Tự động hóa quy trình: Cập nhật ghi chú khách hàng

Bạn có thể sử dụng hành động Cập nhật Ghi chú Khách hàng trong Tự động hóa Flow để tự động tạo hoặc cập nhật ghi chú nội bộ dựa trên các hành vi khách hàng cụ thể hoặc thông tin đơn hàng. Điều này đảm bảo các nhóm nội bộ của bạn luôn được cập nhật các chi tiết liên quan đến khách hàng và có thể quản lý mối quan hệ khách hàng hiệu quả hơn.

Mô tả trường

Hành động Cập nhật Ghi chú Khách hàng cho phép bạn cấu hình nội dung ghi chú sẽ được thêm vào hồ sơ khách hàng. Bạn có thể nhập văn bản tĩnh hoặc chèn dữ liệu động bằng cách sử dụng các tham số.

Quy trình làm việc áp dụng

Hành động Cập nhật Ghi chú Khách hàng có thể được sử dụng trong các quy trình làm việc được kích hoạt bởi các trình kích hoạt sau. Nhấp vào một trình kích hoạt để xem hướng dẫn thiết lập chi tiết:

• [Đơn hàng] Cập nhật Thanh toán Bỏ giỏ
• [Khách hàng] Thao tác Khách hàng Hàng loạt
• [Đơn hàng] Hủy Đơn hàng
• [Khách hàng] Kích hoạt Khách hàng
• [Khách hàng] Khách hàng Đăng ký
• [Khách hàng] Tạo Thành viên Mới
• [Đơn hàng] Tạo Đơn hàng
• [Đơn hàng] Hoàn tiền Đơn hàng

Ví dụ sử dụng

Dưới đây là ví dụ thực tế về việc sử dụng hành động Cập nhật Ghi chú Khách hàng — Khi khách hàng đặt hàng kèm theo ghi chú tại bước thanh toán, hệ thống sẽ tự động sao chép tin nhắn vào hồ sơ nội bộ của khách hàng. Điều này giúp các nhóm nội bộ truy cập các hướng dẫn đặc biệt mà không cần kiểm tra từng đơn hàng thủ công:

• Trình kích hoạt: Tạo đơn hàng
• Điều kiện: Tin nhắn đơn hàng chứa các từ khóa cụ thể
• Hành động: Cập nhật ghi chú khách hàng với nội dung tin nhắn đơn hàng