Phân tích Tùy chỉnh: Tạo và Quản lý Thẻ và Báo cáo Tùy chỉnh

Phân tích tùy chỉnh giúp bạn điều chỉnh các chế độ xem dữ liệu theo cách bạn điều hành doanh nghiệp của mình. Bạn có thể tạo các thẻ tùy chỉnh trên trang Phân tích và lưu các báo cáo tùy chỉnh trên trang Báo cáo, giúp bạn dễ dàng quay lại dữ liệu quan trọng nhất đối với bạn.

Ví dụ, bạn có thể lưu các chế độ xem về xu hướng bán hàng, hiệu suất theo quốc gia hoặc khu vực, dữ liệu sản phẩm hoặc hoạt động của khách hàng mà không cần phải thiết lập lại cùng một cấu hình mỗi lần. Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc, sắp xếp, cài đặt kích thước mẫu và các loại biểu đồ khác nhau để tập trung vào dữ liệu cần chú ý.

Phân tích tùy chỉnh hiện hỗ trợ dữ liệu hiệu suất bán hàng và phiên và hành vi.

Tổng quan về Phân tích Tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng phân tích tùy chỉnh từ các trang Phân tích và Báo cáo trong quản trị SHOPLINE của bạn.

Với phân tích tùy chỉnh, bạn có thể:

• Tạo thẻ tùy chỉnh: Tạo thẻ dữ liệu mới trên trang Phân tích và chọn các chỉ số, chiều dữ liệu và loại biểu đồ phù hợp nhất với cách bạn xem xét hiệu suất cửa hàng.
• Sao chép thẻ hiện có: Một số thẻ liên quan đến doanh số hỗ trợ sao chép, vì vậy bạn có thể sử dụng thẻ hiện có làm điểm khởi đầu và tùy chỉnh thêm.
• Tạo báo cáo tùy chỉnh: Tạo và lưu báo cáo sử dụng dữ liệu hiệu suất bán hàng hoặc hoạt động khách hàng, sau đó truy cập lại khi cần.

• Tùy chỉnh truy vấn dữ liệu: Sử dụng SHOPLINE QL để chọn trường, áp dụng bộ lọc hoặc tạo các chỉ số và chiều dữ liệu tùy chỉnh.

  Lưu ý: Để biết hướng dẫn cấu hình SHOPLINE QL trong báo cáo tùy chỉnh, bao gồm cú pháp và hàm được hỗ trợ, xem “Sử dụng SHOPLINE QL để Tùy chỉnh Báo cáo Phân tích.”

• Tùy chỉnh cách hiển thị dữ liệu: Đặt số lượng kết quả hiển thị, điều chỉnh thứ tự sắp xếp và sử dụng biểu đồ phễu hoặc biểu đồ xếp chồng để trình bày dữ liệu theo nhiều cách khác nhau.
• Lưu các chế độ xem phân tích thường dùng: Khi bạn đã thiết lập chế độ xem cần thiết, bạn có thể lưu lại để sử dụng trong tương lai mà không phải lặp lại các bộ lọc và cấu hình.
• Chỉnh sửa hoặc xóa nội dung đã lưu: Thẻ tùy chỉnh và báo cáo tùy chỉnh có thể được chỉnh sửa sau khi tạo. Nếu bạn không còn cần, bạn cũng có thể xóa chúng. Các mục đã xóa không thể khôi phục.

Chọn Bộ Dữ liệu cho Phân tích Tùy chỉnh

Khi tạo thẻ hoặc báo cáo tùy chỉnh, bạn phải chọn một bộ dữ liệu trước. Lựa chọn của bạn quyết định các chỉ số và chiều dữ liệu có sẵn.

Các bộ dữ liệu sau hiện được hỗ trợ:

• Dữ liệu hiệu suất bán hàng: Phân tích doanh số, đơn hàng, số lượng bán, hoàn tiền, sản phẩm, khách hàng, quốc gia hoặc khu vực, và kênh bán hàng.
• Phiên và hành vi: Phân tích khách truy cập, hoạt động giỏ hàng, các bước thanh toán, nguồn lưu lượng, thiết bị, trang đích và vị trí khách truy cập.

