Tự động hóa quy trình: Cập nhật ghi chú khách hàng

Bạn có thể sử dụng hành động Cập nhật Ghi chú Khách hàng trong Tự động hóa Quy trình để tự động tạo hoặc cập nhật ghi chú nội bộ dựa trên hành vi của khách hàng hoặc thông tin đơn hàng cụ thể. Điều này đảm bảo rằng các đội ngũ nội bộ của bạn luôn được thông báo về các chi tiết liên quan đến khách hàng và có thể quản lý mối quan hệ với khách hàng một cách hiệu quả hơn.

Mô tả Trường

Hành động Cập nhật Ghi chú Khách hàng cho phép bạn cấu hình nội dung ghi chú để thêm vào hồ sơ của khách hàng. Bạn có thể nhập văn bản tĩnh hoặc chèn dữ liệu động bằng cách sử dụng các tham số.

Các Quy trình Áp dụng

Hành động Cập nhật Ghi chú Khách hàng có thể được sử dụng trong các quy trình làm việc được kích hoạt bởi các kích hoạt sau. Nhấp vào một kích hoạt để xem hướng dẫn thiết lập chi tiết:

• [Đơn hàng] Cập nhật Giỏ hàng Bỏ
• [Khách hàng] Thao tác Khách hàng Hàng loạt
• [Đơn hàng] Hủy Đơn hàng
• [Khách hàng] Kích hoạt Khách hàng
• [Khách hàng] Khách hàng Đăng ký
• [Khách hàng] Tạo Thành viên Mới
• [Đơn hàng] Tạo Đơn hàng
• [Đơn hàng] Hoàn tiền Đơn hàng

Ví dụ Về Trường Hợp Sử Dụng

Dưới đây là một ví dụ thực tế về việc sử dụng hành động Cập nhật Ghi chú Khách hàng — Khi một khách hàng đặt hàng với một ghi chú tại thanh toán, hệ thống tự động sao chép thông điệp vào hồ sơ nội bộ của khách hàng. Điều này giúp các đội ngũ nội bộ truy cập các hướng dẫn đặc biệt mà không cần kiểm tra từng đơn hàng một cách thủ công:

• Kích hoạt: Đơn hàng được tạo
• Điều kiện: Thông điệp đơn hàng chứa các từ khóa cụ thể
• Hành động: Cập nhật ghi chú khách hàng với nội dung của thông điệp đơn hàng