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SHOPLINEストアの税金の設定と管理

SHOPLINEのストアオーナーとして、地元の消費税規制を遵守することは重要です。これには、お客様から税金を徴収し、政府に報告することが含まれます。SHOPLINEを使用すると、手動税率を設定でき、その後、ストアが自動的にチェックアウト時に税金を徴収します。ただし、SHOPLINEは税金の申告や支払いを処理しません。私たちは、対象市場の適用可能な税法を理解するために税務専門家や地元当局と相談することをお勧めします。これにより、正確な税金の適用、報告、および支払いが確保されます。

税法は複雑で頻繁に変更されます。より正確な税金計算、遵守、および可能な場合は申告支援のために、サードパーティの税金計算サービスを統合することを検討してください。

税金を設定する前に、次のことを確認してください:

  • 販売地域がお客様からの消費税を必要とするかどうか。
  • 製品が課税対象かどうか(例:EUのデジタル製品)。
  • 販売地域で送料が課税対象かどうか。

透明性が重要です。ショッピングの手順と製品説明に税金の徴収ルールを明確に記載してください。さらに、送料にかかる税金の明確な説明を配送計画に含めてください。これにより、お客様がチェックアウト前にこれらの詳細を完全に理解できるようになります。

 

目次

 


 

SHOPLINEでの税金徴収の設定

SHOPLINEは税金の徴収に柔軟な制御を提供し、販売ポリシーに合わせることができます。製品が税金の徴収を必要とする場合は、必要な構成が有効になっていることを確認してください:

  • 製品の税金徴収:課税対象アイテムに消費税を請求します。
  • 税金徴収エリア:税金を徴収する必要がある地域を定義します。
  • 税率:基本税率を設定するか、自動計算のためにサードパーティのサービスと統合します。
注意: 関税を徴収するには、チェックアウト時に関税を徴収オプションを有効にし、該当する関税率を設定してください。

 


 

商品に税金を割り当てる

SHOPLINEの管理パネルで商品を作成または編集する際、チェックアウト時に税金を徴収するかどうかを指定できます。

  1. SHOPLINEの管理パネルから商品に移動します。 商品を追加をクリックするか、税金を設定したい商品を選択してその商品の詳細ページにアクセスします。
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  2. 価格設定の下で、税金が必要にチェックが入っていることを確認します(デフォルトで選択されています)。
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  3. 更新をクリックして変更内容を保存します。

 


 

税金徴収エリアの設定

SHOPLINEでは、特定の国または地域を定義して税金を徴収することができます。これにより、ユーザーのチェックアウト時の発送住所に基づいて商品や送料に正しい税率が適用されます。

特定エリアの税金徴収を有効にする

特定の国または地域で税金徴収を有効にすると、一致する発送住所の注文に対して商品や送料に税金が適用されます。

特定のエリアで税金徴収を有効にするには、設定 > 税金と手数料に移動します。次に、希望する国または地域を見つけて、税金徴収を有効にするためのスイッチを切り替えます。
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税金徴収エリアのフィルタリング

税金設定ページでは、検索ボックスを使用して税金徴収エリアを素早くフィルタリングできます。
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税金徴収エリアの追加

SHOPLINEは、ストア設定で設定された配送地域に基づいて税金徴収エリアを自動生成します。

また、設定 > 税金と手数料 > 配送地域の作成 > 配送と配達に移動して、追加の税金徴収エリアを追加することもできます。
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注意: 配送設定から国または地域を削除しても、税金集計エリアリストから削除されるわけではありません。将来使用するために保持するか、手動で削除するかを選択できます。

 

税金集計エリアの削除

特定の国または地域の税金構成データを永久に削除するには、税金集計エリアセクションでその場所の隣にある削除アイコンをクリックしてください。
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注意: 削除されたデータは復元できません。地域を再追加すると、デフォルトの税金構成が適用されます。

 


 

税込価格の設定

SHOPLINEでは、税金を製品価格に直接含めることで、チェックアウトプロセスを簡素化するオプションを提供しています。これにより、ユーザーは適用される税金を含む最終価格を最初に表示します。

注意: 特定のユーザーを税金の対象外とする必要がある場合は、製品価格を税抜きに保つ必要があります。

 

税込価格の有効化

  1. SHOPLINE管理パネルから、設定 > 税金と手数料に移動します。
  2. 税金集計方法セクションで、すべての価格に税金を含むオプションを選択します。
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  3. 設定を保存するために更新をクリックします。

税金計算の理解

たとえば、税率が10%のUSD 100の製品を考えてみましょう。

  • 税込価格の計算: 価格に税金が含まれる場合、製品部分はUSD 90.91で、税金部分はUSD 9.09であり、税金=(税率×価格)/(1 + 税率)として計算されます。したがって、チェックアウト時の合計支払額はUSD 100です。
  • 税抜き価格の計算: 価格に税金が含まれていない場合、製品はUSD 100で、追加の税金がUSD 10です。したがって、チェックアウト時の合計支払額はUSD 110です。

 


 

