Sử dụng Trung tâm Tài khoản Thanh toán SHOPLINE

Trung tâm Tài khoản Thanh toán SHOPLINE có cấu trúc menu trực quan và thiết kế liền mạch, tập trung vào người dùng, giúp bạn dễ dàng xem số dư tài khoản và quản lý các giao dịch. Bài viết này cung cấp tổng quan về các tính năng chính của trung tâm tài khoản và hướng dẫn bạn cách sử dụng chúng hiệu quả.

Truy cập Trung tâm Tài khoản

Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Cài đặt > Thanh toán. Trong phần Thanh toán SHOPLINE, nhấp vào Tài khoản để truy cập trung tâm tài khoản.

Tóm tắt Tính năng Trung tâm Tài khoản

Trung tâm Tài khoản Thanh toán SHOPLINE cung cấp giao diện tinh gọn được thiết kế để nâng cao hiệu quả trong việc theo dõi tài khoản và quản lý giao dịch. Phần này làm nổi bật các tính năng chính trên thanh điều hướng trên cùng và giới thiệu các module trong bảng điều khiển bên trái.

Tính Năng Chính trên Thanh Trên Cùng

Tính Năng Bảng Điều Khiển Bên Trái

Tổng quan

Mô-đun Tổng quan cung cấp một cái nhìn toàn diện về hoạt động tài khoản của bạn. Nó bao gồm bốn phần chính:

Số dư tài khoản

Phần này cung cấp tổng quan về số dư tài khoản của bạn, bao gồm chi tiết về số dư tài khoản thanh toán, số tiền đang chờ xử lý, số dư bị đóng băng và quỹ dự trữ. Để hiểu rõ về từng giá trị, vui lòng tham khảo phần Số dư tài khoản trong phần Tổng quan của bài viết này.

Bạn có thể thực hiện các hành động sau để quản lý và hiểu rõ dữ liệu tài chính của mình:

• Xem và xuất các bản ghi số dư tài khoản thanh toán: Trong tab Bản ghi số dư tài khoản thanh toán, bạn có thể lọc và xuất các bản ghi chi tiết về các thay đổi trong số dư tài khoản thanh toán của mình.

  

• Xem và xuất các bản ghi số tiền chưa được giải quyết: Trong tab Bản ghi số tiền chưa được giải quyết, bạn có thể lọc và xuất các bản ghi chi tiết về các thay đổi trong số tiền chưa được giải quyết của mình.

  

• Xem và xuất các bản ghi số dư bị đóng băng: Trong tab Bản ghi số dư bị đóng băng, bạn có thể lọc và xuất các bản ghi chi tiết về các thay đổi trong số dư bị đóng băng của mình.

  

• Xem và xuất các bản ghi quỹ dự trữ: Trong tab Bản ghi quỹ dự trữ, bạn có thể lọc và xuất các bản ghi chi tiết về các thay đổi trong quỹ dự trữ của mình.

  

Thanh toán

Mục này cho phép bạn xem và quản lý các bản ghi và tài khoản thanh toán của mình.

Tìm kiếm và Xem các Bản ghi Thanh toán

1. Trong phần Thanh toán, tìm kiếm các bản ghi cụ thể bằng cách nhập số thanh toán, chọn khoảng thời gian thanh toán hoặc đặt giới hạn số tiền. 

   

2. Nhấp vào Xem để truy cập trang chi tiết thanh toán và xem lại thông tin rút tiền.

   Lưu ý: Nếu bạn đã được cấp quyền truy cập vào mô-đun Số dư tài khoản mới, bạn sẽ không còn thấy chi tiết thanh toán đầy đủ nữa. Thay vào đó, chỉ có bản tóm tắt được hiển thị. Để xem chi tiết đầy đủ, hãy xuất báo cáo như mô tả trong Bước 3.

   

3. Để xuất báo cáo chi tiết về các thay đổi trong số dư thanh toán của bạn, chọn các bản ghi và nhấp vào Xuất bản ghi giao dịch số dư thanh toán:

   • Chọn một giao dịch: Báo cáo xuất ra sẽ bao gồm tất cả các thay đổi số dư từ thời điểm trừ tiền của lần rút trước đến thời điểm trừ tiền của lần rút được chọn.
   • Chọn hai giao dịch: Báo cáo xuất ra sẽ bao gồm tất cả các thay đổi số dư giữa thời điểm trừ tiền của hai lần rút được chọn.

