下書き注文の作成

SHOPLINEの下書き注文機能で注文管理プロセスを効率化しましょう。この強力なツールは、顧客に代わって注文を作成でき、さまざまな販売シナリオに柔軟性と効率性を提供します。オフラインチャネルからの注文処理、商品提供のカスタマイズ、複雑な価格設定や支払い戦略の管理など、下書き注文はビジネスを整理し、顧客満足を維持するための便利なソリューションです。

下書き注文の一般的な使用例

下書き注文は、さまざまな販売シナリオを管理するための多用途なツールです。以下は一般的な使用例です：

オフライン注文：電話、対面、またはその他のチャネルで受け付けた注文を処理します。支払いが完了すると、下書き注文は自動的に通常の注文に変換されます。
カスタム商品：在庫にない追加費用や商品を表すために、カスタム商品を含む下書き注文を作成します。
手動での注文作成：有効な販売チャネルのいずれかから注文を手動で再作成します。
割引または卸売販売：割引価格または卸売価格で商品を販売するために下書き注文を作成します。
安全な請求書発行：支払い用の安全なチェックアウトリンク付きの請求書を顧客に送信します。
後で保存して継続：下書き注文を保存し、後で作業を継続できます。

下書き注文を作成するには、以下の手順に従ってください：

SHOPLINE管理画面から、注文 > 下書き注文 に移動し、右上の作成をクリックします。
顧客の追加または選択： 下書き注文を保存する必要がある場合やロケーションベースの送料を使用する場合は、顧客を選択または追加してください。顧客検索ボックスを使って既存の顧客を探すか、+ 新しい顧客を作成 をクリックして新規作成します。

BtoB注文（エンタープライズプランのみ）：BtoB顧客を選択すると、そのプロフィールから配送先および請求先住所が自動的に入力され、下書き作成中に変更できません。プロフィールが不完全な場合、顧客はチェックアウトを完了できません。ただし、下書き注文を注文に変換し、後で不足している詳細を追加することは可能です。詳細は「BtoB会社プロフィールの作成と管理」をご覧ください。
BtoC注文：BtoC注文の場合は、配送先および請求先住所を手動で修正できます。

商品を追加： 既存の商品を選択するかカスタム商品を作成して、下書き注文に商品を追加します。

既存の商品を追加するには： 商品を選択をクリックし、表示されたリストから商品を選択します。フィルターや検索ボックスを使って商品を素早く見つけることができます。必要に応じてリセットをクリックしてフィルターをリセットします。
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注意事項：

販売価格は顧客タイプによって異なります。BtoB顧客はロケーションベースの割引を受ける場合があり、DTC顧客は標準価格が適用されます。
注文数量が在庫を超える場合、システムは過剰販売を示しますが、それでも下書き注文の作成を続行できます。

カスタム商品を追加するには： カスタム商品を追加をクリックします。名前、販売価格、数量、税ステータス、配送要件などの商品詳細を入力します。追加をクリックして商品を追加します。
商品を予約するには： 下書き注文内の商品を予約し、特定の期間内に顧客のために確保するには、商品の横にある商品を予約アイコンをクリックします。ポップアップウィンドウで予約期間を指定します。例えば、2024年1月23日午前10時に1点の商品を含む下書き注文を作成し、2日間予約したい場合は、予約終了時間を2024年1月25日午前10時に設定します。詳細は「下書き注文の在庫予約」ガイドを参照してください。

割引の適用： 割引は注文または商品に適用できます。

下書き注文全体の場合
支払いセクションで、割引を修正をクリックして注文レベルの割引を設定します。ポップアップウィンドウで、以下のいずれかの方法で割引を申請できます：
- 割引金額を入力：割引金額を直接入力し、更新をクリックします。システムは支払いセクションの注文合計を自動的に更新します。
- 割引後の販売価格を入力：電話販売やオフライン取引などのシナリオで、顧客と合意した最終販売価格があり、対応する割引金額を迅速に計算する必要がある場合は、÷/= 割引後の販売価格を入力をクリックします。ポップアップウィンドウで合意した最終販売価格を入力し、OKをクリックします。システムは対応する割引金額を自動的に計算して適用します。