Sau khi bạn chọn bộ dữ liệu, tên của nó sẽ xuất hiện ở đầu bảng cài đặt trên trang chỉnh sửa.

Bạn không thể thay đổi bộ dữ liệu sau khi tạo thẻ hoặc báo cáo. Hãy xác nhận rằng bạn đã chọn đúng bộ dữ liệu trước khi nhấp vào Tiếp theo.

Thẻ tùy chỉnh

Thẻ tùy chỉnh hữu ích để tổ chức nội dung tổng quan trên trang Phân tích. Bạn có thể đặt dữ liệu quan trọng nhất ở vị trí dễ nhìn hơn, giúp việc xem lại mỗi khi mở trang trở nên dễ dàng hơn.

Tạo thẻ tùy chỉnh

1. Từ trang quản trị SHOPLINE của bạn, vào Phân tích.
2. Nhấp vào Sắp xếp tùy chỉnh ở góc trên bên phải để vào chế độ chỉnh sửa.
3. Nhấp vào + Tạo thẻ tùy chỉnh.
4. Nhập tên thẻ. Tên thẻ phải là duy nhất. Nếu tên đã được sử dụng, hệ thống sẽ yêu cầu bạn đổi tên.
5. Chọn Dữ liệu hiệu suất bán hàng hoặc Phiên và hành vi từ danh sách thả xuống bộ dữ liệu.
6. Nhấp vào Tiếp theo, sau đó đặt phạm vi ngày và chọn các chỉ số, chiều dữ liệu, và loại biểu đồ dựa trên nhu cầu phân tích của bạn. Một số loại biểu đồ cũng hỗ trợ cài đặt kích thước mẫu và sắp xếp.
7. Xem trước thẻ, sau đó nhấp Lưu.

Sau khi tạo thẻ, bạn có thể tiếp tục điều chỉnh vị trí và thứ tự hiển thị để trang tổng quan phù hợp hơn với cách bạn xem dữ liệu.

Chỉnh sửa hoặc sao chép thẻ tùy chỉnh

1. Từ trang quản trị SHOPLINE của bạn, vào Phân tích.
2. Nhấp vào Sắp xếp tùy chỉnh ở góc trên bên phải để vào chế độ chỉnh sửa.
3. Tìm thẻ tùy chỉnh bạn muốn quản lý.
4. Nhấp vào biểu tượng bút để chỉnh sửa thẻ, hoặc nhấp vào biểu tượng sao chép để nhân bản thẻ.
5. Sau khi chỉnh sửa, nhấp Lưu.

Xóa thẻ tùy chỉnh

1. Từ trang quản trị SHOPLINE của bạn, vào Phân tích.
2. Nhấp vào Sắp xếp tùy chỉnh ở góc trên bên phải để vào chế độ chỉnh sửa.
3. Tìm thẻ tùy chỉnh bạn muốn xóa.
4. Nhấp vào biểu tượng xóa để loại bỏ thẻ.

Báo Cáo Tùy Chỉnh

Báo cáo tùy chỉnh hữu ích khi bạn muốn lưu một chế độ xem phân tích cố định. Nếu bạn thường xuyên xem lại cùng một dữ liệu hoạt động bán hàng hoặc khách hàng, bạn có thể lưu các bộ lọc, kích thước và chỉ số trong một báo cáo và mở lại sau mà không cần xây dựng lại chế độ xem.

Tạo báo cáo tùy chỉnh

1. Từ trang quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Phân tích > Báo cáo.
2. Nhấp vào Tạo báo cáo tùy chỉnh ở góc trên bên phải để vào chế độ chỉnh sửa.
3. Nhập tên báo cáo. Tên báo cáo phải là duy nhất. Nếu tên đã tồn tại, hệ thống sẽ yêu cầu bạn đổi tên.
4. Chọn Dữ liệu hiệu suất bán hàng hoặc Phiên và hành vi từ danh sách thả xuống bộ dữ liệu.
5. Nhấp Tiếp theo, sau đó đặt phạm vi ngày và chọn các chỉ số, kích thước, bộ lọc và loại biểu đồ bạn muốn sử dụng. Một số loại biểu đồ cũng hỗ trợ cài đặt kích thước mẫu và sắp xếp.

