SHOPLINE Payments Hub: Ứng dụng Quản lý Nhiều Tài khoản

Trung tâm Thanh toán SHOPLINE là một nền tảng quản lý tài chính và tài sản tập trung được xây dựng đặc biệt dành cho các thương nhân xuyên biên giới và doanh nghiệp đa cửa hàng. Bằng cách liên kết tất cả các tài khoản Thanh toán SHOPLINE dưới một nhóm thống nhất duy nhất, nó giúp loại bỏ nhu cầu phải đăng nhập và đăng xuất nhiều lần khỏi các bảng quản trị cửa hàng khác nhau khi chuyển đổi giữa các cửa hàng và thực thể khác nhau

Với Trung tâm Thanh toán, bạn có thể xem số dư toàn cầu, xuất báo cáo đối soát hợp nhất trên nhiều thực thể, tùy chỉnh lịch thanh toán tự động và tập trung xử lý các khoản hoàn tiền từ tất cả các cửa hàng của bạn.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt ứng dụng, liên kết các cửa hàng của bạn và quản lý các tính năng cốt lõi của nó.

Cài đặt Ứng dụng

1. Từ bảng quản trị SHOPLINE của bạn, vào Ứng dụng trong menu bên trái và nhấp vào biểu tượng +.
2. Tìm kiếm Trung tâm Thanh toán SHOPLINE và nhấp vào Cài đặt.
3. Nhấp vào Ủy quyền và Cài đặt để hoàn tất việc cài đặt.

4. Sau khi cài đặt, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập Trung tâm Thanh toán SHOPLINE. Hoàn thành đăng ký ứng dụng theo yêu cầu để tiếp tục.

   

Thiết lập Nhóm của Bạn

Tạo hoặc Tham gia Nhóm

Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên, bạn cần hoàn thành cấu hình nhóm ban đầu dựa trên vai trò của bạn:

• Tạo một nhóm mới: Nếu bạn là chủ nhóm hoặc quản lý tài chính chính, vui lòng chọn tùy chọn này. Nhóm sẽ được đặt tên theo email đăng ký của bạn theo mặc định và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Việc tạo nhóm thành công là bắt buộc trước khi bạn có thể liên kết các tài khoản thương nhân hoặc phân quyền truy cập cho các thành viên.

  

• Tham gia một nhóm hiện có: Nếu bạn đã được mời hỗ trợ đối soát tài chính hoặc xử lý tranh chấp, vui lòng chọn tùy chọn này. Email đăng ký của bạn sẽ được hiển thị. Chỉ cần sao chép và gửi cho chủ nhóm hoặc quản trị viên, người có thể thêm bạn qua trang Quản lý thành viên. Bạn sẽ không cần hoàn thành các bước liên kết cửa hàng.

  

Liên kết Tài khoản Thương nhân của Bạn

Sau khi tạo nhóm, hãy làm theo các bước dưới đây để hợp nhất dữ liệu tài chính từ các cửa hàng của bạn:

1. Tìm kiếm cửa hàng: Truy cập trang Liên kết tài khoản. Hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách các cửa hàng mà tài khoản hiện tại của bạn có quyền truy cập.

   

   Nếu cửa hàng bạn muốn liên kết không có trong danh sách, bạn có thể tìm kiếm theo Tên cửa hàng hoặc Số tài khoản SHOPLINE Payments (MID).

   

2. Gửi yêu cầu liên kết: Chọn một hoặc nhiều cửa hàng bạn muốn liên kết và nhấn Yêu cầu liên kết. Trạng thái cửa hàng sẽ được cập nhật thành Đang chờ phê duyệt và yêu cầu sẽ có hiệu lực trong 72 giờ.

   

3. Hoàn thành xác thực hai chiều:

   • Nếu bạn có quyền quản trị cửa hàng: Vào Cài đặt > Thanh toán > Tài khoản > Quản lý thương nhân > Thiết lập tài khoản > Quản lý xác thực SHOPLINE Payments Hub để hoàn tất.

     

     Hoặc, trong danh sách chờ của Payments Hub, nhấn Phê duyệt ngay, hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang quản lý xác thực trong quản trị SHOPLINE Payments. Nhấn Phê duyệt xác thực để hoàn tất.