基本税率の設定

特定の国または地域に対して税金の徴収スイッチが有効になっている場合、システムは自動的に消費税を適用します。チェックアウト時の正確な税金の徴収を確実にするには、次の手順に従って税率を設定してください:

  1. SHOPLINE管理パネルから、設定 > 税金と手数料に移動します。
  2. 税金徴収エリアセクションで、希望の国/地域を見つけ、鉛筆アイコンをクリックして税率設定ページにアクセスします。
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  3. 税金計算サービスセクションで、基本消費税および関税がデフォルト選択肢です。特定の国または地域の基本税率を設定できます。
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  4. 税金設定を構成した後は、変更内容を保存するために更新をクリックします。

領土全体の税率

システムは自動的にシステム内に保存されている税率を取得します。希望の税率パーセンテージを入力して税率を編集できます。
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この税率は最低の優先度であり、州税率、カスタム税率、または郵便番号グループ税率が設定されていない場合に税金を計算する際に使用されます。

州税率

州税モジュールは一部の国または地域で利用可能であり、州または州レベルで税率を設定できます。

この税率は領土全体の税率よりも優先されます。たとえば、アメリカ合衆国全体の税率を8%、テネシー州の特定の税率を10%に設定した場合、アメリカ合衆国テネシー州の発送住所ではチェックアウト時に税率が10%になりますが、アメリカ合衆国カリフォルニア州の発送住所では税率が8%になります。

特定の地域に税率を追加するには、発送ゾーンを追加をクリックして必要な情報を入力してください。
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製品カテゴリの税率設定

製品が異なる国または地域で異なる税率ルールの対象である場合は、カスタム税率セクションで特定の製品カテゴリの税率をカスタマイズできます。これらの税率は国内または特定の州や地域で適用できます。

これらの製品カテゴリの税率は州または全国の税率を上書きします。たとえば、アメリカ合衆国全体に8%の税率を設定し、テネシー州に10%、テネシー州内のアイスメーカーカテゴリに12%の税率を設定した場合、顧客がテネシー州、アメリカ合衆国に発送住所を提供し、そのカテゴリから小型国内用アイスメーカーを購入した場合、システムは12%の税率を適用します。逆に、顧客がカリフォルニア州、アメリカ合衆国に発送住所を提供し、同じ製品を購入した場合、システムは8%の税率を適用します。

特定の商品カテゴリに税率を追加するには、次の手順に従ってください:

  1. カスタム税率モジュールでカスタム税率を追加をクリックします。
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  2. ポップアップウィンドウで、商品カテゴリを選択し、希望のカテゴリを選択して適用される地域と税率を指定します。
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  3. 確認をクリックします。
注意:SHOPLINEでは商品を複数のカテゴリに関連付けることができますが、異なる税の設定がされたカテゴリに商品を割り当てるのは避けてください。その場合、システムは適用される税率を決定するために最初に設定したカテゴリを優先します。

 

送料の税率設定

税金の徴収のために国または地域を選択すると、SHOPLINEは自動的に送料に対応する税率を適用し、州の税率を全国の税率より優先します。送料の税率をカスタマイズするには:

  1. カスタム税率モジュールでカスタム税率を追加をクリックします。
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  2. ポップアップウィンドウで送料を選択し、地域と税率を指定します。
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  3. 確認をクリックします。
注意:送料を税金から免除する場合は、特定の国または地域のカスタム税率モジュールで運送料税率を0%に設定してください。

 


 

関税の徴収

現地の関税規制に準拠した国際販売の場合、チェックアウト時に関税を徴収することができます。手続きを簡素化し、ユーザーに驚きを与えないようにするために、Delivered Duty Paid(DDP)ステータスで関税を徴収することをお勧めします。関税の徴収の設定方法は次の通りです:

  1. SHOPLINE管理パネルで設定 > 税金と手数料に移動します。
  2. 税金集計エリアセクションで、対象とする国または地域を見つけ、鉛筆アイコンをクリックして税率設定にアクセスします。
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  3. 関税セクションを見つけ、チェックアウト時に関税を徴収を有効にし、関税名と率を入力します。 チェックアウトで顧客が関税説明を表示できるようにするオプションを有効にし、徴収された関税に対応する説明を提供することをお勧めします。
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  4. 更新をクリックして変更内容を保存します。 

関税および消費税の計算

場合によっては、顧客から関税と消費税の両方を徴収する必要があることがあります。SHOPLINEは税込み価格と税抜き価格の場合に異なる計算方法を使用します:

  • 税抜き価格の計算:
    1. まず、関税を計算します: 関税 = 関税率 × 価格。
    2. 次に、消費税を計算します: 税金 = 税率 × (価格 + 関税) 
  • 税込み価格の計算:
    1. まず、消費税を計算します: 税金 = (税率 × 価格) / (1 + 税率)。
    2. 次に、関税を計算します: 関税 = [関税率 × (価格 - 税金)] / (1 + 関税率)。
国際貿易条件:
  • 納入済み関税(DDP):売り手は国境を越える際に発生するすべての輸入コスト(関税、輸入関税、代理店手数料、前払い、サービス手数料など)に責任を負います。これらの料金はチェックアウトプロセス中に徴収できます。このオプションは顧客に明確な最終価格を提供し、配達の遅延を回避します。
  • 指定場所納入(DAP)/ 納入済み関税未納(DDU):売り手は製品の出荷のみを行い、顧客は配達時に発生する輸入コストに責任を負います。関税が事前に支払われていない場合、一部の運送業者は配達時に関税費用をカバーするための追加料金を課す場合があります。そのため、DAP条件を使用すると、顧客に追加料金が発生する可能性があります。

 


 

サードパーティの税金計算サービスの使用

SHOPLINEには、基本的な消費税および関税の組み込み税金計算機能が提供されています。ただし、希望する場合は、次の手順に従ってサードパーティの税金計算サービスを使用することもできます:

  1. SHOPLINE管理パネルで設定 > 税金と手数料に移動します。
  2. 税金集計エリアセクションで、対象の国または地域を見つけ、鉛筆アイコンをクリックして税率設定にアクセスします。
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  3. 税金計算サービスエリアで、サービスを変更をクリックします。
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  4. ポップアップウィンドウで、SHOPLINEと統合したい特定の税金サービスを選択します。
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  5. 選択した第三者税金サービスのアカウント資格情報を入力して、検証プロセスを完了します。

統合が成功すると、このサービスが特定の国または地域の税金を計算するために使用されます。

注意: SHOPLINEは安定性を重視し、第三者サービスに問題が発生した場合は基本消費税と関税にデフォルトで戻ります。 

 


 

税金レポートの表示

税金の義務を理解することは、どんなビジネスにとっても重要です。 SHOPLINEは、販売モジュール内に貴重な税金レポートを提供し、徴収された消費税、運賃税、および関税を分析できます。

  1. SHOPLINE管理パネルから、分析 > レポートに移動します。 販売モジュール内で、ニーズに合ったレポートを選択します。
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  2. レポート内には税率に関連するデータフィールドがあります。必要に応じて追加の税メトリクスを追加するには、編集をクリックします。
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    さらに、データ追跡や詳細な分析のためにレポートをエクスポートすることができます。

 


 

ユーザーの税金免除の設定

SHOPLINEを使用して、特定のユーザーを税金免除に指定し、チェックアウト時に税金を支払う必要がないようにすることができます。以下はプロセスの詳細です:

注意: 
  • 税金免除のユーザーは、免除を受けるためにチェックアウト時にアカウントに関連付けられた同じメールアドレスを使用する必要があります。
  • 製品価格にすでに税金が含まれていて、ユーザーが税金免除であっても、チェックアウト時には引き続きフル価格が請求されます。

 

  1. SHOPLINE 管理パネルのユーザーに移動します。非課税に指定したいユーザーを見つけ、その名前をクリックします。
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  2. 非課税設定モジュールで、管理をクリックします。
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  3. ポップアップウィンドウで、非課税の横にあるボックスをチェックし、非課税の適用範囲を選択します。
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    • すべての地域を非課税にする: これにより、発送住所に関係なくユーザーが税金を免除されます。
    • 非課税地域を指定: 税金免除が特定の地域にのみ適用される場合は、それらを選択します。追加の地域を追加するには、非課税地域を追加をクリックします。
  1. 保存をクリックして変更を確認します。

 


 

BtoB 顧客の非課税設定

SHOPLINE では、BtoB 取引のために企業を非課税として指定できます。これにより、発送住所が指定された非課税地域内にある場合、チェックアウト時に税金が請求されないようになります。

注意: 
  • BtoB 顧客を作成および管理するための企業機能は、SHOPLINE Enterprise プランの加入者のみが利用できます。
  • 製品価格にすでに税金が含まれていても、企業が非課税である場合、チェックアウト時には引き続きフル価格が請求されます。

 

税番号の追加

  1. SHOPLINE 管理パネルのユーザー > 企業に移動します。非課税に設定したい企業を見つけ、その名前をクリックします。
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  2. 表示される企業詳細ページで、場所エリアをクリックして特定の場所の詳細にアクセスします(これにより、個々の企業の場所の税金免除を管理できます)。
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  3. 非課税設定モジュールで、オプションをクリックし、税番号の管理を選択します。
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  4. ポップアップウィンドウに税番号を入力し、保存をクリックします。

税金免除の設定

  1. 同じ非課税設定モジュールで、オプションをクリックし、非課税アイテムの管理を選択します。
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  2. ポップアップウィンドウで、非課税の横にあるチェックボックスをオンにし、税免除の範囲を選択します:
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    • すべての地域に対する非課税: これにより、BtoB 顧客は発送住所に関係なく税金が免除されます。
    • 非課税地域を指定: 税金免除が特定の地域にのみ適用される場合は、それらを選択します。追加の地域を追加するには、非課税地域を追加をクリックします。
  1. 保存をクリックして変更を確認します。
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください

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