B2B企業アカウントの申請を顧客に許可する方法 – SHOPLINE ヘルプセンター

新しいBtoB顧客のために手動で会社プロフィールを作成する以外に、SHOPLINEの会社アカウント申請機能を使ってプロセスを効率化できます。

この機能を有効にすると、ストアに申請フォームを表示でき、新しいBtoB顧客がサインアップ時にフォームに記入して送信できます。送信されると、システムが自動的に会社プロフィールを作成します。その後、情報を確認して申請を承認するか拒否するかを決定できます。

注：この機能はSHOPLINE エンタープライズプランのストアのみ利用可能です。

会社アカウント申請フォームの有効化

この機能を有効にするには、以下の手順に従ってください：

SHOPLINE管理画面から、設定 > 顧客アカウント に移動します。
ページの一番下までスクロールし、法人アカウント申請 セクションの修正をクリックします。
法人アカウント申請を許可 オプションが表示されます。この機能を有効にするにはチェックボックスをオンにし、関連する設定を表示させます。これにより、申請フォームが顧客のサインアップページに自動的に追加されます。後でこの機能を無効にしてもフォームはアクセス可能ですが、送信しても法人プロフィールは作成されません。
URL セクションで、コピー をクリックして申請ページのリンクをコピーします。このリンクをナビゲーションバーやフッターなどストアの特定の位置に追加して、顧客が申請フォームにアクセスできるようにできます。
表示位置 セクションで、新しい顧客アカウントのサインインページにフォームを表示したい場合は、簡易アカウントに表示 のチェックボックスをオンにします。顧客は新しい顧客アカウントのURLにアクセスするとフォームを見ることができます。プレビュー をクリックして表示を確認してください。

注： 簡易アカウント タイプを使用している場合は、この設定を有効にすることを推奨します。

フォーム項目 セクションでは、フォームに含める項目をカスタマイズできます。デフォルトの項目はメール、会社名、会社の発送元住所、会社の請求先住所です。任意で名前（姓・名）の項目も含めることができます。
更新をクリックして変更を保存します。

顧客に申請フォームへのアクセスを提供する方法は以下の通りです：

この機能を有効にすると、フォームは自動的に通常アカウントのサインアップページに表示されます。追加の設定は不要です。
ストアが簡易アカウントタイプを使用している場合、通常の顧客サインアップページは新しい顧客サインインページにリダイレクトされます。したがって、新しい顧客アカウントに表示オプションを有効にすることをお勧めします。
また、申請フォームのURLをストアのナビゲーションバー、フッター、またはカスタムB2B紹介ページに追加して、顧客をフォームに誘導することもできます。

以下はストアフロントでの申請フォームの表示例です：

サインアップページでの表示

申請フォーム

会社アカウント申請の審査

顧客がB2B購入権限を申請するために申請フォームを送信すると、システムは審査用の会社プロフィールを作成します。新しく作成された会社は、申請フォームを送信した顧客（メイン連絡先として）に自動的に連携され、デフォルトのロケーションが設定されます。

最初は、申請フォームを通じて作成された会社を通じて顧客が注文を行うことはできません。B2B購入権限を付与するには、顧客を会社のロケーションに連携する必要があります。

SHOPLINE管理画面から、顧客 > 会社に移動します。
会社リストで、注文不可 とマークされた会社を探します。これらの会社は作成されていますが、顧客がロケーションに連携されていないため、注文を行うことができません。会社をクリックして詳細を確認します。
詳細ページでは、会社名とデフォルトのロケーションを確認できます。申請を提出した顧客がメインの連絡先であり、最初の唯一の顧客です。必要に応じてここでロケーションを追加できます。
顧客をロケーションに連携するには、注文が承認されていません セクションの追加をクリックします。ポップアップウィンドウで三点アイコンをクリックし、会社に顧客を追加 を選択します。
ロケーションリストから、顧客が注文できるロケーションを選択します。完了したら保存をクリックします。顧客にメール通知を送信することも選択できます。
会社にさらに顧客を追加するには、顧客セクションの +顧客を追加 をクリックし、画面の指示に従います。
申請を却下する場合は、ページ下部の 会社を削除 をクリックします。