必要に応じて割引説明を追加し、割引が他の割引と併用可能かどうかを指定することもできます。

個別の商品について

個別の商品に割引を適用するには、商品名の下に表示されている販売価格をクリックします。ポップアップウィンドウで割引タイプを選択します：固定金額またはパーセンテージ、必要に応じて説明を追加し、適用をクリックします。

送料を修正：発送が必要な場合は、支払いセクションの送料を修正をクリックして料金を指定します。

発送元住所のない注文の場合： 送料無料 または カスタム配送 のいずれかを選択します。カスタム配送 を選択した場合は、サービス提供者と送料の金額を入力してください。
発送元住所のある注文の場合： 顧客の発送元住所が利用可能な場合は、該当するローカル配送プランを選択します。

課税の指定： 支払い セクションの税金をクリックして、注文が課税対象かどうかを指定します。商品の課税条件は以下の通りです：

商品自体が課税対象であること。
商品価格に税金が含まれておらず、課税が必要であること。
注文全体が課税対象であること。
顧客からの税金徴収が、設定 > 税金と料金 で設定された国または地域の規制により必要であること。
注文全体に税金が必要な場合、送料にも税金が適用されます。

支払いステータスと方法の設定：

後払いを有効にする： 顧客が先に注文を行い、後で支払うことを可能にするために後払いを有効にします。詳細については、「下書き注文での後払いの有効化」を参照してください。
支払いステータスと方法の更新： 未支払い ステータスを選択した場合、顧客のために事前に支払い方法を選択できますが、顧客はチェックアウト時に変更可能です。支払い済み ステータスを選択した場合は、カスタム決済方法のみ選択可能です。

マーケットの変更： 下書き注文の場合、デフォルトの通貨はマーケット通貨に設定され、その後ストア通貨が続きます。異なる価格設定や通貨を下書き注文で使用したい場合は、マーケット セクションの変更をクリックして別のマーケットを選択します。下書き注文はマーケット通貨で表示されますが、カスタム変更を行う場合は例外です：

カスタム割引を追加すると、割引はストアの通貨で表示されます。
カスタム配送料金を追加すると、料金はストアの通貨で表示されます。
カスタム商品を追加すると、販売価格はストアの通貨で表示されます。

タグとメモを追加： メモとタグ セクションを使用して関連情報を指定し、迅速な注文照会と後でのメモの簡単なアクセスを可能にします。
下書き注文を送信： 下書き注文を送信 をクリックし、必要に応じてメールテンプレートをカスタマイズして注文を顧客に送信します。メールには顧客が支払いを完了するためのチェックアウトリンクが含まれています。
作成をクリックして下書き注文を保存します。

メモ：

顧客が支払いを完了すると、下書き注文のステータスは完了に変わり、生成された注文にリンクされます。
マーケティングキャンペーンは下書き注文に自動的に適用されません。関連するキャンペーンがある場合、顧客はチェックアウト時に適用を選択できます。直接注文を作成した場合、マーケティングキャンペーンは適用されません。
下書き注文が支払い時に注文に変換される場合でも、直接注文として作成される場合でも、価格は最新のデータに基づいて再計算されます。

作成した下書き注文の管理

下書き注文の検索

下書き注文リストでは、ステータス別に下書き注文を検索できます：オープンまたは完了。
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下書き注文の一括管理

下書き注文リストでは、下書き注文の一括削除、タグの追加、およびタグの削除が可能です。なお、完了した下書き注文の削除はサポートされていません。
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チェックアウト用の下書き注文の共有

下書き注文を作成したら、顧客と簡単に共有してスムーズなチェックアウト体験を提供できます。下書き注文の詳細ページで共有ボタンをクリックすると、チェックアウトリンクをコピーできます。このリンクを顧客と共有すれば、顧客はチェックアウトページにアクセスして購入を完了できます。
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この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な箇所が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版をご参照ください。