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创建草稿单


通过 SHOPLINE 的【草稿单】功能优化您的订单管理流程。这一强大工具允许您代表客户创建订单，为各种销售场景提供灵活性和效率。无论您是在处理线下渠道的订单、定制商品供应、还是管理复杂的定价或付款策略，草稿单都提供了一个便捷的解决方案，以保持您的业务有序并让客户满意。

 

目录

 

 

草稿单的常见用例

草稿单是管理各种销售场景的多功能工具。以下是一些常见用例：

  • 线下订单： 处理通过电话、当面或其他渠道下达的订单。一旦收到付款，草稿单将自动转换为常规订单。
  • 定制商品： 创建具有定制商品的草稿单，以代表额外费用或库存中未列出的物品。
  • 手动创建订单： 手动从您的任何活动销售渠道重新创建订单。
  • 折扣或批发销售： 通过创建草稿单以折扣或批发价格销售商品。
  • 安全发票： 向客户发送带有安全结账链接的发票。
  • 保存并稍后继续： 保存草稿单，并在以后继续处理。

 

 

创建草稿单

要创建草稿单，请按照以下步骤进行：

  1. 从您的SHOPLINE管理面板中，转到【订单】>【草稿单】，然后点击右上角的【创建订单】。
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  2. 【添加或选择客户】：如果您需要保存草稿单或使用基于位置的运费，请选择或添加客户。使用客户搜索框查找现有客户，或点击【+ 创建新客户】创建新客户。
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    • B2B订单（仅限企业计划）：选择B2B客户会自动填写其配置文件中的送货地址和账单地址，这些地址在草稿创建期间无法修改。如果配置文件不完整，客户将无法完成结账。但是，您可以将草稿单转换为订单，并稍后添加缺少的详细信息。有关更多详细信息，请参阅"创建和管理B2B公司简介"。
    • B2C订单：对于B2C订单，您可以手动编辑送货地址和账单地址。
  1. 【添加商品】：通过选择现有商品或创建自定义商品将商品添加到草稿订单中。
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    • 【添加现有商品】：点击【添加商品】，然后从显示的列表中选择商品。使用过滤器和搜索框快速查找商品。如有需要，点击【重置】重置过滤器。
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      注意：
      • 销售价格因客户类型而异。B2B客户可能会获得基于位置的折扣，而DTC客户则收取标准价格。
      • 如果订购数量超过可用库存，系统会指示超卖，但您仍然可以继续创建草稿订单。
    • 【添加自定义商品】：点击【添加自定义商品】。输入商品详细信息，包括名称、价格、数量、税务状态和运输要求。通过点击【添加】添加商品。
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    • 【保留商品】：要在草稿单中保留商品，并确保在特定时间内为客户保留商品，请点击商品旁边的【保留商品】图标。在弹出窗口中，指定保留期限。例如，如果您在2024年1月23日上午10:00创建了一个包含一个商品的草稿订单，并希望将其保留两天，将预留结束时间设置为2024年1月25日上午10:00。有关更多详细信息，请参阅"为草稿单预留库存"指南。
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  1. 【应用折扣】：您可以在订单级别或商品级别应用折扣。
    • 对整个草稿订单：在【收款】部分，点击【编辑折扣】设置折扣。在弹出窗口中，输入折扣金额，如有需要添加描述，并指定折扣是否可叠加。
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    • 对单个商品：点击商品名称下方显示的销售价格以应用自定义折扣。在弹出窗口中，选择折扣类型（【固定金额】或【百分比】），如有需要添加描述，然后点击【应用】。
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  1. 【编辑运费】：如果需要发货，请在【收款】部分点击【编辑运费】以指定费用。
    • 对没有送货地址的订单：选择【免运费】或【自定义运费】。如果选择【自定义运费】，填写物流名称和送货费用金额。
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    • 对有送货地址的订单：当客户的送货地址可用时，选择适用的本地运费方案。
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  1. 指定税务：在【收款】部分点击【税费】以指定订单是否应税。商品税务条件包括：
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    • 商品本身应税。
    • 商品价格不包括税，需要征税。
    • 整个订单应税。
    • 根据在【设置】>【税费】中配置的国家或地区法规，需要从客户那里收取税费。
    • 如果整个订单需要税费，则税费也将适用于运费。
  1. 设置付款状态和方式：
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    • 【启用延期支付】：允许客户先下订单，稍后付款。有关详细信息，请参阅"在草稿单中启用延期付款"。
    • 【更新支付状态和方式】：如果选择【未付款】状态，您可以预先为客户选择付款方式，尽管客户仍可在结账时进行修改。如果选择【已付款】状态，您只能选择自定义付款方式。
  1. 更改市场：对于草稿单，默认货币设置为市场货币，然后是商店货币。单击【市场】部分中的【更换】以选择不同的市场，如果您想要为草稿订单使用不同的定价和货币。草稿订单将显示为市场货币，除非进行自定义更改：
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    • 如果您添加自定义折扣，折扣将以商店货币显示。
    • 如果您添加自定义运费，费用将以商店货币显示。
    • 如果您添加自定义商品，价格将以商店货币显示。
  1. 添加标签和备注：使用【备注和标签】部分指定相关信息，以便快速查询订单并稍后轻松访问备注。
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  2. 发送账单：单击【发送账单】并根据需要自定义电子邮件模板，将订单发送给客户。电子邮件包含客户完成付款的结账链接。
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  3. 单击【创建】保存草稿订单。
备注：
  • 客户完成付款后，草稿单状态将更改为已完成，将其与生成的订单关联起来。
  • 营销活动不会自动应用于草稿单。如果有相关活动可用，客户可以选择在结账时应用它们。如果您直接创建订单，则不会应用营销活动。
  • 无论草稿订单在付款时转换为订单还是直接创建为订单，定价都将根据最新数据重新计算。

 

 

管理已创建的草稿单

搜索草稿单

在草稿订单列表中，您可以按状态搜索草稿订单：【未结】或【已完成】。
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批量管理草稿单

在草稿单列表中，您可以批量【删除草稿单】，【添加标签】和【删除标签】。请注意，不支持删除已完成的草稿单。
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分享草稿单以进行结账

创建草稿单后，您可以轻松与客户分享，以实现无缝结账体验。只需在草稿订单详情页面点击【分享】按钮即可复制结账链接。将此链接分享给客户，他们可以访问结账页面完成购买。
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