メンバーシップ参加資格ルールの設定方法

メンバーシステム では、ストアのメンバーシッププログラムに参加できるユーザーを正確に管理できます。すべての顧客を自動的に登録したり、有効なメールアドレスを持つ登録済み顧客にメンバーシップを制限したり、特定のセグメントを参加から除外したりすることが可能です。

これらのルールを調整することで、顧客がメンバーシッププログラムに参加する方法を管理し、アカウント登録を促進し、ポイントやメンバー特典の配布をより適切にコントロールできます。

このガイドでは、参加ルールの設定方法、特定のセグメントの除外方法、および変更が顧客のポイント、ランク、リワードにどのように影響するかについて説明します。

顧客ステータスとメンバーシップ参加資格の理解

SHOPLINEでは、顧客ステータス、メンバーシップ参加資格、メンバーシップランクは異なる概念です。顧客がメンバーシッププログラムに参加できるか、メンバーシップランクを受け取れるか、メンバー特典を享受できるかは、顧客のアカウントステータスとストアのメンバーシップ設定の両方に依存します。

顧客ステータスは一般的に以下のレベルに分けられます：

購入者

購入者とは、ストアを訪問または商品を購入するすべての人を指し、以下を含みます：

• ゲスト顧客 / 訪問者
• 登録済みアカウントを持つ顧客

購入者は必ずしもSHOPLINE管理画面の顧客リストに表示されるわけではありません。

顧客

顧客とは、SHOPLINEシステムに顧客レコードがあり、ユーザーID（UID）が割り当てられているユーザーです。これらのユーザーはSHOPLINE管理画面の顧客リストで確認できます。

顧客は以下のいずれかのアカウントステータスを持つ場合があります：

• 登録済みアカウント（パスワード設定済み）
• アクティベーション招待中またはアクティベーション保留中のアカウント
• ブラックリスト登録アカウント

顧客はまた以下の状態を持つ場合があります：

• メールアドレスの有無
• 電話番号の有無
• マーケティングメールの購読有無

メンバーシッププログラム参加資格のある顧客

メンバーシッププログラム参加資格のある顧客とは、ストアのメンバーシップ参加資格要件を満たす顧客です。マーチャントは、本記事で説明するメンバーシステムのメンバーシップ参加資格ルール設定を通じて、どの顧客がメンバーシッププログラムに参加できるかを管理できます。

メンバーシップ参加資格ルールを満たす顧客のみが以下の権利を得ることができます：

• ポイントの獲得または利用
• ストアクレジットの受け取りまたは利用
• リワードの受け取りまたは利用
• ギフトカードの受け取りまたは利用
• メンバー特典の享受
• メンバーシップランクの取得

メンバーシップ階層を持つ顧客

メンバーシップ階層を持つ顧客とは、ストアのメンバーシップ機構内のいずれかの階層を取得したメンバーのことです。メンバーシップ階層は以下の方法で取得できます：

• 支出に基づく階層のアップグレード
• 支払い済みメンバーシップの購入

メンバーシップ参加資格の設定方法

デフォルトでは、ストアはすべての顧客がメンバーシッププログラムに参加できるように設定されています。参加資格の戦略を変更するには、以下の手順に従ってください：

1. SHOPLINE管理画面から、メンバーシステム > 設定 > メンバーシップの資格 に移動します。

   

2. 以下のオプションのいずれかを選択します：

   

   • すべての顧客（推奨）： 訪問者を含むすべての顧客がメンバーシッププログラムに参加し、リワードを獲得できます。

   • メールアドレスを持つ登録顧客のみ： 登録済みで有効なメールアドレスを持つ顧客のみが参加できます。訪問者は新しいポイントを獲得したり、メンバー特典を利用したりできません。

     注意： 登録済みで有効なメールアドレスを持つ顧客のみが登録されます。メールアドレスがない、または登録アカウントがない顧客は含まれません。 このオプションに切り替えた後も、訪問者が以前に獲得したポイントは保持されます。これらのポイントは顧客がアカウント登録を完了した後にのみ使用可能です。詳細については、"資格ルール変更の影響を理解する"セクションを参照してください。

   • 特定のセグメントを除外：選択したセグメントに属する顧客を除き、すべての顧客が参加できます。+ セグメントを選択をクリックして、内部スタッフやプロモーションパートナーなど、特定のグループがメンバー特典にアクセスできないように制限します。詳細な設定手順については、以下の「除外セグメントの管理」セクションを参照してください。

3. 保存をクリックし、確認ウィンドウを確認してから、今すぐ切り替えをクリックして確定します。

   

除外セグメントの管理

特定のセグメントを除外を適格ルールとして選択すると、システムはセグメント管理ボタンを表示します。これをクリックするとセグメント選択のポップアップが開き、除外するセグメントをいつでも追加、確認、または削除できます。

このオプションを使用する場合、保存前に少なくとも1つのセグメントを選択する必要があります。

除外するセグメントの追加

除外リストにセグメントを追加するには：

1. + セグメントを選択 をクリックしてセグメント選択パネルを開きます。

   

2. 検索バーで名前を使ってセグメントを検索するか、セグメントリストを参照します。

3. 除外したいセグメントの横にあるチェックボックスを選択します。複数のページにわたって複数のセグメントを選択できます。

   

