BtoB機能：問い合わせから下書き注文を作成する方法

BtoB機能アプリでは、顧客からの問い合わせから直接下書き注文を作成できるため、ページを切り替えることなく完全かつ正確な請求書を送信できます。この機能を使うと、注文を作成する前に商品価格や割引の調整、注文レベルの割引の適用、配送および税金の設定、注文タグの追加が可能です。このガイドでは、問い合わせから下書き注文を作成し、商品および注文レベルで割引を設定し、配送と税金を構成し、注文タグを追加する方法を説明します。

問い合わせから下書き注文を作成するための前提条件

開始する前に：

• 問い合わせから下書き注文への機能はProプランでのみ利用可能です。LiteおよびBasicプランではこの機能はサポートされておらず、関連フィールドをクリックするとアップグレードのメッセージが表示されます。
• このガイドでは問い合わせから下書き注文を作成する方法を説明しています。問い合わせの管理方法については、"BtoB機能：問い合わせの管理"を参照してください。

問い合わせから下書き注文を作成する方法

問い合わせから下書き注文を作成するには：

1. リード > 問い合わせページで、処理したい問い合わせの隣にある鉛筆アイコンをクリックします。
2. 問い合わせ内の商品価格や数量を確認または修正し、必要に応じて追加の商品を追加します。
3. 以下のセクションの手順に従って、注文割引、配送、および税金の設定を構成します。
4. 注文セクションで、下書き注文を作成をクリックします。
5. 下書き注文を作成ダイアログで、顧客を検索して選択し、任意で注文メモを追加します。ここで注文タグも追加できます — 以下の「下書き注文へのタグの追加」を参照してください。
6. 顧客に請求通知を送信を選択したままにするかどうかを選び、次へをクリックして下書き注文を作成します。

各問い合わせには最大で5件の下書き注文を作成できます。この上限に達すると、下書き注文を作成ボタンが無効になり、上限メッセージが表示されます。

作成された下書き注文は問い合わせページに一覧表示され、古い順に並べ替えられます：

• 下書き注文番号: クリックしてコピー、または番号をクリックして管理画面で下書き注文を開きます。
• 作成日時: 下書き注文が作成された日時。

問い合わせ商品の割引設定

問い合わせの個別商品に対して、販売価格を直接調整するか割引金額を入力することで割引を適用できます。どちらの方法でも、作業しやすい方をお使いください。

商品の割引を設定するには:

1. 問い合わせ詳細ページで、割引したい商品の価格をクリックして、価格を修正ダイアログを開きます。
2. 問い合わせ価格欄を、顧客に提示する価格に更新します。商品の定価は参照用に欄の下に表示されます。
   • 問い合わせ価格が商品の定価と同じかそれ以上の場合、割引は適用されません。
   • 問い合わせ価格が定価より低い場合、定価から問い合わせ価格を差し引いた金額の固定割引が自動的に計算されます。

3. または、割引を直接設定することもできます：

   • 割引方法： 固定割引 または パーセンテージ割引 を選択します。

   • 割引金額： 固定割引の場合は0より大きく商品の単価以下の値を入力します。パーセンテージ割引の場合は0より大きく100以下の整数を入力します。

     注： パーセンテージ 割引 を適用すると、SHOPLINEは以下の順序で割引価格を計算します： 各商品の割引金額を計算し、最も近い整数に四捨五入します。 四捨五入した割引金額を商品の単価から差し引き、割引後の単価を決定します。 割引後の単価に購入数量を掛けて、商品の合計金額を計算します。 例えば、単価が5、割引が30%、購入数量が2の場合： 割引金額：5 × 30% = 1.5 → 四捨五入して2 割引後の単価：5 − 2 = 3 商品の合計金額：3 × 2 = 6

   • 割引説明： 最大64文字のメモを追加します。割引金額を設定した場合は必須です。

   この方法で割引を設定すると、問い合わせ価格（定価から割引を差し引いた価格）が自動的に再計算されます。

4. 完了をクリックして保存します。

割引が適用されると、商品リストには定価の横に割引後の価格が表示され、定価は取り消し線で示されます。割引が設定されていない場合は、現在の価格のみが表示されます。

下書き注文の注文レベル割引、送料、税金の設定

商品ごとの割引に加えて、支払い設定セクションで、下書き注文全体に対して単一の割引を適用したり、送料を設定したり、税金の設定を行ったりできます。

下書き注文の注文レベル割引の設定

下書き注文全体に割引を適用するには：

1. 0より大きく、注文の小計（参照用にフィールドの上に表示）までの注文割引金額を入力します。それを超える金額を入力した場合、金額は自動的に小計に修正されます。
2. 最大64文字の注文割引の説明を追加します。割引金額を設定した場合は必須です。

下書き注文の配送設定

下書き注文の配送を設定するには：

1. 配送タイプを選択します：デフォルトで選択されているカスタム配送または送料無料。
2. カスタム配送を選択した場合、以下を入力します：

• 配送キャリア名：最大64文字。
• 料金：0より大きく、ストアの通貨で最大300,000まで。これを超える場合、料金は自動的に最大許容額に修正されます。

下書き注文に税金を適用するかの設定

税金を課すチェックボックスを選択すると、この下書き注文に税金が含まれます。デフォルトで選択されています。税金を課さない場合はチェックをクリアしてください。

下書き注文の合計金額の確認

割引や配送を設定すると、問い合わせページに下書き注文の小計と合計がリアルタイムで表示されます。合計は、小計から注文割引を差し引き、配送料金を加えた金額として計算されます。下書き注文を生成する前にこれらの数字を確認し、顧客に請求される最終金額を確かめてください。

下書き注文へのタグの追加

下書き注文を生成するとき、同じダイアログでタグを追加して整理や分類に役立てることができます。

下書き注文にタグを追加するには：

1. 下書き注文を生成をクリックしてダイアログを開きます。
2. 注文タグフィールドにタグを入力し、Enterキーを押して追加します。
3. これを繰り返して最大50個のタグまで追加できます。各タグは最大40文字です。
4. タグのxをクリックして削除します。

問い合わせから下書き注文を生成する際のよくある質問

Q1: この機能がリリースされる前に作成した下書き注文に作成日時が表示されないのはなぜですか？

この機能がリリースされる前に作成された一部の下書き注文には作成日時が記録されていない場合があります。過去のデータが利用可能な場合はSHOPLINEが作成日時を表示しますが、そうでない場合は表示されません。これは下書き注文自体には影響せず、通常通り顧客と共有できます。

Q2: 問い合わせ価格を商品の販売価格より高く設定した場合はどうなりますか？

問い合わせ価格が商品の販売価格より高い場合、システムは高い問い合わせ価格の代わりに販売価格を使用します。

Q3: 注文レベルの割引を割引コードや他のプロモーションと組み合わせることはできますか？

いいえ。現在、注文レベルの割引は同じ下書き注文で他の割引方法と組み合わせることはできません。

Q4: ライトまたはベーシックプランでも下書き注文を作成できますか？

いいえ。プロプランのみがこの機能をサポートしており、問い合わせ注文から下書き注文を作成できます。