   • Nếu bạn không có quyền quản trị cửa hàng: Nhấn Gửi Email. Hệ thống sẽ tự động gửi email phê duyệt đến người phụ trách cửa hàng, người này có thể nhấn vào liên kết bảo mật trong email để hoàn tất xác thực trực tuyến.

Quản lý Đội ngũ của Bạn

Sau khi tạo đội ngũ và liên kết các cửa hàng, chủ sở hữu hoặc quản trị viên có thể mời thành viên và cấu hình quyền truy cập để đảm bảo an toàn cho dữ liệu tài chính nhạy cảm và cài đặt hệ thống.

Mời Thành viên

Để mời một thành viên mới:

1. Thêm thông tin thành viên: Vào trang Quản lý thành viên và nhấp vào Thêm thành viên. Nhập địa chỉ email của thành viên và gán vai trò.

   

2. Gửi lời mời: Xem lại thông tin và nhấp vào Gửi email mời. Hệ thống sẽ tự động gửi lời mời đến địa chỉ email đã chỉ định, và trạng thái của thành viên sẽ hiển thị là Đang chờ trong danh sách.

   

3. Kích hoạt tài khoản và cơ chế gửi lại: Thành viên được mời có thể nhấp vào liên kết kích hoạt trong email để đặt mật khẩu và hoàn tất đăng ký. Nếu họ không nhận được email, bạn có thể nhấp vào Gửi lại lời mời.

   

Quản lý Vai trò và Quyền hạn

Hệ thống có hai vai trò tích hợp sẵn với ranh giới quyền hạn rõ ràng:

• Quản trị viên: Vai trò cấp cao trong nhóm với quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tính năng được kích hoạt mặc định và phù hợp cho nhân viên quản lý cốt lõi.
• Nhân viên vận hành: Vai trò tuyến đầu dành cho nhân viên như đại diện dịch vụ khách hàng, thu ngân hoặc chuyên viên tài chính. Tất cả quyền truy cập tính năng đều bị vô hiệu hóa mặc định và phải được chủ sở hữu cấp quyền thủ công. Nhân viên vận hành có hai hạn chế cố định không thể thay đổi:
  1. Không có quyền liên kết thương nhân mới: Họ chỉ có thể xem các cửa hàng đã được phân công cho họ, và tính năng Liên kết thương nhân mới không khả dụng.

  2. Không có quyền quản lý cấu trúc nhóm: Họ không thể sử dụng các quyền quản lý thành viên như thêm, sửa, xóa, gửi lại lời mời hoặc thay đổi vai trò thành viên, đảm bảo sự ổn định trong cấu hình nhóm.

     

Quản lý cách ly truy cập dữ liệu

Ngoài quyền truy cập tính năng, bạn có thể kiểm soát cửa hàng mà mỗi thành viên có thể xem:

• Tất cả tài khoản: Thành viên có thể xem tất cả các cửa hàng hiện đang liên kết với nhóm và sẽ tự động có quyền truy cập vào bất kỳ cửa hàng mới nào được thêm vào trong tương lai. Phù hợp cho các quản lý tài chính toàn công ty.

• Tài khoản cụ thể: Thành viên chỉ có thể xem các cửa hàng bạn chọn. Tất cả dữ liệu của các cửa hàng không được chọn, bao gồm số dư tài sản và hồ sơ tranh chấp, sẽ hoàn toàn bị ẩn khỏi họ. Phù hợp nhất cho các nhóm độc lập được tổ chức theo vùng hoặc thị trường.

  

