Sử dụng Trung tâm Tài khoản Thanh toán SHOPLINE

Trung tâm Tài khoản SHOPLINE Payments có cấu trúc menu trực quan và thiết kế tập trung vào người dùng, giúp bạn dễ dàng xem số dư tài khoản và quản lý giao dịch. Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về các tính năng chính của trung tâm tài khoản và hướng dẫn bạn cách sử dụng chúng một cách hiệu quả.

 

---

 

Truy cập Trung tâm Tài khoản

Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi đến Cài đặt > Thanh toán. Trong phần SHOPLINE Payments, nhấp vào Tài khoản để truy cập trung tâm tài khoản.

 

---

 

Tóm tắt Tính năng Trung tâm Tài khoản

Trung tâm Tài khoản SHOPLINE Payments cung cấp giao diện đơn giản được thiết kế để nâng cao hiệu quả của việc theo dõi tài khoản và quản lý giao dịch. Phần này nổi bật các tính năng chính trong thanh điều hướng trên cùng và giới thiệu các mô-đun trong bảng bên trái.

 

Các Tính năng Chính trong Thanh Trên

 

Các Tính năng Bảng Bên Trái

 

---

 

Tổng Quan

Module Tổng Quan cung cấp cái nhìn tổng quát về hoạt động tài khoản của bạn. Nó bao gồm bốn phần chính:

 

---

 

Số dư tài khoản

Phần này cung cấp cái nhìn tổng quan về số dư tài khoản của bạn, bao gồm các chi tiết về số dư tài khoản thanh toán của bạn, các khoản tiền đang chờ xử lý và các khoản dự trữ. Để giải thích về từng giá trị, hãy tham khảo phần Số dư tài khoản trong phần Tổng quan của bài viết này.

Bạn có thể thực hiện các hành động sau để quản lý và hiểu dữ liệu tài chính của mình:

• Xem và xuất hồ sơ số dư tài khoản thanh toán: Trong tab Chi tiết số dư tài khoản thanh toán, bạn có thể lọc và xuất các hồ sơ chi tiết về các thay đổi đối với số dư tài khoản thanh toán của bạn.
  
• Xem và xuất hồ sơ các khoản dự trữ: Trong tab Chi tiết khoản dự trữ, bạn có thể lọc và xuất các hồ sơ chi tiết về các thay đổi đối với các khoản dự trữ của bạn.
  

 

---

 

Thanh toán

Phần này cho phép bạn xem và quản lý các hồ sơ và tài khoản thanh toán của bạn.

Tìm kiếm và Xem Hồ sơ Thanh toán

1. Trong phần Thanh toán, tìm kiếm các hồ sơ cụ thể bằng cách nhập số thanh toán, chọn khoảng thời gian thanh toán hoặc đặt giới hạn số tiền. 
2. Nhấp vào Xem để truy cập trang chi tiết thanh toán và xem thông tin rút tiền.
   

   Ghi chú: Nếu bạn đã được cấp quyền truy cập vào mô-đun Số dư tài khoản mới, bạn sẽ không còn thấy đầy đủ chi tiết thanh toán. Thay vào đó, chỉ có một bản tóm tắt sẽ được hiển thị. Để xem đầy đủ chi tiết, hãy xuất báo cáo như đã mô tả trong Bước 3.

3. Để xuất báo cáo chi tiết về các thay đổi trong số dư thanh toán của bạn, chọn các hồ sơ và nhấp vào Xuất chi tiết số dư giao dịch thanh toán:

• • Đã chọn một giao dịch: Báo cáo xuất sẽ bao gồm tất cả các thay đổi số dư từ thời điểm khấu trừ của lần rút tiền trước đến thời điểm khấu trừ của lần rút tiền đã chọn.
  • Đã chọn hai giao dịch: Báo cáo xuất sẽ bao gồm tất cả các thay đổi số dư giữa các thời điểm khấu trừ của hai lần rút tiền đã chọn.

 

Cấu hình Cài đặt Thanh toán Tự động

Mặc định, hệ thống cho phép thanh toán tự động. Bạn có thể làm theo các bước dưới đây để xem hoặc điều chỉnh cài đặt:

1. Đi đến phần Thanh toán và nhấp vào nút Cài đặt thanh toán ở góc trên bên phải.
   