6. Xem trước báo cáo và nhấp Lưu.

   Lưu ý: Mỗi người dùng có thể tạo tối đa 200 báo cáo tùy chỉnh.

Xem báo cáo tùy chỉnh

1. Từ trang quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Phân tích > Báo cáo.
2. Tìm báo cáo bằng danh sách báo cáo hoặc thanh tìm kiếm.
3. Nhấp vào tên báo cáo để mở.

Nếu bạn đã thêm báo cáo vào Yêu thích của tôi, bạn cũng có thể mở nó từ đó.

Chỉnh sửa báo cáo tùy chỉnh

1. Từ trang quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Phân tích > Báo cáo.
2. Tìm báo cáo tùy chỉnh bạn muốn chỉnh sửa.
3. Nhấp Chỉnh sửa báo cáo ở góc trên bên phải để mở trang chỉnh sửa.

4. Điều chỉnh tên báo cáo, chỉ số, kích thước, bộ lọc hoặc loại biểu đồ.

   Lưu ý: Bạn không thể thay đổi bộ dữ liệu sau khi báo cáo đã được tạo.

5. Nhấp Lưu.

Xóa báo cáo tùy chỉnh

1. Từ trang quản trị SHOPLINE của bạn, đi tới Phân tích > Báo cáo.
2. Tìm báo cáo tùy chỉnh bạn muốn xóa.
3. Nhấp ... > Xóa.
4. Xác nhận việc xóa trong cửa sổ bật lên.

Chia Sẻ Báo Cáo Tùy Chỉnh Với Nhóm Của Bạn

Mặc định, một báo cáo tùy chỉnh chỉ hiển thị với người tạo ra nó. Nếu bạn muốn nhân viên khác xem báo cáo bạn đã tạo, bạn có thể chia sẻ nó. Chỉ người tạo báo cáo mới có thể bật hoặc tắt chia sẻ, các nhân viên khác không có quyền này.

Khi chia sẻ được bật, bất kỳ nhân viên nào có quyền phân tích tùy chỉnh đều có thể mở và xem báo cáo, bạn không cần phải thêm từng người một. Bạn cũng có thể ngừng chia sẻ bất cứ lúc nào.

Để chia sẻ một báo cáo tùy chỉnh:

1. Từ trang quản trị SHOPLINE của bạn, vào Phân tích > Báo cáo.
2. Tìm báo cáo tùy chỉnh bạn muốn chia sẻ, mở menu hành động của nó và nhấp vào Chia sẻ.
3. Trong hộp thoại Chia sẻ báo cáo, bật công tắc chia sẻ. Nhấp Xác nhận.

Khi chia sẻ được bật, báo cáo sẽ xuất hiện trong danh sách báo cáo tùy chỉnh cho mọi nhân viên có quyền phân tích tùy chỉnh, và họ có thể mở và xem nó.

Để ngừng chia sẻ một báo cáo tùy chỉnh:

1. Vào Phân tích > Báo cáo và mở menu hành động của báo cáo.
2. Nhấp Chia sẻ.
3. Trong hộp thoại Chia sẻ báo cáo, tắt công tắc chia sẻ, sau đó nhấp Xác nhận.

Sau khi bạn tắt chia sẻ, các nhân viên khác sẽ không còn thấy hoặc mở được báo cáo nữa. Báo cáo chỉ hiển thị với bạn.

Nhân viên có thể làm gì với báo cáo tùy chỉnh được chia sẻ

Khi bạn chia sẻ một báo cáo tùy chỉnh, các nhân viên khác chỉ có quyền xem. Báo cáo được chia sẻ có thể xem và thêm vào mục yêu thích, nhưng chỉ bạn, người tạo mới có thể quản lý nó.

Nhân viên không phải người tạo có thể:

• Mở và xem báo cáo được chia sẻ.
• Thêm báo cáo vào mục yêu thích của họ.

Nhân viên không phải người tạo không thể:

• Chỉnh sửa báo cáo.
• Lưu báo cáo dưới dạng bản sao (Lưu thành).
• Xóa báo cáo.