Các tính năng chính

Quản lý thương nhân

1. Theo dõi tiến trình liên kết cửa hàng mới: Khi bạn cần thêm cửa hàng mới vào bảng quản trị hiện tại, bạn có thể theo dõi tiến trình qua menu này:
   • Cập nhật trạng thái: Khi một liên kết cửa hàng mới được khởi tạo, một thanh thông báo màu xanh ở đầu trang chủ sẽ hiển thị theo thời gian thực, "Đang liên kết X thương nhân. Họ sẽ xuất hiện trong danh sách khi được cấp phép."
   • Xem các phê duyệt đang chờ: Nhấp vào Xem danh sách chờ trong thanh thông báo để xem tất cả các cửa hàng đang chờ trạng thái phê duyệt. Bạn có thể trực tiếp Phê duyệt ngay hoặc Gửi email để thông báo cho người phụ trách.
2. Tùy chỉnh tên thương nhân: Mặc định, các cửa hàng được hiển thị bằng ID Thương nhân hoặc tên cửa hàng.
   • Tên tùy chỉnh: Trong cột Tên Thương nhân, nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa để đổi tên cửa hàng giúp dễ nhận biết hơn dựa trên quy trình làm việc của nhóm bạn, ví dụ như Cửa hàng Mỹ hoặc Cửa hàng Ngoại tuyến.
   • Đồng bộ trên toàn nền tảng: Sau khi lưu, tên tùy chỉnh sẽ được đồng bộ trên toàn hệ thống, bao gồm số dư, báo cáo và xử lý tranh chấp, giúp dễ dàng nhận diện tài khoản trong hoạt động hàng ngày.
3. Quản lý các thương nhân không liên kết và gia hạn hợp đồng: Trong quá trình kinh doanh, một số cửa hàng có thể thay đổi chủ sở hữu, cập nhật hợp đồng hoặc không còn liên kết với nền tảng.
   • Truy cập dữ liệu lịch sử: Hệ thống cho phép bạn giữ lại các cửa hàng không liên kết hoặc đã gia hạn hợp đồng, giúp đội ngũ tài chính truy xuất dữ liệu tài chính và giá trị còn lại trong quá khứ.
   • Chặn bảo mật: Để tránh các thao tác nhầm lẫn, các cửa hàng này sẽ hiển thị trạng thái mờ trong danh sách và được hiển thị dưới dạng "Tạm thời không thể xem quản trị của các cửa hàng không liên kết/gia hạn hợp đồng." Hệ thống sẽ chặn chuyển hướng tại điểm này, chỉ giữ lại chế độ xem kiểm tra dữ liệu.
4. Thu hồi quyền ủy quyền tài khoản SHOPLINE Payments: Menu Quản lý Thương nhân được tích hợp với hệ thống kiểm soát truy cập của SHOPLINE Payments, cho phép chủ cửa hàng thu hồi quyền truy cập cửa hàng của một nhóm bất cứ lúc nào.
   • Quản lý quyền của chủ cửa hàng: Chủ cửa hàng có thể truy cập trang quản lý ủy quyền của SHOPLINE Payments Hub bất cứ lúc nào để xem tất cả các nhóm hiện được ủy quyền truy cập dữ liệu cửa hàng thông qua Hub.

   • Thu hồi quyền truy cập ngay lập tức: Người dùng được ủy quyền có thể trực tiếp chọn tài khoản tương ứng và nhấn Thu hồi. Sau khi xác nhận, quyền truy cập của Hub đối với thương nhân đó sẽ bị cắt ngay lập tức, và nhóm bị ảnh hưởng sẽ không còn có thể xem hoặc quản lý dữ liệu cửa hàng.

     

Số dư tài khoản

Trang Số dư tài khoản giúp bạn theo dõi và quản lý tổng quan về quỹ trên tất cả các tài khoản liên kết và các thực thể kinh doanh của bạn theo thời gian thực. Nó bao gồm hai phần:

1. Tổng quan số dư toàn cầu

   

Phần trên của trang hiển thị bảng điều khiển số dư tổng hợp. Hệ thống tự động chuyển đổi tất cả số dư ngoại tệ của các tài khoản liên kết sang một loại tiền tệ báo cáo duy nhất (USD) bằng cách sử dụng tỷ giá thị trường. Nó bao gồm các chỉ số sau:

• Số dư có thể rút: Tổng số dư của tất cả các tài khoản liên kết của bạn, được chuyển đổi sang tiền tệ báo cáo (USD).
• Số dư khả dụng: Quỹ hiện có thể sử dụng, bao gồm các khoản thanh toán thủ công, hoàn tiền hoặc trừ phí xử lý hoàn trả.
• Số dư đang chờ thanh toán: Quỹ đang trong quá trình chuyển. Dựa trên chu kỳ thanh toán của bạn, hệ thống tổng hợp tất cả các giao dịch và trừ các khoản phí liên quan, biên độ, giao dịch đảo ngược. Khi hoàn tất, quỹ sẽ được chuyển vào số dư khả dụng của bạn.
• Số dư bị đóng băng: Quỹ bị khóa do các khoản hoàn tiền đang hoạt động hoặc tranh chấp hoàn trả. Những khoản này được giữ lại cho đến khi ngân hàng đưa ra quyết định cuối cùng và sẽ bị trừ hoặc được trả lại vào số dư khả dụng của bạn.