2. Trong cửa sổ pop-up, cấu hình các cài đặt sau theo nhu cầu:

• • Thanh toán tự động: Nếu bạn tắt tùy chọn này, hệ thống sẽ ngừng khởi tạo thanh toán tự động. Bạn sẽ cần yêu cầu thanh toán thủ công.
  • Chu kỳ thanh toán: Chọn chu kỳ và tần suất thanh toán mà bạn ưa thích dựa trên nhu cầu của bạn.
  • Số tiền thanh toán tối thiểu: Hệ thống sẽ kiểm tra số dư khả dụng của bạn vào đầu mỗi chu kỳ thanh toán. Nếu số dư khả dụng bằng hoặc lớn hơn số tiền thanh toán tối thiểu, một thanh toán tự động sẽ được kích hoạt. Nếu thấp hơn, sẽ không có thanh toán nào được khởi tạo cho chu kỳ đó.

    Ghi chú: Nếu số tiền thanh toán tối thiểu được đặt quá thấp, thanh toán có thể thất bại do không đủ tiền để trang trải phí thanh toán.

  • Quỹ dự trữ: Mặc định, cài đặt này được tắt. Khi được bật, bạn có thể chỉ định một số tiền cố định để được dự trữ trong tài khoản của bạn. Hệ thống sẽ xác thực đủ điều kiện thanh toán tự động dựa trên công thức: số dư khả dụng ≥ số tiền thanh toán tối thiểu + quỹ dự trữ.

3. Nhấp vào Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.

Ví dụ:

Hệ thống sẽ xác thực cài đặt của bạn vào đầu mỗi chu kỳ thanh toán. Một thanh toán chỉ được khởi tạo nếu số dư khả dụng đáp ứng các điều kiện yêu cầu (số tiền thanh toán tối thiểu và quỹ dự trữ, nếu có). Nếu các điều kiện không được đáp ứng, hệ thống sẽ thử lại trong chu kỳ tiếp theo.

Ví dụ: Nếu bạn đặt Số tiền thanh toán tối thiểu là 2.000 đô la và Quỹ dự trữ là 1.000 đô la, hệ thống sẽ thực hiện các kiểm tra sau mỗi chu kỳ:

• Nếu số dư khả dụng là ≥ 3.000 đô la, nó sẽ dự trữ 1.000 đô la và tự động thanh toán số tiền còn lại.
• Nếu số dư khả dụng là < 3.000 đô la, sẽ không có thanh toán nào được khởi tạo cho chu kỳ đó, và hệ thống sẽ kiểm tra lại trong chu kỳ tiếp theo.

 

Yêu cầu Thanh toán Thủ công

Bạn có thể yêu cầu thanh toán thủ công bằng cách làm theo các bước sau:

1. Đi đến phần Chi trả và nhấp vào nút Chi trả ở góc trên bên phải.
   

2. Chọn Tài khoản chi trả mà bạn muốn chuyển tiền đến và nhập Số tiền chi trả. Hệ thống sẽ tự động tính toán Phí chi trả (nếu có) và Số tiền ước tính sẽ được ghi có. Xác nhận các chi tiết và nhấp vào Tiếp theo để tiếp tục.

   Ghi chú: Để thêm một tài khoản ngân hàng mới, nhấp vào Thêm tài khoản chi trả và làm theo hướng dẫn để hoàn tất thiết lập trước khi tiếp tục.

   

3. Trên trang xác nhận, xem lại số tiền chi trả và số tiền ước tính nhận được một lần nữa. Bạn cũng có thể thêm một Ghi chú để tham khảo cá nhân (ghi chú này chỉ dành cho sử dụng nội bộ và sẽ không hiển thị cho ngân hàng nhận). Khi mọi thứ đã được xác nhận, nhấp vào Xác nhận để hoàn tất yêu cầu chi trả thủ công.
   
   

 

Thêm hoặc Thay đổi Tài khoản Chi trả của Bạn

1. Trong phần Chi trả, nhấp vào Quản lý tài khoản chi trả. 
2. Trên trang Tài khoản ngân hàng chi trả, nhấp vào Thêm tài khoản.
   