Lưu ý quan trọng khi chia sẻ báo cáo tùy chỉnh

• Các báo cáo tùy chỉnh mới và hiện có mặc định là riêng tư. Một báo cáo chỉ được chia sẻ sau khi bạn bật chia sẻ.
• Chỉ các tài khoản nhân viên có quyền phân tích tùy chỉnh mới có thể truy cập báo cáo được chia sẻ. Nhân viên không có quyền này sẽ không thấy báo cáo. Quyền phân tích tùy chỉnh được cấp bởi quản trị viên trong cài đặt cửa hàng của bạn.
• Chia sẻ chỉ kiểm soát việc hiển thị. Việc nhân viên có thể xuất dữ liệu báo cáo hay không được quản lý riêng bởi quản trị viên trong Cài đặt > Quản trị viên và quyền > Phân tích > Báo cáo > Xuất dữ liệu.

Cấu hình loại biểu đồ, chỉ số và chiều dữ liệu

Khi tạo hoặc chỉnh sửa thẻ tùy chỉnh và báo cáo tùy chỉnh, bạn có thể chọn các loại biểu đồ, chỉ số, chiều dữ liệu và bộ lọc khác nhau dựa trên những gì bạn muốn phân tích.

Các chỉ số là các giá trị bạn muốn đo lường, chẳng hạn như Bán hàng, Đơn hàng, Khách truy cập hoặc Tỷ lệ chuyển đổi. Các chiều xác định cách kết quả được nhóm lại, chẳng hạn theo Thời gian, Quốc gia/Khu vực, Sản phẩm, Phương thức thanh toán, Loại thiết bị hoặc Nguồn lưu lượng. Các chỉ số và chiều có sẵn phụ thuộc vào bộ dữ liệu được chọn khi thẻ hoặc báo cáo được tạo.

Loại biểu đồ xác định cách dữ liệu của bạn được trình bày. Biểu đồ xu hướng hoặc Biểu đồ đường xếp chồng hữu ích để theo dõi sự thay đổi theo thời gian. Để so sánh kết quả giữa các quốc gia hoặc khu vực, sản phẩm hoặc kênh, bạn có thể sử dụng bảng, biểu đồ cột, biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn hoặc biểu đồ xếp chồng, tùy thuộc vào các tùy chọn có sẵn trong quản trị của bạn. Để so sánh chuyển đổi qua nhiều giai đoạn, hãy sử dụng Biểu đồ phễu ngang hoặc Biểu đồ phễu dọc.

Bạn cũng có thể áp dụng bộ lọc để thu hẹp kết quả. Một số biểu đồ bao gồm các cài đặt Kích thước mẫu và Sắp xếp, giúp bạn tập trung vào các kết quả cụ thể, chẳng hạn như 10 nguồn lưu lượng có nhiều khách truy cập nhất.

Bằng cách kết hợp các chỉ số và chiều, bạn có thể tạo các chế độ xem hỗ trợ tốt hơn cho phân tích hàng ngày của mình. Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy thuộc vào bộ dữ liệu và những gì được hỗ trợ trong quản trị của bạn.

Sắp xếp Bảng chéo

Bạn có thể sắp xếp bảng chéo theo chỉ số hoặc theo chiều kích.

• Sắp xếp theo chỉ số: Dòng tóm tắt tổng thể luôn ở trên cùng và không được sắp xếp. Bảng sau đó sẽ sắp xếp từng nhóm chiều kích theo giá trị tóm tắt của nó, làm việc từ chiều kích ngoài vào các hàng trong cùng. Ví dụ, nếu bạn sắp xếp số lượng bán theo thứ tự giảm dần, các quốc gia được sắp xếp theo tổng số lượng của họ, các thành phố được sắp xếp trong mỗi quốc gia, và các sản phẩm được sắp xếp trong mỗi thành phố.
• Sắp xếp theo chiều kích: Các giá trị trong chiều kích đó được sắp xếp theo tên.

Ví dụ về các trường hợp sử dụng Phân tích Tùy chỉnh

Xem lại Hành trình Khách hàng đến Thanh toán

Để hiểu cách khách truy cập di chuyển qua cửa hàng của bạn trước khi hoàn tất thanh toán, chọn Phiên và hành vi, sau đó chọn Biểu đồ phễu ngang hoặc Biểu đồ phễu dọc.