• Số dư dự trữ: Bao gồm dự trữ luân phiên, được tính theo tỷ lệ phần trăm cố định của mỗi đơn hàng và được giải phóng sau một khoảng thời gian rủi ro, và dự trữ cố định, được tính dựa trên đánh giá tuân thủ rủi ro.

  Lưu ý: Số dư bị đóng băng và số dư biên độ là các quỹ bị khóa do rủi ro và không thể sử dụng để phát hành hoàn tiền chủ động. Đảm bảo số dư khả dụng của bạn đủ cho hoạt động hàng ngày.

2. Danh sách chi tiết thương nhân:

   Phần dưới của trang hiển thị thông tin tài chính chi tiết cho từng tài khoản liên kết, giúp dễ dàng đối chiếu quỹ và theo dõi từng cửa hàng riêng lẻ:

• Thông tin thương nhân và tài khoản: Hiển thị rõ ràng tay cầm cửa hàng, số tài khoản SHOPLINE Payments (MID), tên thương nhân, thực thể kinh doanh và múi giờ.
• Trạng thái cửa hàng: Hiển thị trạng thái hoạt động của thương nhân theo thời gian thực, như bình thường, tạm ngưng thanh toán, tạm ngưng nhận thanh toán hoặc tạm ngưng hoàn tiền, giúp bạn nhanh chóng nhận biết các vấn đề bất thường.

• Số dư tiền tệ gốc: Thay vì chỉ hiển thị USD đã quy đổi, danh sách hiển thị tiền tệ gốc của từng cửa hàng (ví dụ GBP, AUD, USD) để đối chiếu chính xác. Bao gồm số dư có thể rút, số dư đang chờ thanh toán, số dư đang chờ xử lý và số dư dự trữ.

  Lưu ý: Bạn có thể sử dụng bộ lọc thực thể ở đầu trang để xem số dư theo thực thể kinh doanh. Mặc định, trang hiển thị tổng dữ liệu cho tất cả các thực thể. Nếu tổ chức của bạn hoạt động dưới nhiều thực thể thương nhân, hãy chọn một thực thể cụ thể từ menu thả xuống để xem thông tin số dư chỉ cho các cửa hàng liên kết với thực thể đó.

Cài Đặt Tự Động Thanh Toán

Cài đặt tự động thanh toán cho phép bạn cấu hình các quy tắc thanh toán tự động cho từng tài khoản liên kết, giảm thiểu việc rút tiền thủ công.

Bạn có thể cấu hình từng tài khoản riêng lẻ hoặc áp dụng cài đặt cho nhiều tài khoản cùng lúc. Để đảm bảo xử lý thanh toán chính xác và tuân thủ, cấu hình hàng loạt chỉ khả dụng khi tất cả các tài khoản được chọn sử dụng cùng một loại tiền tệ thanh toán. Các trường giao diện và quy tắc xác thực giống nhau cho cả cấu hình cá nhân và hàng loạt.

Dù cấu hình cá nhân hay hàng loạt, bốn cài đặt sau đây là bắt buộc:

1. Công tắc tự động thanh toán: Người bán có thể quyết định có bật tính năng thanh toán tự động cho tài khoản của họ hay không.
   • Đã bật: Hệ thống xử lý thanh toán theo lịch trình đã cấu hình.
   • Đã tắt: Số tiền vẫn giữ trong số dư khả dụng cho đến khi bạn rút thủ công.

2. Lịch trình thanh toán: Người bán có thể chọn theo thói quen đối chiếu tài chính của họ trong bốn lịch trình thanh toán sau:

   • Mỗi ngày làm việc: Thanh toán được kích hoạt từ thứ Hai đến thứ Sáu vào các ngày thanh toán ngân hàng.
   • Hàng tuần (Ngày làm việc cố định): Thanh toán vào một ngày làm việc cụ thể mỗi tuần.
   • Hàng tháng (Ngày làm việc cố định): Thanh toán vào một ngày làm việc cụ thể mỗi tháng.
   • Hàng tháng (Ngày cố định): Thanh toán vào một ngày lịch cụ thể mỗi tháng, ví dụ, ngày 1 của mỗi tháng.

