Gộp Hồ Sơ Khách Hàng

Bạn có thể có hai hoặc nhiều hồ sơ khách hàng tham chiếu đến cùng một khách hàng. Bạn có thể hợp nhất các hồ sơ này thành một hồ sơ duy nhất, giúp bạn quản lý khách hàng hiệu quả hơn.

Tại sao nên hợp nhất hồ sơ khách hàng

Hợp nhất hồ sơ khách hàng có thể giúp bạn với các hoạt động sau:

• Lấy lại lịch sử giao dịch của cùng một khách hàng.
• Đưa ra tổ chức cho các hồ sơ giao dịch khách hàng rải rác.
• Giảm thiểu số lượng khách hàng đã ghi nhận để giảm chi phí cho các ứng dụng dựa trên số lượng khách hàng.

Thông tin nào sẽ được hợp nhất

Các thông tin sau sẽ được hợp nhất thành một hồ sơ khách hàng duy nhất:

• Đơn hàng
• Đơn hàng nháp
• Họ
• Tên
• Số khách hàng (uid)
• Trạng thái khách hàng (bao gồm Đã đăng ký, Đã mời, Chưa được mời, và Danh sách đen)
• Giới tính
• Ngày sinh
• Địa chỉ
• Email
• Số điện thoại
• Trạng thái đăng ký email (bao gồm Đã đăng ký, Chưa đăng ký, Đã hủy đăng ký, Đang chờ xác nhận, và Chưa được thiết lập)
• Trạng thái đăng ký SMS (bao gồm Đã đăng ký, Chưa đăng ký, Đã hủy đăng ký, và Chưa được thiết lập)
• Ngày đăng nhập cuối
• Ngày tạo tài khoản
• Nguồn người dùng
• Thẻ
• Hoạt động theo thời gian
• Ghi chú
• Mã giảm giá

Nếu có bất kỳ thông tin nào mâu thuẫn giữa hai hồ sơ khách hàng, bạn có thể hủy bỏ việc hợp nhất, điều chỉnh thông tin trên trang chi tiết khách hàng, và sau đó tiến hành hợp nhất.

Cách hợp nhất hồ sơ khách hàng

Thực hiện theo các bước sau để hợp nhất hồ sơ khách hàng:

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi đến mô-đun Khách hàng.
2. Trong danh sách khách hàng, chọn khách hàng mà bạn muốn hợp nhất hồ sơ với một hồ sơ khác. Khách hàng này sẽ được tham chiếu là Khách hàng kết hợp.
   
3. Trên trang chi tiết khách hàng, nhấp vào Các hành động khác > Kết hợp khách hàng ở góc trên bên phải.
   
4. Trong trang Kết hợp khách hàng, tìm kiếm hồ sơ khách hàng khác trong phần Tìm khách hàng đã hợp nhất bằng cách nhập bất kỳ thông tin nào sau đây: 

• • Họ
  • Tên
  • Email
  • Số điện thoại
    

5. Chọn hồ sơ khách hàng mà bạn muốn hợp nhất. Khách hàng này sẽ được tham chiếu là Khách hàng kết hợp.
   
6. Trang sẽ hiển thị chi tiết sau khi hợp nhất. Trong phần Chi tiết kết hợp, xem lại thông tin đã hợp nhất và thông tin bị loại bỏ.
7. (Tùy chọn) Trong phần Xem trước sau khi hợp nhất, nhấp vào Chỉnh sửa để chọn thông tin liên lạc cho khách hàng còn lại. Bất kỳ thông tin nào không được chọn sẽ bị loại bỏ và không thể khôi phục.
   
8. (Tùy chọn) Trong phần Chi tiết kết hợp, nhấp vào Chỉnh sửa cho thông tin mà bạn muốn sửa đổi, và sau đó nhấp vào Hoàn tất để lưu thay đổi.
   
9. Nhấp vào Kết hợp, và sau đó nhấp vào OK.

Nếu bạn muốn hợp nhất nhiều hồ sơ khách hàng thành một hồ sơ duy nhất, vui lòng lặp lại quy trình hợp nhất cho mỗi hồ sơ bổ sung.

Giới hạn khi hợp nhất hồ sơ khách hàng

Hãy lưu ý các điều sau trước khi hợp nhất khách hàng:

• Một khi hồ sơ khách hàng đã được hợp nhất, hành động này không thể đảo ngược. Nhấp vào nút Hủy nếu bạn thay đổi ý định.
• Nếu một hồ sơ khách hàng bao gồm ghi chú, các ghi chú kết hợp không được vượt quá 1.000 ký tự (bao gồm cả khoảng trắng).
• Nếu một hồ sơ khách hàng bao gồm thẻ, các thẻ kết hợp không được vượt quá 200.
• Khi hợp nhất hồ sơ khách hàng, trạng thái đăng ký email hoặc SMS của Khách hàng kết hợp sẽ được áp dụng cho hồ sơ khách hàng đã hợp nhất.
• Khách hàng sẽ không nhận được thông báo khi hồ sơ của họ được hợp nhất.

Nếu bạn thấy rằng một số khách hàng có thể không đủ điều kiện để hợp nhất khi bạn tìm kiếm họ, các lý do cụ thể sẽ được hiển thị dưới những khách hàng này. Các lý do mà một khách hàng có thể không đủ điều kiện để hợp nhất bao gồm:

• Việc hợp nhất đã đang được tiến hành và không thể thực hiện một hợp nhất mới.
• Có mã giảm giá, không thể kết hợp. (cả hai hồ sơ khách hàng đều có mã giảm giá liên kết)
• Có thẻ quà tặng, không thể kết hợp. (cả hai hồ sơ khách hàng đều có thẻ quà tặng liên kết)
• Có đăng ký sản phẩm, không thể hợp nhất. (một trong hai hồ sơ khách hàng có đăng ký hoạt động)
• Khách hàng B2B, không thể hợp nhất. (một trong hai khách hàng là khách hàng B2B)
• Có trường meta, không thể hợp nhất. (một trong hai khách hàng đã được áp dụng trường meta)
• Chỉnh sửa đã được lên lịch hoặc đang tiến hành và không thể hợp nhất. (một trong hai khách hàng đang trong quá trình bị xóa hoặc đã yêu cầu xóa)