4. 確認 をクリックします。選択したセグメントは メンバーシップ適格性 ページの除外リストに追加されます。
5. メンバーシップ適格性 ページで 保存 をクリックして設定を適用します。

除外リストからセグメントを削除する

以前に除外されたセグメントをメンバーシッププログラムに再参加させるには：

1. 除外リストで、削除したいセグメントを見つけます。

2. セグメントの隣のアクション列にあるゴミ箱アイコンをクリックします。セグメントは除外リストから削除され、そのセグメントに属する顧客はメンバーシップの資格を再び得ることができます。

   

3. メンバーシップ資格ページで、設定を適用するために保存をクリックします。

資格ルール変更の影響を理解する

メンバーシップ資格ルールを切り替えると、システムは自動的に顧客のメンバーシップステータスを更新します。これらの変更が顧客のポイント、メンバーシップ階層、および関連する特典にどのように影響するかを理解することが重要です。

顧客がメンバーシッププログラムから除外される場合

顧客がメンバーシップ資格を失う可能性がある状況は以下の通りです：

• ストアがメールのみの登録顧客に切り替わり、顧客が資格要件を満たさなくなった場合。
• 顧客が除外リストに追加された顧客セグメントに属している場合。

顧客がメンバーシッププログラムから除外された後、以下の影響が適用されます：

• メンバーシップステータスの変更: メンバーシッププログラムから除外されたすべての顧客は、直ちにメンバーシップ資格を失います。

  注： メンバーシップ階層が手動で割り当てられた顧客（例えば、メンバー移行後）や支払い済みメンバーシップを購入した顧客は、資格ルールの変更により非メンバーにダウングレードされることはありません。

• メンバー特典の変更: 対象となる顧客はVIP階層を失い、ポイントやストアクレジットの獲得が停止され、メンバー限定オファーの対象外となります。
• ポイントおよびリワードの保持: 以前に獲得したポイント、ストアクレジット、リワード、ギフトカードは顧客のアカウントに残ります:
  • ストアクレジット、リワード、ギフトカード: メンバーシッププログラムから除外された後も引き続き使用可能ですが、新たな特典は受け取れなくなります。
  • ポイント: 既存のポイントを使用するには、顧客はメンバーシッププログラムに再加入する必要があります。
• 紹介の影響: 参照URLは有効なままで紹介関係を確立できますが、非メンバーの顧客には紹介リワードは発行されません。
• 購入に関する影響:
  • 支払い済みメンバーシップ商品を購入してもメンバーシップ階層は有効になりません。
  • ギフトカード商品を購入すると、通常通りギフトカードが発行されます。
• 通知: ストアクレジットの返金およびギフトカードに関する通知のみが送信されます。他の種類の通知はトリガーされません。

顧客がメンバーシップ資格を再獲得する場合

顧客が以下の状況でメンバーシップ資格を再獲得することがあります:

• ストアが制限付きルールからすべての顧客に切り替えた場合。
• 顧客のセグメントが除外リストから削除された場合。

顧客がメンバーシップの資格を回復した後、以下の影響が適用されます：

• 資格の回復：メンバーシッププログラムに再参加した顧客（ゲスト顧客など）は、メンバーシップの資格を回復します。
• 自動ティア再計算：VIPティアは、顧客の過去の注文に基づいて自動的に再計算されます。
• 遡及的なリワードなし：除外期間中に獲得していたはずのポイント、紹介リワード、またはメンバー特典は遡及的に発行されません。

メンバーシップ資格ルールのよくある質問と重要な注意点

Q1: ティアが手動で調整された顧客や有料メンバーシップを購入した顧客は、戦略変更の影響を受けますか？

いいえ。ティアが手動で調整された顧客（例：メンバーシップ移行後）や有料メンバーシップを購入した顧客は、戦略変更により非メンバーにダウングレードされることはありません。

Q2: プログラムから除外された顧客のポイントを手動で調整できますか？ 

はい。システムは過去のポイントを遡及的に発行しませんが、顧客に補償したい場合は、管理画面でポイント、リワード、またはストアクレジットを手動で調整できます。

Q3: 戦略変更によりメンバーシップティアを失った場合、顧客に通知されますか？ 

いいえ。システムはティアのダウングレードを処理しますが、顧客へのダウングレード通知メールはトリガーされません。

Q4: 顧客がメンバーシッププログラムの資格を失った場合、顧客データは削除されますか？

いいえ。ポイント残高、リワード、ストアクレジット、ギフトカード、メンバーシップ履歴を含むすべての既存データはシステムに保持されます。

ただし、顧客が資格を失っている間は、システムルールに基づく新しいデータ（ポイントやリワードなど）は生成されません。

Q5: 顧客が複数のセグメントに属し、そのうち一部のセグメントのみが除外リストにある場合はどうなりますか？

顧客が少なくとも1つの除外セグメントに属している場合、他の非除外セグメントに属していても、メンバーシッププログラムへの参加はブロックされます。

Q6: セグメント除外ルールをメールのみ登録済み顧客ルールと同時に使用できますか？

いいえ。3つの資格オプションは相互に排他的です。1度に1つのルールのみ適用できます。