Hợp nhất Hồ sơ Khách hàng

Bạn có thể có hai hoặc nhiều hồ sơ khách hàng đề cập đến cùng một khách hàng. Bạn có thể hợp nhất các hồ sơ này thành một hồ sơ duy nhất, giúp bạn quản lý khách hàng hiệu quả hơn.

Tại sao nên hợp nhất hồ sơ khách hàng

Việc hợp nhất hồ sơ khách hàng có thể giúp bạn trong các hoạt động sau:

• Lấy lại lịch sử giao dịch của cùng một khách hàng.
• Sắp xếp các hồ sơ giao dịch khách hàng rải rác.
• Giảm thiểu số lượng khách hàng được ghi nhận để giảm chi phí cho các ứng dụng dựa trên số lượng khách hàng.

Thông tin nào sẽ được hợp nhất

Các thông tin sau sẽ được hợp nhất thành một hồ sơ khách hàng duy nhất:

• Đơn hàng
• Đơn hàng nháp
• Họ
• Tên
• Số khách hàng (uid)
• Trạng thái khách hàng (bao gồm Đã đăng ký, Đã mời, Chưa mời, và Danh sách đen)
• Giới tính
• Ngày sinh
• Địa chỉ
• Email
• Số điện thoại
• Trạng thái đăng ký email (bao gồm Đã đăng ký, Chưa đăng ký, Hủy đăng ký, Đang chờ xác nhận, và Chưa thiết lập)
• Trạng thái đăng ký SMS (bao gồm Đã đăng ký, Chưa đăng ký, Hủy đăng ký, và Chưa thiết lập)
• Ngày đăng nhập cuối cùng
• Ngày tạo tài khoản
• Nguồn người dùng
• Thẻ
• Hoạt động theo dòng thời gian
• Ghi chú
• Mã giảm giá

Nếu có bất kỳ thông tin nào mâu thuẫn giữa hai hồ sơ khách hàng, bạn có thể hủy việc hợp nhất, điều chỉnh thông tin trên trang chi tiết khách hàng, sau đó tiến hành hợp nhất lại.

Cách hợp nhất hồ sơ khách hàng

Thực hiện theo các bước sau để hợp nhất hồ sơ khách hàng:

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, vào module Khách hàng.
2. Trong danh sách khách hàng, chọn khách hàng mà bạn muốn hợp nhất hồ sơ với một khách hàng khác. Khách hàng này sẽ được gọi là Khách hàng được hợp nhất.
   
3. Trên trang chi tiết khách hàng, nhấp vào Thao tác khác > Hợp nhất khách hàng ở góc trên bên phải.
   
4. Trong trang Hợp nhất khách hàng, tìm kiếm hồ sơ khách hàng khác trong phần Tìm khách hàng hợp nhất bằng cách nhập bất kỳ thông tin nào sau đây: 

• • Họ
  • Tên
  • Email
  • Số điện thoại
    

5. Chọn hồ sơ khách hàng bạn muốn gộp. Khách hàng này sẽ được gọi là Khách hàng kết hợp.
   
6. Trang hiển thị chi tiết sau khi gộp. Trong phần Chi tiết kết hợp, xem lại thông tin đã được gộp và loại bỏ.
7. (Tùy chọn) Trong phần Xem trước sau khi gộp, nhấp vào Chỉnh sửa để chọn thông tin liên hệ cho khách hàng còn tồn tại. Bất kỳ thông tin nào không được chọn sẽ bị loại bỏ và không thể khôi phục.
   
8. (Tùy chọn) Trong phần Chi tiết kết hợp, nhấp vào Chỉnh sửa cho thông tin bạn muốn sửa đổi, sau đó nhấp vào Hoàn tất để lưu thay đổi.
   
9. Nhấp vào Gộp, sau đó nhấp vào OK.

Nếu bạn muốn gộp nhiều hồ sơ khách hàng thành một hồ sơ duy nhất, vui lòng lặp lại quy trình gộp cho từng hồ sơ bổ sung.

Hạn chế khi Gộp Hồ sơ Khách hàng

Hãy lưu ý các điểm sau trước khi gộp khách hàng:

• Khi hồ sơ khách hàng đã được gộp, hành động này không thể hoàn tác. Nhấp vào nút Hủy nếu bạn thay đổi ý định.
• Nếu hồ sơ khách hàng có ghi chú, tổng số ký tự ghi chú sau khi gộp không được vượt quá 1.000 ký tự (bao gồm cả khoảng trắng).
• Nếu hồ sơ khách hàng có thẻ, tổng số thẻ sau khi gộp không được vượt quá 200 thẻ.
• Khi gộp hồ sơ khách hàng, trạng thái đăng ký email hoặc SMS của Khách hàng kết hợp sẽ được áp dụng cho hồ sơ khách hàng sau khi gộp.
• Khách hàng sẽ không nhận được thông báo khi hồ sơ của họ được gộp.

Nếu bạn thấy một số khách hàng có thể không đủ điều kiện để gộp khi tìm kiếm, các lý do cụ thể sẽ được hiển thị dưới những khách hàng đó. Các lý do khiến khách hàng không đủ điều kiện gộp bao gồm:

• Đang có quá trình gộp và không thể thực hiện gộp mới.
• Có mã giảm giá, không thể gộp. (cả hai hồ sơ khách hàng đều có mã giảm giá liên kết)
• Có thẻ quà tặng, không thể gộp. (cả hai hồ sơ khách hàng đều có thẻ quà tặng liên kết)
• Có đăng ký sản phẩm, không thể gộp. (bất kỳ hồ sơ khách hàng nào có đăng ký đang hoạt động)
• Khách hàng B2B, không thể gộp. (bất kỳ khách hàng nào là khách hàng B2B)
• Có trường meta, không thể gộp. (bất kỳ khách hàng nào đã được áp dụng trường meta)
• Đang lên lịch hoặc đang chỉnh sửa và không thể gộp. (bất kỳ khách hàng nào đang trong quá trình bị xóa hoặc đã yêu cầu xóa)