   

    

Cấu hình Cài đặt Thanh toán Tự động

Mặc định, hệ thống bật tính năng thanh toán tự động. Bạn có thể làm theo các bước dưới đây để xem hoặc điều chỉnh cài đặt:

1. Đi đến phần Thanh toán và nhấp vào nút Cài đặt thanh toán ở góc trên bên phải.
   
2. Trong cửa sổ bật lên, cấu hình các cài đặt sau theo nhu cầu:

• Thanh toán tự động: Nếu bạn hủy kích hoạt tùy chọn này, hệ thống sẽ ngừng khởi tạo thanh toán tự động. Bạn sẽ cần yêu cầu thanh toán thủ công.
• Chu kỳ thanh toán: Chọn chu kỳ và tần suất thanh toán ưa thích dựa trên nhu cầu của bạn.

• Số tiền thanh toán tối thiểu: Hệ thống sẽ kiểm tra số dư khả dụng của bạn vào đầu mỗi chu kỳ thanh toán. Nếu số dư khả dụng bằng hoặc lớn hơn số tiền thanh toán tối thiểu, một khoản thanh toán tự động sẽ được kích hoạt. Nếu thấp hơn, sẽ không có khoản thanh toán nào được khởi tạo cho chu kỳ đó.

  Lưu ý: Nếu số tiền thanh toán tối thiểu được đặt quá thấp, thanh toán có thể thất bại do không đủ tiền để trang trải phí thanh toán.

• Quỹ dự trữ: Theo mặc định, cài đặt này được tắt. Khi bật, bạn có thể chỉ định một số tiền cố định được giữ lại trong tài khoản của bạn. Hệ thống sẽ xác nhận điều kiện thanh toán tự động dựa trên công thức: số dư khả dụng ≥ số tiền thanh toán tối thiểu + quỹ dự trữ.

3. Nhấn Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Ví dụ:

Hệ thống sẽ xác nhận cài đặt của bạn vào đầu mỗi chu kỳ thanh toán. Một khoản thanh toán chỉ được khởi tạo nếu số dư khả dụng đáp ứng các điều kiện yêu cầu (số tiền thanh toán tối thiểu và quỹ dự trữ, nếu được đặt). Nếu các điều kiện không được đáp ứng, hệ thống sẽ thử lại trong chu kỳ tiếp theo.

Ví dụ: Nếu bạn đặt Số tiền thanh toán tối thiểu là 2.000 đô la và Quỹ dự trữ là 1.000 đô la, hệ thống sẽ thực hiện các kiểm tra sau mỗi chu kỳ:

• Nếu số dư khả dụng ≥ 3.000 đô la, hệ thống sẽ giữ lại 1.000 đô la và tự động thanh toán phần còn lại.
• Nếu số dư khả dụng < 3.000 đô la, sẽ không có khoản thanh toán nào được khởi tạo cho chu kỳ đó, và hệ thống sẽ kiểm tra lại trong chu kỳ tiếp theo.

Yêu cầu Thanh toán Thủ công

Bạn có thể yêu cầu thanh toán thủ công bằng cách làm theo các bước sau:

1. Đi đến phần Thanh toán và nhấp vào nút Thanh toán ở góc trên bên phải.
   

2. Chọn Tài khoản thanh toán mà bạn muốn chuyển tiền vào và nhập Số tiền thanh toán. Hệ thống sẽ tự động tính Phí thanh toán (nếu có) và Số tiền ước tính sẽ được ghi có. Xác nhận các chi tiết và nhấp Tiếp theo để tiếp tục.

   Lưu ý: Để thêm tài khoản ngân hàng mới, nhấp vào Thêm tài khoản thanh toán và làm theo hướng dẫn để hoàn tất thiết lập trước khi tiếp tục.

   

3. Trên trang xác nhận, xem lại số tiền thanh toán và số tiền ước tính nhận được một lần nữa. Bạn cũng có thể thêm Ghi chú để tham khảo cá nhân (ghi chú này chỉ dùng nội bộ và sẽ không hiển thị với ngân hàng nhận). Khi mọi thứ đã được xác nhận, nhấp Xác nhận để hoàn tất yêu cầu thanh toán thủ công.
   
