Quản lý Khách hàng

Khi khách hàng mới đăng ký hoặc đăng ký tại cửa hàng của bạn, hoặc khi họ bắt đầu và sau đó bỏ qua đơn hàng (nhập thông tin trên trang thanh toán nhưng không hoàn tất mua hàng), tên và các chi tiết liên quan của họ sẽ tự động được thêm vào danh sách khách hàng của bạn. Bạn có thể quản lý những khách hàng này trong bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của mình. Ngoài ra, bạn có thể thêm khách hàng thủ công vào cửa hàng của mình bằng cách tạo từng khách hàng riêng lẻ hoặc nhập khẩu trực tiếp.

Trong bảng điều khiển quản trị SHOPLINE, bạn có thể dễ dàng tạo khách hàng mới, chỉnh sửa từng khách hàng và thực hiện chỉnh sửa hàng loạt khi cần thiết.

Thêm Khách Hàng

Để thêm khách hàng, hãy vào phần Khách hàng > nhấp vào nút Thêm khách hàng ở góc trên bên phải, và điền thông tin khách hàng để thêm khách hàng thủ công vào cửa hàng của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể nhập khẩu khách hàng hàng loạt bằng cách nhấp vào Nhập khẩu trên trang Khách hàng. Tìm hiểu thêm tại đây.

Điền Thông Tin Khách Hàng

Sau khi nhấp vào Thêm khách hàng ở góc trên bên phải của trang Khách hàng, vui lòng điền thông tin khách hàng.

• Nhập thông tin cơ bản của khách hàng
  • Các trường bắt buộc: tên, họ, email và số điện thoại. Bạn phải điền ít nhất một trong bốn trường này.
  • Các trường tùy chọn:
    • Nếu khách hàng đồng ý nhận email tiếp thị và bạn có địa chỉ email của họ, hãy chọn tùy chọn Bản tin email trong phần Đăng ký khách hàng vào; Nếu khách hàng đồng ý nhận tin nhắn tiếp thị SMS và bạn có số điện thoại của họ, hãy chọn tùy chọn tin nhắn tiếp thị.
    • Giới tính và ngày sinh là các trường tùy chọn.
• Nhập thông tin địa chỉ của khách hàng
• Khi thêm khách hàng, bạn cũng có thể gán các trường metafield. Metafield giúp bạn ghi lại thông tin khách hàng và cho phép bạn lọc khách hàng. Trước khi điền, bạn cần vào Cài đặt > Metafield để tạo các trường.  Tìm hiểu thêm về metafield.
• Bạn có thể gán thẻ cho khách hàng ở bên phải trang thêm. Thẻ giúp tổ chức và phân loại hồ sơ khách hàng. Bạn có thể thêm đoạn mô tả cho thẻ để gắn nhãn hoặc phân biệt khách hàng. Ngoài ra, thẻ còn giúp tìm kiếm nhanh và tạo nhóm khách hàng.
• Khi thêm khách hàng, bạn có thể thêm Ghi chú ở bên phải dưới phần Thẻ. Những ghi chú này chỉ dành cho bạn để ghi lại bất kỳ thông tin đặc biệt nào về khách hàng. Lưu ý rằng chỉ nhân viên của bạn mới có thể xem các ghi chú này; khách hàng không thể nhìn thấy.
• Nhấn Thêm khi bạn đã hoàn tất việc điền thông tin.

Chỉnh sửa khách hàng

Nếu đã có thông tin khách hàng tồn tại trong SHOPLINE, bạn có thể chỉnh sửa chi tiết trang hồ sơ khách hàng.

• Nhấp vào hồ sơ khách hàng để vào trang hồ sơ khách hàng, sau đó nhấp Chỉnh sửa trong phần Chi tiết bên phải để sửa tên, ngôn ngữ, email, số điện thoại, giới tính và ngày sinh.
• Trong phần Địa chỉ, nhấp Quản lý để chỉnh sửa:
  • Nhấp Chỉnh sửa bên cạnh các địa chỉ tương ứng và thực hiện các thay đổi cần thiết.
  • Để Thay đổi địa chỉ mặc định, tìm địa chỉ đã chọn, cuộn xuống dưới cùng và đánh dấu Đặt làm mặc định.