Thêm các chỉ số như Khách truy cập, Thêm vào giỏ hàng, Đến trang thanh toán, và Hoàn tất thanh toán theo thứ tự bạn muốn chúng xuất hiện. Biểu đồ phễu hiển thị giá trị và tỷ lệ chuyển đổi cho mỗi giai đoạn, giúp bạn xác định nơi xảy ra sự giảm sút lớn nhất.

So sánh Xu hướng Bán hàng giữa các Quốc gia hoặc Khu vực

Để so sánh xu hướng bán hàng giữa các thị trường, tạo báo cáo tùy chỉnh cho 30 ngày gần nhất. Chọn Bán hàng làm chỉ số, sau đó thêm chiều kích thời gian và Quốc gia/Khu vực.

Biểu đồ đường xếp chồng hiển thị mỗi quốc gia hoặc khu vực như một đường riêng biệt, giúp dễ dàng so sánh sự thay đổi giữa các thị trường. Bạn cũng có thể tạo một thẻ tùy chỉnh tương ứng để truy cập nhanh hơn từ trang Phân tích.

Xem lại Đóng góp Bán hàng theo Quốc gia hoặc Khu vực

Để hiểu cách doanh số được phân bổ giữa các thị trường, chọn Bán hàng làm chỉ số và Quốc gia/Khu vực làm chiều kích. Sau đó chọn biểu đồ hình tròn để so sánh tỷ lệ thị phần của từng thị trường trong tổng doanh số.

Chế độ xem này giúp bạn xác định các thị trường chính và lên kế hoạch chiến lược riêng cho từng thị trường.

Theo dõi Xu hướng Bán hàng Hàng ngày

Để theo dõi hiệu suất bán hàng hàng ngày, tạo một thẻ tùy chỉnh hiển thị sự thay đổi doanh số theo thời gian và đặt nó gần đầu trang Phân tích. Điều này giúp bạn truy cập nhanh hơn đến chỉ số hiệu suất quan trọng mỗi khi mở trang.

Phân tích Sản phẩm, Phương thức Thanh toán hoặc Kênh Bán hàng

Nếu bạn thường xuyên cần xem dữ liệu cho các sản phẩm cụ thể, phương thức thanh toán hoặc kênh bán hàng, bạn có thể điều chỉnh chiều kích, chỉ số và loại biểu đồ để tạo một chế độ xem phù hợp với quy trình làm việc của bạn và giảm thiểu việc thiết lập lặp lại.

Xác định Sản phẩm có Số tiền Hoàn trả Cao nhất

Để xác định các sản phẩm có thể cần xem xét thêm, chọn Số tiền hoàn trả làm chỉ số và Tên sản phẩm làm chiều kích. Sau đó cấu hình kích thước mẫu và thứ tự sắp xếp.

Ví dụ, đặt kích thước mẫu là 10 và sắp xếp kết quả theo thứ tự giảm dần để hiển thị 10 sản phẩm có số tiền hoàn trả cao nhất. Điều này có thể giúp bạn xác định các vấn đề về sản phẩm hoặc sau khi mua hàng cần được chú ý.

Lưu ý quan trọng về Phân tích tùy chỉnh

• Phân tích tùy chỉnh hiện hỗ trợ Dữ liệu hiệu suất bán hàng và Phiên và hành vi. Các bộ dữ liệu bổ sung sẽ được giới thiệu theo thời gian. Vui lòng tham khảo các tùy chọn có sẵn trong quản trị của bạn để biết thông tin mới nhất.
• Các thẻ tùy chỉnh và báo cáo tùy chỉnh mới tạo hiện chỉ có thể được xem và chỉnh sửa bởi người đã tạo chúng.
• Nếu cửa hàng của bạn đã có các báo cáo tùy chỉnh được tạo theo phiên bản trước, một số trong số đó có thể vẫn còn để xem, nhưng việc chỉnh sửa hoặc lưu thêm có thể không được hỗ trợ. Tính khả dụng thực tế phụ thuộc vào những gì được hiển thị trong quản trị của bạn.