3. Nhập thông tin tài khoản và tải lên hình ảnh bìa sổ tiết kiệm ngân hàng của bạn. Nhấp vào Thêm để gửi đơn của bạn.
   
4. Việc xem xét tài khoản thường mất hai ngày làm việc. Khi được phê duyệt, bạn sẽ nhận được email có tiêu đề [SHOPLINE Payments] Đơn xin tài khoản chi trả đã được phê duyệt. Điều này xác nhận rằng bạn có thể điều chỉnh tài khoản chi trả mặc định của mình.
5. Sau khi nhận được email, quay lại trang Tài khoản ngân hàng chi trả và nhấp vào Chỉnh sửa tài khoản mặc định để cập nhật tài khoản rút tiền mặc định của bạn.
   

---

 

Giao dịch

Trong phần Giao dịch, bạn có thể truy cập tất cả các bản ghi giao dịch và sử dụng các công cụ lọc để nhanh chóng tìm kiếm các mục cụ thể.

1. Trên trang Giao dịch > Bản ghi giao dịch, tất cả các bản ghi được hiển thị theo mặc định. Bạn có thể chuyển đổi giữa các tab Đơn hàng, Hoàn tiền hoặc Tranh chấp để tập trung vào một loại giao dịch cụ thể.
   
2. Sử dụng các tùy chọn tìm kiếm và lọc để thu hẹp kết quả của bạn. Bạn có thể tìm kiếm theo:

• • Số giao dịch
  • Múi giờ
  • Khoảng thời gian
  • Giới hạn số tiền
  • Loại giao dịch và trạng thái
  • Cửa hàng
  • Thẻ thanh toán

3. Nhấp vào Xem để truy cập thông tin chi tiết về giao dịch.
   

 

---

 

Quản lý Báo cáo 

Phần này cho phép bạn xuất các báo cáo khác nhau, bao gồm Báo cáo tổng hợp (hàng tháng) và Báo cáo giao dịch. Nhấp vào Xuất trên báo cáo mong muốn để truy cập cài đặt xuất dữ liệu.

Báo cáo tổng hợp (Hàng tháng)

Báo cáo này cung cấp tóm tắt số dư tài khoản của bạn vào cuối tháng, cùng với các bản ghi giao dịch và hoàn tiền chi tiết cho khoảng thời gian đó. Bạn có thể xuất một tháng hoặc nhiều tháng cùng một lúc, và bạn cũng có thể xuất theo các loại tài khoản khác nhau. Báo cáo được tạo tự động vào ngày 1 của tháng tiếp theo.

Báo cáo lô thanh toán

Báo cáo này bao gồm tất cả các giao dịch đã được thanh toán trong khoảng thời gian bạn đã chọn.

Báo cáo giao dịch

Báo cáo này chứa các bản ghi giao dịch chi tiết. Bạn có thể xuất tối đa 92 ngày dữ liệu giao dịch mỗi lần tải xuống.

Chi tiết thu nhập và chi phí số dư thanh toán

Báo cáo này bao gồm các thay đổi đối với số dư thanh toán cùng với thông tin đơn hàng liên quan.

Ghi chú: Bạn có thể sử dụng tên tệp do hệ thống tạo ra hoặc tùy chỉnh nó để dễ dàng quản lý tệp.

 

---

 

Quản lý các tài khoản riêng biệt cho cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến (Chỉ áp dụng cho Hoa Kỳ)

Đối với các thương nhân tại Hoa Kỳ, SHOPLINE cung cấp hai tài khoản riêng biệt để quản lý hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến của bạn: Tài khoản cửa hàng trực tuyến và Tài khoản POS.

Mỗi tài khoản theo dõi độc lập các giao dịch, số dư và thanh toán. Cấu trúc này giúp bạn quản lý quỹ chính xác hơn dựa trên tình huống kinh doanh của bạn.

 

Các phần chính nơi bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản

Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa tài khoản Online và POS trên các trang sau để xem và quản lý dữ liệu cụ thể cho từng tài khoản:

Tổng quan

Chuyển đổi giữa các loại tài khoản để xem số dư, chi tiết tài khoản, giao dịch và bản ghi thanh toán liên quan.

Số dư tài khoản

Số dư tài khoản được hiển thị riêng biệt cho mỗi tài khoản. Sử dụng menu thả xuống để chọn và xem tài khoản mong muốn.