• Để thay đổi trạng thái đăng ký của khách hàng, nhấp Chỉnh sửa bên cạnh phần Đăng ký:

  • Để Đăng ký nhận email tiếp thị cho khách hàng hoặc Đăng ký nhận tin nhắn SMS tiếp thị cho khách hàng, chọn các tùy chọn tương ứng.

  Lưu ý: Bạn nên xin phép khách hàng trước khi đăng ký nhận email hoặc tin nhắn tiếp thị cho họ.

• Bạn chỉ có thể đăng ký khách hàng có Thông tin Email nhận email tiếp thị, và chỉ có thể đăng ký khách hàng có Thông tin Số điện thoại nhận tin nhắn SMS tiếp thị. Nếu khách hàng không có thông tin liên hệ phù hợp, bạn sẽ không thể đăng ký cho họ.

• Để cấu hình miễn thuế cho khách hàng, hãy vào phần Cài đặt miễn thuế trên trang chi tiết khách hàng và nhấp vào + Thêm mục miễn thuế. Sau đó, bạn có thể đặt Cài đặt thuế thành Có thuế hoặc Không chịu thuế.

  

  • Có thuế: Thuế được tính theo cài đặt của cửa hàng bạn trong Cài đặt > Thuế và phí. Để biết hướng dẫn chi tiết, tham khảo "Thiết lập và Quản lý Thuế cho Cửa hàng của bạn."

  • Không chịu thuế: Bạn có thể chọn Miễn thuế cho tất cả các khu vực, hoặc chỉ định một hoặc nhiều Quốc gia/Khu vực và Bang để tạo miễn thuế theo khu vực cụ thể.

    

  Lưu ý: Trường Thu thập thuế trong phần Thuế và Phí là trường cũ. Nó không còn hoạt động và không ảnh hưởng đến cách tính miễn thuế. Để cấu hình miễn thuế cho khách hàng, hãy sử dụng phần Cài đặt miễn thuế được mô tả ở trên.

• Để chỉnh sửa thẻ khách hàng, sử dụng các bước sau trong module Thẻ:

  Lưu ý: Quản lý thẻ khách hàng hiện chỉ có sẵn cho các phiên bản gói cửa hàng bắt đầu từ Starter. Nếu bạn cần xem tất cả các thẻ cho các cửa hàng hiện tại, bạn có thể đăng ký gói Starter hoặc cao hơn.

  • Để thêm thẻ có sẵn, nhập tên thẻ vào ô văn bản > Chọn thẻ có sẵn.
  • Để tạo thẻ mới, Thêm nội dung thẻ vào ô văn bản > Thêm thẻ.
  • Để xóa thẻ khỏi khách hàng, nhấp vào nút x bên cạnh thẻ.
  • Để chỉnh sửa hàng loạt thẻ khách hàng bằng cách thêm hoặc xóa, nhấp vào Quản lý và chọn, bỏ chọn hoặc tìm kiếm thẻ.
• Bạn có thể thêm hoặc quản lý ghi chú của khách hàng trong phần Ghi chú.

Chỉnh sửa hàng loạt khách hàng

Trên trang quản lý khách hàng, bạn có thể sử dụng chức năng chỉnh sửa hàng loạt để cập nhật đồng thời nhiều hồ sơ khách hàng. Bạn có thể chọn nhiều hoặc tất cả hồ sơ khách hàng trong cửa hàng bằng các phương pháp sau:

• Nếu bạn muốn chỉnh sửa từng hồ sơ khách hàng riêng lẻ, chỉ cần đánh dấu vào ô kiểm bên cạnh tên từng khách hàng và nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
• Nếu bạn muốn chỉnh sửa hàng loạt các hồ sơ khách hàng đã được lọc, hãy bắt đầu bằng cách tạo phân đoạn cho những khách hàng này. Sau đó truy cập phân đoạn bạn muốn chỉnh sửa, chọn ô kiểm trước Tên, và nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
• Để chỉnh sửa tất cả hồ sơ khách hàng cùng lúc, chọn ô kiểm trước Tên và nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt.
• Thông tin có thể chỉnh sửa trên trang Chỉnh sửa hàng loạt: tên, thẻ, email và trạng thái đăng ký.
• Sử dụng tùy chọn Chọn trường ở góc trên bên phải để ẩn các trường cụ thể.
• Khi bạn đã hoàn tất chỉnh sửa, nhấp vào Cập nhật.