   Lưu ý: Nếu ngày thanh toán theo lịch rơi vào ngày lễ hoặc ngày không làm việc của ngân hàng, nó sẽ tự động được hoãn sang ngày làm việc tiếp theo.

3. Số tiền tối thiểu để tự động thanh toán: Đặt số dư khả dụng tối thiểu cần có trước khi thanh toán được kích hoạt. Ở mỗi lần thanh toán theo lịch, hệ thống sẽ kiểm tra số dư khả dụng của tài khoản.

   • Nếu số dư lớn hơn hoặc bằng số tiền thanh toán tối thiểu đã đặt, thanh toán sẽ được xử lý tự động.
   • Nếu số dư thấp hơn ngưỡng, sẽ không có thanh toán nào được kích hoạt trong chu kỳ đó.

   Lưu ý: Không nên đặt ngưỡng quá thấp. Nếu số dư sau khi trừ phí rút tiền ngân hàng không đủ, thanh toán có thể bị thất bại.

4. Số dư giữ lại: Để ngăn việc thanh toán tự động rút hết tất cả các khoản tiền có sẵn, điều này có thể gây ra số dư âm nếu sau đó có hoàn tiền hoặc khiếu nại, bạn có thể cấu hình số dư giữ lại.
   • Không giữ lại số dư: Tất cả các khoản tiền có sẵn vượt trên mức thanh toán tối thiểu sẽ được thanh toán tự động.

   • Đặt số dư giữ lại: Một khoản thanh toán chỉ được kích hoạt khi: Số dư khả dụng ≥ Số dư giữ lại + Số tiền thanh toán tối thiểu.

     Khi điều kiện này được đáp ứng, chỉ số tiền vượt trên số dư giữ lại mới được thanh toán, giữ lại số dư này trong tài khoản của bạn như một khoản dự phòng cho các khoản hoàn tiền hoặc khiếu nại trong tương lai.

Hồ Sơ Tranh Chấp

Khi khách hàng gửi yêu cầu hoàn tiền (chargeback) với ngân hàng của họ, giao dịch sẽ bước vào quá trình tranh chấp. Trang hồ sơ tranh chấp tổng hợp tất cả các tranh chấp trong nhóm của bạn và lưu trữ ở một nơi để theo dõi và quản lý hiệu quả.

Trong quá trình đối soát và vận hành hàng ngày, bạn có thể quản lý tranh chấp một cách hiệu quả thông qua các phần sau:

1. Cảnh báo tranh chấp và lọc

• Cảnh báo toàn cục: Khi một cửa hàng có tranh chấp khẩn cấp, một biểu ngữ màu cam sẽ xuất hiện ở đầu các trang chính hiển thị "Tranh chấp đang chờ xử lý: X. Hãy giải quyết điều này càng sớm càng tốt, nếu không số tiền có thể được trả lại cho khách hàng." Nhấn Xem Ngay để đi trực tiếp đến danh sách tranh chấp.

  

• Tab danh mục: Danh sách tranh chấp được tổ chức thành ba tab, Hoàn tiền, Trước Hoàn tiền, và Yêu cầu truy xuất với các bộ lọc nhanh như Đang chờ xử lý và Bằng chứng đã trả về giúp bạn ưu tiên các trường hợp cần xử lý gấp.

  

2. Xem chi tiết tranh chấp: Nhấn Xem trên bất kỳ tranh chấp nào để mở trang chi tiết. Trang này cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về giao dịch bị tranh chấp, giúp bạn đánh giá xem có nên chọn Chấp nhận tranh chấp hay Phản đối tranh chấp.

   

• Thông tin chính: Lý do tranh chấp (ví dụ: không nhận được hàng), số tiền tranh chấp và hạn chót phản hồi. Các tranh chấp không được phản hồi trước hạn chót sẽ dẫn đến việc hoàn tiền tự động cho khách hàng.
• Thông tin giao dịch gốc: Mã giao dịch, ngày đặt hàng, phương thức thanh toán, địa chỉ thanh toán, chi tiết mặt hàng và lịch sử thanh toán.
• Phân tích phí tranh chấp: Số tiền tranh chấp thực tế, phí và tổng số tiền bị trừ.

