进阶税费设置
您面向不同国家/地区销售产品时，可能遇到税务方面的法律和法规很复杂。当地独特的税法和复杂的计税情况，【基本消费税设置】无法满足配置要求，【第三方税务计算服务】也不符合你的商业目的。
您可以使用【进阶税费设置】来定义收税区域、税收类型和计税步骤。【进阶税费设置】生成基于时间、税率规则名称、税收类型和税率维度的税费明细报告，帮助你更清晰的了解税费收取情况。
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备注：SHOPLINE 不提供税费申报和汇缴服务，请咨询专业税务机构帮您报税。 |
功能目录
- 管理商品自定义类型
- 使用进阶税费设置
- 服务开关
- 税名和税费说明配置
- 导入税区与税率
- 添加税区
- 编辑税区
- 税区开关
- 删除税区
- 添加税率规则
- 复制税率规则
- 编辑税率规则
- 删除税率规则
- 税费计算优先级
- 查看和导出税务报告
管理商品自定义类型
【进阶税费设置】使用商品自定义类型（Custom Product Type），做商品集合的识别。为不同的商品集合提供差异化税率的设置，您需要管理商品自定义类型。
以下提供2种管理商品自定义类型的方式：
1.本地表格匹配导入商品
您可以查阅本地表格匹配导入商品指南，学习如何批量管理商品自定义类型。
字段摘要：
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Custom Product Type |
自定义产品类型 |
描述产品类别的自定义标签。此标签不需要遵守任何预定义格式，您可以自由添加。 |
2.商家后台手动编辑
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【商品】>【编辑商品】跳转到商品详情页。
- 在右侧栏【商品类型】中，点击【+自定义】。
- 在【自定义商品类型】表单项，输入或选择已有的自定义商品类型。
- 点击【保存】。
使用进阶税费设置
您可以指定国家/地区，切换税费计算服务，使用进阶税费设置。
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 点击【保存】。
服务开关
首次切换进阶税费设置，服务开关默认关闭，兜底使用基本销售税及关税计算税费。
服务开关的操作，不需要二次保存确认，开启操作前请保证配置准确完善。
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【服务开关】中，点击开关组件切换开启和关闭状态。
税名和税费说明配置
您可以指定国家/地区，设置本地化税费名称。若您的商品或是商店有向顾客收取特定比率的税费，建议您添加税费说明，以确保顾客结账前了解相关资讯。
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【偏好设置】中，您可以为国家/地区设定【税费名称】，勾选【在结账时允许消费者查看税费说明】后，您可以添加税费说明。
- 点击【保存】。
导入税区与税率
税区和税率的设置较为繁琐，使用CSV文件导入的方式，可以帮助您提高效率。
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【税区与税率】中，点击【导入】按钮，导入税区域与税率。
- 导入并点击【上传并导入】。
下表介绍了哪些列必须具有值，以及系统在列为空时自动创建的默认值。
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中文字段 |
英文字段 |
描述 |
示例 |
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税区名称 |
Tax zone name |
必填。
|
California postcode taxes |
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税区状态 |
Tax zone status |
必填。
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FALSE |
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生效范围 |
Type |
必填。 税区生效字段，包含1:Country,国家；2:State/province，州省；3、postcode，邮编 |
1 |
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地区规则 |
Regional rules |
必填。
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53927,53927*,539?3 |
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税率名称 |
Tax rate name |
选填。
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Tax |
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税率状态 |
Tax rate Status |
选填（税率名称有值则必填）。
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TRUE |
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计算优先级 |
Computing priority |
选填（税率名称有值则必填）。 税区优先级。 |
1 |
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基础税率规则 |
Basic tax rate rules |
选填（不填默认为0%税率）。
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Default:9%,Shipping:7%,CustomItem:9% |
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自定义税率规则 |
Custom tax rate rules |
选填。
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sports:9%,Electronic:7%,furniture:9% |
添加税区
您可以按照当地的收税情况，配置不超过200条税区策略。
您可以用整个国家或地区作为税区，并为税区配置税率规则。您也可以指定州省、指定邮政编码范围作为税区。国家维度下，已配置税区的国家、州省和邮政编码，限制不允许重复添加。
邮政编码范围极易出现重复配置的情况，当用户收货地址命中多条邮编数据时，按照匹配度（邮编匹配按照优先级：精准邮编>？通配符>*通配符，按照邮编匹配顺序和个数找到匹配度最高的规则）取匹配字符数最多的税区生效。