Lọc khách hàng

Trên trang Khách hàng, bạn có thể thêm các điều kiện lọc khác nhau để tìm những khách hàng cụ thể phù hợp với yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng Mẫu phân đoạn hoặc tạo các phân đoạn trống để lọc khách hàng và thêm họ vào các phân đoạn.

Cập nhật thẻ khách hàng

Bạn có thể vào Khách hàng > vào trang hồ sơ khách hàng > cập nhật thẻ khách hàng ở phía dưới bên phải.

Bạn có thể thêm, sửa đổi hoặc xóa thẻ cho từng khách hàng riêng lẻ.

Cập nhật thẻ khách hàng hàng loạt

Bạn có thể thêm hoặc xóa thẻ cho nhiều khách hàng cùng lúc.

• Để cập nhật thẻ cho nhiều khách hàng riêng lẻ, chọn từng hồ sơ khách hàng bạn muốn chỉnh sửa bằng cách đánh dấu vào ô bên cạnh tên của họ, và nhấp vào Thêm/Xóa thẻ.
• Để cập nhật thẻ hàng loạt cho các khách hàng đã lọc, nhấp hoặc tạo một phân đoạn cho các khách hàng được chọn. Sau đó vào phân đoạn bạn muốn chỉnh sửa, và chỉnh sửa hàng loạt cùng lúc
• Để cập nhật thẻ cho tất cả khách hàng, chọn ô trước Tên và nhấp vào hành động chỉnh sửa thẻ.

Để lại Bình luận Nội bộ trên Hồ sơ Khách hàng

Trang chi tiết khách hàng bao gồm một phần Lịch sử tích hợp, nơi bạn có thể theo dõi các thay đổi và để lại bình luận nội bộ trực tiếp trên hồ sơ khách hàng. Sử dụng nó để đánh dấu các chi tiết quan trọng, phối hợp với đồng nghiệp, hoặc theo dõi các quyết định mà không cần chuyển sang công cụ nhắn tin bên ngoài.

Đăng Bình luận

Để đăng một bình luận:

1. Đi tới Khách hàng và nhấp vào một khách hàng để mở trang chi tiết.
2. Cuộn xuống phần Lịch sử ở cuối trang.
3. Nhấp vào trường nhập bình luận và gõ tin nhắn của bạn.

4. Tùy chọn, nhấp @ để đề cập đến đồng nghiệp, hoặc nhấp vào biểu tượng kẹp giấy để thêm tệp.

   

5. Nhấp Đăng.

Bình luận sẽ xuất hiện trong dòng thời gian của trang cùng với các nhật ký hoạt động hệ thống.

Chỉnh sửa và Xóa Bình luận

Bạn có thể quản lý các bình luận của mình trực tiếp từ phần Lịch sử:

• Chỉnh sửa: Nhấp vào biểu tượng ... trên bình luận của bạn và chọn Chỉnh sửa bình luận để sửa đổi nó. 

  Lưu ý: Bình luận chỉ có thể được chỉnh sửa trong vòng 5 phút kể từ khi đăng. Sau 5 phút, tùy chọn Chỉnh sửa bình luận sẽ bị gỡ bỏ, và chỉ còn Xóa có sẵn trong biểu tượng .... Khi chỉnh sửa bình luận, bạn chỉ có thể sửa đổi văn bản bình luận và xóa các @đề cập và tệp đính kèm hiện có. Việc thêm @đề cập mới hoặc tải lên tệp đính kèm mới không được hỗ trợ.

• Xóa: Nhấp vào biểu tượng ... trên bình luận của bạn và chọn Xóa để loại bỏ nó bất cứ lúc nào. Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện — nhấp lại Xóa để xác nhận và xóa bình luận.