    

Thêm hoặc Thay đổi Tài khoản Thanh toán của Bạn

1. Trong phần Thanh toán, nhấp vào Quản lý tài khoản thanh toán.

   

2. Trên trang Tài khoản ngân hàng thanh toán, nhấp vào Thêm tài khoản. 
   
3. Nhập thông tin tài khoản và tải lên hình ảnh bìa sổ tiết kiệm ngân hàng của bạn. Nhấp Thêm để gửi đơn đăng ký.
   
4. Việc xem xét tài khoản thường mất hai ngày làm việc. Khi được phê duyệt, bạn sẽ nhận được email với tiêu đề [SHOPLINE Payments] Đơn đăng ký tài khoản thanh toán đã được phê duyệt. Điều này xác nhận rằng bạn có thể điều chỉnh tài khoản thanh toán mặc định của mình.
5. Sau khi nhận được email, quay lại trang Tài khoản ngân hàng thanh toán và nhấp vào Chỉnh sửa tài khoản mặc định để cập nhật tài khoản rút tiền mặc định của bạn.
   

Giao dịch

Trong phần Giao dịch, bạn có thể truy cập tất cả các bản ghi giao dịch và sử dụng công cụ lọc để nhanh chóng tìm kiếm các mục cụ thể.

1. Trên trang Giao dịch > Bản ghi giao dịch, tất cả các bản ghi được hiển thị mặc định. Bạn có thể chuyển đổi giữa các tab Đơn hàng, Hoàn tiền hoặc Tranh chấp để tập trung vào một loại giao dịch cụ thể.

   

2. Sử dụng các tùy chọn tìm kiếm và lọc để thu hẹp kết quả. Bạn có thể tìm kiếm theo:

• Số giao dịch
• Múi giờ
• Khoảng ngày
• Giới hạn số tiền
• Loại và trạng thái giao dịch
• Cửa hàng
• Thẻ thanh toán

3. Nhấn Xem để truy cập thông tin chi tiết về giao dịch.

   

Tranh chấp

Trên trang Tranh chấp, bạn có thể tìm kiếm và xem phản hồi giao dịch, phản hồi trước giao dịch và yêu cầu truy xuất dựa trên nhu cầu kinh doanh của bạn.

Để biết thêm thông tin về các loại tranh chấp và quy trình xử lý, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn Phản hồi & Tranh chấp Thanh toán SHOPLINE."

Quản lý Báo cáo

Phần này cho phép bạn xuất các báo cáo khác nhau, bao gồm Báo cáo tổng hợp (hàng tháng) và Báo cáo giao dịch. Nhấp vào Xuất trên báo cáo mong muốn để truy cập cài đặt xuất dữ liệu.

Báo cáo Tổng hợp (Hàng tháng)

Báo cáo này cung cấp tóm tắt số dư tài khoản của bạn vào cuối tháng, cùng với các bản ghi chi tiết về giao dịch và hoàn tiền trong khoảng thời gian đó. Bạn có thể xuất một tháng hoặc nhiều tháng cùng lúc, và cũng có thể xuất theo các loại tài khoản khác nhau. Báo cáo được tạo tự động vào ngày 1 của tháng tiếp theo.

Báo cáo Lô Thanh toán

Báo cáo này bao gồm tất cả các giao dịch đã được thanh toán trong khoảng thời gian bạn chọn.

Báo Cáo Giao Dịch

Báo cáo này chứa các bản ghi giao dịch chi tiết. Bạn có thể xuất tối đa 92 ngày dữ liệu giao dịch cho mỗi lần tải xuống.

Chi Tiết Thu Nhập và Chi Phí Số Dư Thanh Toán

Báo cáo này bao gồm các thay đổi trong số dư thanh toán cùng với thông tin đơn hàng liên quan.

Quản Lý Tài Khoản Riêng Biệt Cho Cửa Hàng Trực Tuyến và Ngoại Tuyến (Không Áp Dụng Tại MY và SG)

Tất cả các giao dịch và quỹ được phân loại vào các tài khoản khác nhau dựa trên các kịch bản kinh doanh. Do đó, khi quản lý quỹ hoặc thực hiện đối soát, bạn phải thực hiện riêng biệt cho từng loại tài khoản.

Các Mục Chính Nơi Bạn Có Thể Chuyển Đổi Giữa Các Tài Khoản

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản Online và POS trên các trang sau để xem và quản lý dữ liệu cụ thể của từng tài khoản:

Tổng quan

Chuyển đổi giữa các loại tài khoản để xem số dư, chi tiết tài khoản, giao dịch và hồ sơ thanh toán liên quan.

