB 顧客の配送先に関係なく、税金を免除します。

• 免税エリアの指定：免税が特定のエリアにのみ適用される場合は、それらを選択します。追加のエリアを追加するには、免税エリアを追加をクリックしてください。

3. 保存をクリックして変更を確定します。