3. Nộp bằng chứng tranh chấp: Để tranh chấp một khoản hoàn tiền, nhấp vào Thách thức tranh chấp để mở trang nộp bằng chứng. Bằng chứng càng đầy đủ, trường hợp của bạn càng mạnh:
   • Nhập tên nhà vận chuyển, số theo dõi, và ngày gửi hàng.
   • Tải lên các tài liệu hỗ trợ ở định dạng JPG, PNG, TIFF, PDF hoặc XLSX thuộc bất kỳ danh mục nào sau đây:
     • Giao tiếp với khách hàng: Ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện, email hoặc tin nhắn cho thấy vấn đề đã được giải quyết hoặc khách hàng đồng ý rút lại tranh chấp.
     • Thông tin đơn hàng: Ảnh chụp màn hình quản trị hiển thị chi tiết sản phẩm, thông tin người mua và chi tiết người nhận.
     • Thông tin vận chuyển: Hồ sơ giao hàng bao gồm số theo dõi, phương thức vận chuyển, lịch sử theo dõi và bằng chứng giao hàng.
     • Bằng chứng hoàn tiền / hóa đơn / tài liệu khác: Bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đã phát hành hoàn tiền hoặc dịch vụ đã được thực hiện.
   • Thêm tối đa 300 ký tự ghi chú bổ sung, sau đó nhấp Gửi.
4. Nộp lại tài liệu bị trả lại: Sau khi nộp, tài liệu sẽ được hệ thống và đội kiểm soát rủi ro xem xét ban đầu.
   • Các vấn đề được làm nổi bật: Nếu phát hiện vấn đề, một hộp cảnh báo màu đỏ sẽ xuất hiện ở đầu trang tranh chấp, chỉ rõ các hành động cần thiết. Ví dụ, 1. Vui lòng cung cấp thêm bằng chứng tranh chấp: thông tin vận chuyển. 2. Vui lòng cung cấp thêm bằng chứng tranh chấp: chính sách vận chuyển/chính sách thực hiện đơn hàng.
   • Cập nhật bắt buộc: Người bán phải cập nhật và nộp lại các tài liệu cần thiết dựa trên phản hồi. Điều này giúp đảm bảo trường hợp mạnh nhất có thể khi phản hồi tranh chấp được gửi đến nhà phát hành thẻ để xem xét cuối cùng.

Quản lý Báo cáo

Trang Quản lý Báo cáo là nơi đội ngũ tài chính của bạn có thể tải xuống các bản ghi giao dịch và thực hiện đối soát định kỳ. Tất cả các báo cáo được tạo ra một cách không đồng bộ, vì vậy bạn có thể tiếp tục làm việc trong khi các tệp đang được chuẩn bị.

1. Loại báo cáo: Nền tảng cung cấp bốn loại báo cáo tài chính:

   

• Báo cáo tổng hợp hàng tháng: Báo cáo hàng tháng được tạo tự động vào ngày 1 của mỗi tháng. Bao gồm tất cả các thay đổi số dư tài khoản và chi tiết giao dịch của tháng trước đó.
• Báo cáo lô thanh toán: Chứa tất cả các lô giao dịch đã được thanh toán trong khoảng thời gian đã chọn. Dùng để đối soát số tiền thực tế đã nhận.
• Báo cáo giao dịch: Báo cáo chi tiết nhất, hiển thị các sự kiện giao dịch riêng lẻ bao gồm giao dịch đã thanh toán và đang chờ xử lý cũng như các khoản thanh toán. Hỗ trợ phạm vi ngày lên đến 92 ngày cho mỗi lần tải xuống.
• Lịch sử số dư khả dụng: Ghi lại mọi thay đổi đối với Số dư Khả dụng của bạn — bao gồm hoàn tiền, khấu trừ chargeback và các điều chỉnh khác — và tự động liên kết mỗi mục với đơn hàng liên quan.