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备注：邮编支持使用通配符 * 和 ?，您也可以输入精准的邮编。 |
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【税区与税率】中，点击【添加税区与税率】按钮添加税区。
- 点击【保存】。
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备注：您可以不为税区配置税率规则，在匹配税区后，不会触发计算税费。 |
编辑税区
您可以编辑指定的税区。
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【税区与税率】中，选择需要修改的税区规则，点击【编辑】图标编辑税区。
- 点击【保存】。
税区开关
新增的税区默认开启，您可以在税区列表处，关闭指定税区规则。关闭的税区，不参与税费计算。
税区开关的操作，不需要二次保存确认，开启操作前请保证配置准确完善。
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【税区与税率】中，选择需要修改的税区规则，点击开关组件切换开启和关闭状态。
删除税区
您可以删除指定的税区。
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【税区与税率】中，选择需要修改的税区规则，点击【删除】图标删除税区。
- 点击【保存】。
添加税率规则
您可以为税区添加多条税率规则，每个税区配置不超过20条税率规则。
税费优先级判断
按照配置的优先级数字，进行优先级匹配
- 最低的数字优先级最高。
- 具有相同优先级的地区的税率将被加在一起。
- 具有不同优先级的地区的税率将按照优先级的顺序组合，复合计算。
例如，订单计税金额 100 元，税率名称为 country tax 优先级 0 的税率10%，税率名称为 county tax 优先级 1 的税率 10%，税率名称为 city tax 优先级 1 的税率 10%。
计算结果为country tax 10 元，county tax 11 元，city tax 11 元。
计算顺序：
- country tax 的优先级为 0 首先进行计算，计算金额为商品折扣金额，计算公式 country tax = 100 * 10% = 10 元
- county tax 的优先级为 1 ，需要在 country tax 基础上按顺序组合计算，计算的金额为商品折扣金额加上 country tax 的税费金额，计算公式 country tax = （100+10）*10% = 11 元
- city tax 的优先级为 1 ，与 county tax 优先级相同，在 country tax 基础上按顺序组合计算，计算的金额为商品折扣金额加上 country tax 的税费金额，city tax = （100+10）*10% = 11 元
基础税率
基础税率中商品默认税率（Default）、运费税率（Shipping）、自定义商品税率（CustomItem），默认税率为0%。配置适合的税率，用于特定类型的税费计算。
- 未配置自定义商品类型的普通商品，生效商品默认税率（Default）中设置的税率
- 运费生效运费税率（Shipping）中设置的税率
- 通过草稿单、插件加入的自定义商品，生效自定义商品税率（CustomItem）中设置的税率
自定义商品类型税率
通过对自定义商品类型配置税率，您可以为面向该税区的商品集合，指定收税税率。
如果您的普通商品有自定义商品类型，但在税率规则中没有为自定义商品类型配置税率，该商品将不会计算税费。
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【税区与税率】中，选择指定的税区，跳转到税区详情。
- 在【税率规则】中，点击【添加税率规则】按钮，左滑抽屉添加税率规则。
- 点击【保存】。
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备注：税率规则名称不面向消费者展示，体现在税费报告。建议您合理命名，方便管理税费报告。 |
复制税率规则
您可以指定税率规则，复制一条税率规则。
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【税区与税率】中，选择指定的税区，跳转到税区详情。
- 在【税率规则】中，选择指定的税率规则，左滑抽屉编辑税率规则。
- 点击【保存】。
编辑税率规则
您可以编辑指定税率规则。
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【税区与税率】中，选择指定的税区，跳转到税区详情。
- 在【税率规则】中，选择指定的税率规则，点击【复制】按钮，复制一条税率规则。
- 点击【保存】。
删除税率规则
您可以删除指定的税区。
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【税区与税率】中，选择指定的税区，跳转到税区详情。
- 在【税率规则】中，选择指定的税率规则，删除税率规则。
- 点击【保存】。
税费计算优先级
step 1，判断是否商品需要计税
- 如果您在商品详情页面，不勾选【需要收取税费】，该商品不会计算税费
- 当匹配不到税区时，不计算税费
- 当匹配不到税率规则时，不计算税费
step 2，判断是否含税价
- 商品价格含税，计算公式：Tax=∑((TaxRate*Price*number)/(1+TaxRate))
- 商品价格不含税，计算公式：Tax=∑(Price*number*TaxRate)
step 3，按照配置的优先级数字，进行优先级匹配
step 4，按照匹配的税率规则，计算出每一项税费
step 5，将订单所有税费项加总，计算订单总税费
查看和导出税务报告
税务报告只展示计税渠道为进阶税费设置的数据，默认按日展示最近7天的税费数据。
筛选条件
- 日期组件，最大可选择近1年的数据
- 支持按日展示和按月展示报告
报告字段
- 时间周期：按照选择的时间周期聚合展示，创建订单时间
- 税名：税率规则名称
- 税率：计算税费时，类型配置的税率
- 自定义商品类型：计算税费类型，包含基础税率和自定义商品类型税率
- 基础税率：商品默认税率（Default）、运费税率（Shipping）、自定义商品税率（CustomItem）
- 订单数量：时间范围内，税名、税率和类型关联的订单数量
- 总税额：时间范围内，税名、税率和类型的税费总金额，报告换算为店铺货币金额
导出税务报表
步骤：
- 在 SHOPLINE admin 中，点击【设置】>【税费】。
- 在【收税地区】中，搜索国家/地区名称，点击转至税费设置详情。
- 税费计算服务，切换选择【进阶税费设置】，您可以设置国家/地区的进阶税费设置的税区与税率。
- 在【税务报表】中，点击【查看报表】按钮，跳转至税务报表页面。
- 点击【导出税务报表】
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