Thanh toán

Bản ghi thanh toán được phân loại theo loại tài khoản để dễ dàng theo dõi và quản lý.

Bản ghi giao dịch

Các giao dịch được phân loại theo loại tài khoản, giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm và xem xét các bản ghi cụ thể.

Chi tiết thanh toán

Thông tin thanh toán được tổ chức theo loại tài khoản, giúp việc đối chiếu và theo dõi tài chính hiệu quả hơn.

 

---

 

Quản lý Người bán

Phần này cho phép bạn quản lý các cài đặt liên quan đến người bán khác nhau, bao gồm phương thức thanh toán, báo cáo và cấu hình tài khoản.

Quản lý phương thức thanh toán

Trên trang Quản lý phương thức thanh toán, bạn có thể xem và quản lý các phương thức thanh toán đã được kích hoạt cho tài khoản SHOPLINE Payments của bạn. Bạn cũng có thể kích hoạt các phương thức thanh toán mới (nếu có).

Báo cáo

Trên trang Báo cáo, bạn có thể xem hồ sơ lịch sử của tất cả các giao dịch đến và đi trong tài khoản SHOPLINE Payments của bạn. Ngoài ra, bạn có thể lọc giao dịch theo khoảng thời gian, số giao dịch và số tiền tổng.

 

Cài đặt Tài khoản

Địa chỉ email: Trong phần Địa chỉ email, nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi địa chỉ email liên hệ của bạn.

Cài đặt miền: Các miền ảnh hưởng đến khả năng của bạn trong việc chấp nhận thanh toán Apple Pay từ các URL trang web. Bạn có thể quản lý tối đa 15 tên miền cùng một lúc.

Để thêm một tên miền:

1. Trong phần Cài đặt miền, nhấp vào Chỉnh sửa.
2. Nhấp vào Thêm tên miền ở góc trên bên phải.
   
3. Nhập tên miền theo định dạng "www.xx.xx." Để xác minh phương thức thanh toán cho miền, hãy đánh dấu vào ô tương ứng, sau đó nhấp vào Gửi.
   
4. Một thông báo màu xanh sẽ xuất hiện bên cạnh tên miền đang được xác minh. Nhấp vào Refresh để xem kết quả xác minh.

• • Nếu xác minh không thành công, một thông báo màu vàng sẽ chỉ ra sự thất bại.
    
  • Nếu xác minh thành công, biểu tượng phương thức thanh toán sẽ được hiển thị.
    
    

Để quản lý tên miền:

1. Trong danh sách miền, nhấp vào Chỉnh sửa để truy cập trang chỉnh sửa miền.
2. Quản lý tên miền theo nhu cầu:

• • Để cập nhật hoặc xác minh lại miền, thực hiện các thay đổi cần thiết và nhấp vào Cập nhật.
  • Để xóa một miền, nhấp vào Xóa miền.

 

---

 

Quản lý quyền truy cập của nhân viên cho SHOPLINE Payments

Để giúp bảo vệ tài khoản của bạn, SHOPLINE cho phép bạn phân quyền dựa trên vai trò của nhân viên. Hiện tại, bạn có thể quản lý quyền truy cập cho các tính năng như xem chi tiết tài khoản, lịch sử giao dịch và báo cáo, cũng như xử lý thanh toán và cài đặt tài khoản. Làm theo các bước dưới đây để phân quyền dựa trên nhu cầu của bạn:

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi đến Cài đặt > Nhân viên và quyền truy cập.
   
2. Nhấp vào Thêm nhân viên, hoặc nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh một nhân viên hiện có để truy cập trang cài đặt của họ.
   
3. Trong phần Quản lý quyền truy cập, nhấp vào SHOPLINE Payments để mở rộng menu tùy chọn, sau đó đánh dấu hoặc bỏ chọn các quyền cần thiết.
   
4. Nhấp vào Thêm hoặc Cập nhật để lưu thay đổi của bạn.
   
   

Sau khi bạn hoàn tất việc thiết lập quyền truy cập cho nhân viên của mình, hệ thống sẽ hạn chế quyền truy cập vào một số tính năng dựa trên quyền của từng tài khoản. Các nhân viên không có quyền cần thiết sẽ không thể xem hoặc truy cập những tính năng đó.