Số dư tài khoản

Số dư tài khoản được hiển thị riêng biệt cho từng tài khoản. Sử dụng menu thả xuống để chọn và xem tài khoản mong muốn.

Thanh toán

Hồ sơ thanh toán được phân loại theo loại tài khoản để dễ dàng theo dõi và quản lý.

Hồ sơ giao dịch

Giao dịch được phân loại theo loại tài khoản, giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm và xem lại các hồ sơ cụ thể.

Chi tiết thanh toán

Thông tin thanh toán được tổ chức theo loại tài khoản, giúp việc đối chiếu và theo dõi tài chính hiệu quả hơn.

Quản lý thương nhân

Mục này cho phép bạn quản lý các cài đặt liên quan đến thương nhân khác nhau, bao gồm phương thức thanh toán, báo cáo và cấu hình tài khoản.

Quản lý phương thức thanh toán

Trên trang Quản lý phương thức thanh toán, bạn có thể xem và quản lý các phương thức thanh toán đã kích hoạt cho tài khoản SHOPLINE Payments của bạn. Bạn cũng có thể kích hoạt các phương thức thanh toán mới (nếu có).

Báo cáo

Trên trang Báo cáo, bạn có thể xem hồ sơ lịch sử của tất cả các giao dịch đến và đi trong tài khoản SHOPLINE Payments của mình. Ngoài ra, bạn có thể lọc giao dịch theo khoảng thời gian, số giao dịch và tổng số tiền.

Thiết lập tài khoản

Địa chỉ email: Trong phần Địa chỉ email, nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi địa chỉ email liên hệ của bạn.

Cài đặt tên miền: Tên miền ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận thanh toán Apple Pay từ các URL trang web. Bạn có thể quản lý tối đa 15 tên miền cùng lúc.

Để thêm tên miền:

1. Trong phần Cài đặt tên miền, nhấp vào Chỉnh sửa.
2. Nhấp vào Thêm tên miền ở góc trên bên phải.
   
3. Nhập tên miền theo định dạng "www.xx.xx." Để xác minh phương thức thanh toán cho tên miền, đánh dấu vào ô tương ứng, sau đó nhấp Gửi.
   
4. Một thông báo màu xanh sẽ xuất hiện bên cạnh tên miền đang được xác minh. Nhấp Làm mới để xem kết quả xác minh.

• Nếu xác minh không thành công, một thông báo màu vàng sẽ chỉ ra lỗi.
  
• Nếu xác minh thành công, biểu tượng phương thức thanh toán sẽ được hiển thị.
   

Để quản lý tên miền:

1. Trong danh sách tên miền, nhấp vào Chỉnh sửa để truy cập trang chỉnh sửa tên miền.
2. Quản lý tên miền theo nhu cầu:

• Để cập nhật hoặc xác minh lại tên miền, thực hiện các thay đổi cần thiết và nhấp vào Cập nhật.
• Để xóa tên miền, nhấp vào Xóa tên miền.

Quản lý Quyền hạn Nhân viên cho Thanh toán SHOPLINE

Để giúp bảo vệ tài khoản của bạn, SHOPLINE cho phép bạn phân quyền dựa trên vai trò nhân viên. Hiện tại bạn có thể quản lý quyền cho các tính năng như xem chi tiết tài khoản, lịch sử giao dịch và báo cáo, cũng như xử lý thanh toán và cài đặt tài khoản. Hãy làm theo các bước dưới đây để phân quyền dựa trên nhu cầu của bạn:

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Cài đặt > Nhân viên và quyền hạn.
   
2. Nhấp vào Thêm nhân viên, hoặc nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh một nhân viên hiện có để truy cập trang cài đặt của họ.
   
3. Trong phần Quản lý quyền hạn, nhấp vào Thanh toán SHOPLINE để mở rộng menu tùy chọn, sau đó chọn hoặc bỏ chọn các quyền cần thiết.
   
4. Nhấp vào Thêm hoặc Cập nhật để lưu các thay đổi của bạn.
    

Khi bạn đã hoàn tất thiết lập quyền hạn cho nhân viên, hệ thống sẽ giới hạn quyền truy cập vào một số tính năng dựa trên quyền của từng tài khoản. Những nhân viên không có quyền cần thiết sẽ không thể xem hoặc truy cập các tính năng đó.