顧客の管理

新しい顧客があなたのストアに登録またはサブスクライブした場合、または注文を開始して途中で放棄した場合（チェックアウトページで情報を入力したが購入を完了しなかった場合）、その名前や関連情報は自動的に顧客リストに含まれます。これらの顧客はSHOPLINE管理画面内で管理できます。さらに、顧客を個別に作成するか、直接インポートすることで手動でストアに追加することも可能です。

SHOPLINE管理画面内では、新しい顧客の作成、個別の顧客修正、必要に応じた一括修正を簡単に行うことができます。

顧客の追加

顧客を追加するには、顧客セクションに移動し、右上の顧客を追加ボタンをクリックして、顧客情報を入力し、手動でストアに顧客を追加してください。

または、顧客ページのインポートをクリックして顧客を一括インポートすることもできます。こちらで詳細をご覧ください。 

顧客情報の入力

右上の顧客を追加をクリックした後、顧客情報を入力してください。

• 顧客の基本情報を入力
  • 必須項目：名前、姓、メール、電話番号。この4つのうち少なくとも1つは必ず入力してください。
  • 任意項目:
    • 顧客がマーケティングメールの受信に同意し、メールアドレスをお持ちの場合は、顧客を購読するセクションのメールニュースレターオプションにチェックを入れてください。顧客がSMSマーケティングテキストメッセージの受信に同意し、電話番号をお持ちの場合は、マーケティングテキストメッセージオプションにチェックを入れてください。
    • 性別と誕生日は任意項目です。

• 顧客の住所情報を入力

• 顧客を追加する際に、メタフィールドを割り当てることもできます。メタフィールドは顧客情報の記録に役立ち、顧客のフィルタリングを可能にします。入力前に、設定 > メタフィールドでフィールドを作成する必要があります。  メタフィールドについて詳しくはこちら。

• 顧客の追加ページの右側でタグを顧客に割り当てることができます。タグは顧客プロフィールの整理や分類に役立ちます。タグには顧客をラベル付けまたは区別するための説明文を追加できます。さらに、タグは迅速な検索や顧客グループの作成を容易にします。

• 顧客を追加する際、タグセクションの下の右側にあるメモを追加できます。これらのメモは顧客に関する特別な情報を記録するためのもので、スタッフのみが閲覧可能で、顧客には表示されませんのでご注意ください。

• 情報の入力が完了したら、追加をクリックしてください。

顧客の修正

SHOPLINEに既に存在する顧客情報がある場合は、顧客のプロフィールページの詳細を修正できます。

• 顧客プロフィールをクリックして顧客のプロフィールページに入り、右側の詳細セクションで修正をクリックして、名前、言語、メール、電話番号、性別、誕生日を変更します。
   
• ＜strong＞住所＜/strong＞セクションで、＜strong＞管理＜/strong＞をクリックして編集します:
  • 該当する住所の横にある修正をクリックし、必要な変更を行います。
  • デフォルトの住所を変更するには、選択された住所を見つけて、下までスクロールし、デフォルトに設定にチェックを入れます。
     
• 顧客の購読状況を変更するには、購読セクションの横にある修正をクリックします:

• 顧客のマーケティングメールを購読するか、顧客のSMSマーケティングテキストメッセージを購読するには、該当するオプションを選択します。
   

• マーケティングメールにはメール情報を持つ顧客のみ購読させることができ、SMSマーケティングテキストメッセージには電話番号情報を持つ顧客のみ購読させることができます。顧客に該当する連絡先情報がない場合は、購読させることができません。
• 顧客のタグを修正するには、タグモジュールで以下の手順を使用します:
  • 利用可能なタグを追加するには、テキストフィールドにタグ名を入力し > 利用可能なタグを選択します。
  • 新しいタグを作成するには、テキストフィールドにタグ内容を追加し > タグを追加します。
  • 顧客からタグを削除するには、タグの横にあるxボタンをクリックします。

  • タグの一括修正（追加または削除）を行うには、管理をクリックし、タグを選択、選択解除、または検索します。

    注：  顧客タグ管理は現在、スターターパッケージ以上のストアパッケージバージョンでのみ利用可能です。現在のストアのすべてのタグを表示する必要がある場合は、スターター以上のパッケージを購読してください。

• 顧客のメモはメモセクションで追加または管理できます。

顧客の一括修正

顧客管理ページでは、一括修正を使用して複数の顧客プロフィールを同時に更新できます。ストア内の複数またはすべての顧客プロフィールを以下の方法で選択できます:

• 複数の顧客プロフィールを個別に修正したい場合は、各顧客名の横のチェックボックスをオンにして、一括修正をクリックします。

• フィルタリングされた顧客プロフィールを一括修正したい場合は、まずセグメントを作成します。次に、修正したいセグメントにアクセスし、名前の前のチェックボックスを選択して、一括修正をクリックします。
• すべての顧客プロフィールを一度に修正するには、名前の前のチェックボックスを選択し、一括修正をクリックします。

• 一括修正ページで修正可能な情報: 名前、タグ、メール、購読状況。

• 右上のフィールドを選択オプションを使用して特定のフィールドを非表示にできます。
• 修正が完了したら、更新をクリックします。

顧客の絞り込み

顧客ページでは、さまざまなフィルター条件を追加して、要件に合った特定の顧客を見つけることができます。

セグメントテンプレートを使用するか、空のセグメントを作成して顧客を絞り込み、セグメントに追加することもできます。

顧客タグの更新

顧客 > 顧客プロフィールページに入る > 右下で顧客タグを更新できます。

個々の顧客に対してタグを追加、修正、または削除できます。

顧客タグの一括更新

複数の顧客に対してタグを一括で追加または削除できます。

• 複数の顧客のタグを個別に更新するには、名前の横のチェックボックスを選択して編集したい各顧客プロフィールを選択し、タグの追加/削除をクリックします。
• フィルターされた顧客のタグを一括更新するには、選択した顧客のセグメントをクリックまたは作成します。次に、編集したいセグメントに移動し、一括で編集します。
• すべての顧客のタグを更新するには、名前の前のチェックボックスを選択し、タグ編集アクションをクリックします。

顧客プロフィールへの内部コメントの記入

顧客詳細ページには組み込みの履歴セクションがあり、変更を追跡したり、顧客記録に直接内部コメントを残したりできます。重要な詳細をフラグ付けしたり、同僚と連携したり、外部のメッセージングツールに切り替えることなく意思決定の記録を保持したりするのに役立ちます。

コメントの公開

コメントを投稿するには：

1. 顧客に移動し、顧客をクリックして詳細ページを開きます。
2. ページの下部にある履歴セクションまでスクロールします。
3. コメント入力欄をクリックしてメッセージを入力します。

4. 任意で、同僚をメンションするには@をクリックするか、クリップアイコンをクリックしてファイルを追加します。

   

5. 投稿をクリックします。

コメントはページのタイムラインにシステムのアクティビティログと共に表示されます。

コメントの修正と削除

自分のコメントは履歴セクションから直接管理できます：

• 修正: コメントの…アイコンをクリックし、コメントを修正を選択して変更します。

  注意事項: コメントは投稿後5分以内のみ修正可能です。5分を過ぎると、コメントを修正オプションは削除され、…のアイコンには削除のみが表示されます。 コメントを修正する際は、コメントテキストの変更と既存の@メンションや添付ファイルの削除のみ可能です。新しい@メンションの追加や新しい添付ファイルのアップロードはサポートされていません。

• 削除: コメントの…アイコンをクリックし、いつでも削除を選択してコメントを削除できます。確認のポップアップが表示されるので、再度削除をクリックして確認し、コメントを削除します。