2. Xuất báo cáo cho nhiều thực thể: Để đơn giản hóa quy trình xuất báo cáo cho các doanh nghiệp đa thực thể và đa cửa hàng, hệ thống hỗ trợ lựa chọn hàng loạt hiệu quả và tạo báo cáo:

   

• Lựa chọn đa thực thể: Trên trang tạo báo cáo, hệ thống cung cấp một menu thả xuống chọn nhiều Thực thể, cho phép người bán chọn nhiều thực thể kinh doanh cùng lúc.
• Tạo báo cáo tổng hợp: Đội ngũ tài chính có thể chọn nhiều thực thể trong một thao tác duy nhất mà không cần chuyển đổi giữa các bảng quản trị khác nhau. Sau khi nhấn Xác nhận Xuất, hệ thống sẽ xử lý và tổng hợp dữ liệu từ tất cả các cửa hàng liên kết dưới các thực thể đã chọn.

3. Tải xuống báo cáo: Vì các báo cáo tài chính cho doanh nghiệp có thể chứa lượng lớn dữ liệu, tất cả các xuất báo cáo đều sử dụng quy trình tạo không đồng bộ. Sau khi nhấn Xuất, bạn không cần phải ở lại trang hiện tại và chờ đợi. Bạn có thể tiếp tục với các công việc khác trong khi báo cáo đang được tạo.

   

• Quản lý tải xuống tập trung: Tất cả các tệp xuất ra sẽ tự động được gửi đến Trung tâm Tải xuống ở góc trên bên phải của trang, nơi chúng được xếp hàng và tạo ra một cách không đồng bộ.
• Thông báo trạng thái tải xuống: Khi một tệp đã được tạo và sẵn sàng để tải xuống, một biểu tượng thông báo màu đỏ sẽ xuất hiện trên biểu tượng Trung tâm Tải xuống ở góc trên bên phải, báo hiệu rằng các tệp đã sẵn sàng để tải xuống.

Tính năng Điều hướng

Thanh điều hướng trên cùng cung cấp truy cập nhanh để chuyển đổi nhóm, tài nguyên trợ giúp, cài đặt ngôn ngữ và tùy chọn tài khoản.

Chuyển đổi giữa các nhóm

Nếu tài khoản của bạn thuộc nhiều nhóm, bạn có thể chuyển đổi giữa các nhóm từ menu thả xuống nhóm trên thanh điều hướng trên cùng mà không cần đăng xuất.

• Chuyển đổi nhóm liền mạch: Nhấp vào tên nhóm hiện tại hiển thị trên thanh điều hướng trên cùng để xem tất cả các nhóm bạn có quyền truy cập. Chọn một nhóm để chuyển ngay lập tức giữa dữ liệu tài chính và cửa hàng của nhóm đó mà không cần đăng nhập lại nhiều lần.

  

• Chỉnh sửa tên nhóm: Trong menu cài đặt nhóm mở rộng, nhấp vào Cài đặt nhóm bên dưới tên nhóm. Chủ sở hữu hoặc quản trị viên có quyền cần thiết có thể cập nhật tên hiển thị của nhóm để dễ dàng nhận biết các tổ chức khác nhau.

  

Trung tâm Trợ giúp

Nhấp vào biểu tượng dấu hỏi ở thanh trên cùng để mở Trung tâm Trợ giúp. 

Bạn có thể truy cập các câu hỏi thường gặp, hướng dẫn chi tiết cho từng tính năng và các tài nguyên hỗ trợ mới nhất để nhanh chóng giải quyết các câu hỏi vận hành.

Cài đặt Ngôn ngữ

Nhấp vào ngôn ngữ hiện tại hiển thị ở góc trên bên phải để mở menu chọn ngôn ngữ. 

Nền tảng hỗ trợ chuyển đổi ngôn ngữ liền mạch, như tiếng Trung giản thể và tiếng Anh, cho phép các nhóm toàn cầu và xuyên biên giới chọn ngôn ngữ ưa thích dựa trên nhu cầu làm việc của họ.

Cài đặt Tài khoản

Nhấp vào ảnh đại diện hoặc tên tài khoản của bạn ở góc trên bên phải để truy cập:

• Hồ sơ: Xem email đăng nhập hiện tại của bạn.
• Đổi mật khẩu: Cập nhật mật khẩu tài khoản để duy trì bảo mật.
• Đăng xuất: Đăng xuất khỏi hệ thống khi sử dụng thiết bị chung hoặc công cộng để giúp bảo vệ dữ liệu cửa hàng và tài chính của bạn khỏi truy cập trái phép.