BtoB機能：問い合わせから下書き注文を作成する方法

BtoB機能アプリでは、顧客からの問い合わせから直接下書き注文を作成できるため、ページを切り替えることなく完全かつ正確な請求書を送信できます。この機能を使うと、注文を作成する前に商品販売価格や割引の調整、注文レベルの割引の申請、配送および税金の設定、注文タグの追加が可能です。このガイドでは、問い合わせから下書き注文を作成し、商品および注文レベルで割引を設定し、配送と税金を構成し、注文タグを追加する方法を説明します。

問い合わせから下書き注文を作成するための前提条件

開始する前に：

• 問い合わせから下書き注文を作成する機能はプロプランでのみ利用可能です。ライトおよびベーシックプランではこの機能はサポートされておらず、関連フィールドをクリックするとアップグレードのメッセージが表示されます。
• このガイドでは問い合わせから下書き注文を作成する方法を説明しています。問い合わせの管理方法については、"BtoB機能：問い合わせの管理." を参照してください。

問い合わせから下書き注文を作成する

問い合わせから下書き注文を作成するには：

1. リード > お問い合わせ ページで、処理したいお問い合わせの横にある 鉛筆アイコン をクリックします。

   

2. お問い合わせ内の商品販売価格と数量を確認または修正し、必要に応じて追加の商品を追加します。
3. 以下のセクションの手順に従って、注文の割引、配送、および税金の設定を構成します。

4. 注文 セクションで、下書き注文を作成 をクリックします。

   

5. 下書き注文を作成 ダイアログで：

   • 顧客を検索して選択します。
   • 任意で注文メモを追加します。
   • 任意で注文タグを追加します。詳細は、以下の「下書き注文にタグを追加する」をご覧ください。
   • 請求通知を連絡先に送信 を有効にするかどうかを選択します。

   

6. 次へ をクリックして下書き注文を作成します。

作成された下書き注文はお問い合わせページに一覧表示され、古い順に並べ替えられています：

• 下書き注文番号： クリックしてコピーするか、番号をクリックして管理画面で下書き注文を開きます。
• 作成日時： 下書き注文が作成された日時。

各お問い合わせには最大で5つの下書き注文を作成できます。この制限に達すると、下書き注文を作成 ボタンが無効になり、制限メッセージが表示されます。

問い合わせのラインアイテムに割引を設定する

問い合わせの個々の商品に対して、販売価格を直接調整するか割引金額を入力することで割引を適用できます。どちらの方法でも、ご自身の作業しやすい方をお選びください。

商品ラインに割引を設定するには：

1. 問い合わせ詳細ページで、割引したい商品の価格をクリックして、価格を修正ダイアログを開きます。

   

2. 問い合わせ価格欄を、顧客に提供する価格に更新します。商品の定価は参照用に欄の下に表示されます。

   • 問い合わせ価格が商品の定価と同じかそれ以上の場合、割引は適用されません。
   • 問い合わせ価格が定価より低い場合、定価から問い合わせ価格を差し引いた金額の固定割引が自動的に計算されます。

   

3. または、割引を直接設定することもできます：

   

   • 割引方法： 固定金額 または パーセンテージ を選択します。

   • 割引金額： 固定割引の場合は0より大きく商品の単価以下の値を入力します。パーセンテージ割引の場合は0より大きく100以下の整数を入力します。

     注： パーセンテージ 割引を申請すると、SHOPLINEは以下の順序で割引価格を計算します： 各商品の割引金額を計算し、最も近い整数に丸めます。 丸めた割引金額を商品の単価から差し引いて割引後の単価を決定します。 割引後の単価に購入数量を掛けて商品の合計金額を計算します。 例えば、単価が 5、割引が 30%、購入数量が 2 の場合： 割引金額：5 × 30% = 1.5 → 四捨五入して 2 割引後単価：5 − 2 = 3 商品の合計金額：3 × 2 = 6

   • 割引説明： 最大64文字のメモを追加します。割引金額を設定した場合は必須です。

   この方法で割引を設定すると、問い合わせ価格（定価から割引を差し引いた価格）が自動的に再計算されます。

4. 完了をクリックして保存します。

割引が適用されると、商品リストには定価の横に割引後の価格が表示され、定価は取り消し線で示されます。割引が設定されていない場合は、現在の価格のみが表示されます。

下書き注文の注文レベル割引、送料、税金の設定

商品ごとの割引に加えて、支払い設定セクションで、単一の割引を適用したり、配送料金を設定したり、ドラフト注文全体の税設定を構成したりできます。

ドラフト注文の注文レベル割引の設定

ドラフト注文全体に割引を適用するには：

1. 注文の小計（フィールドの上に参照用として表示）までの0より大きい固定注文割引金額を入力します。これを超える金額を入力すると、自動的に小計まで修正されます。

   

2. 最大64文字までの注文割引の説明を追加します。割引金額を設定した場合は必須です。

ドラフト注文の配送設定

ドラフト注文の配送を設定するには：

1. 配送タイプを選択します：カスタム配送料金（デフォルトで選択）または送料無料。

2. カスタム配送料金を選択した場合、以下を入力します：

   • 配送プロファイル：最大64文字まで。
   • 料金：0より大きく、ストアの通貨で最大300,000まで。これを超えると、自動的に最大許容額に修正されます。

   

    

ドラフト注文に税金を適用するかの設定

税金を課すチェックボックスを選択すると、このドラフト注文に税金が含まれます。デフォルトで選択されています。課税しない場合はチェックをクリアしてください。

ドラフト注文の合計の確認

割引や配送を設定すると、問い合わせページにドラフト注文の小計と合計がリアルタイムで表示されます。合計は、小計から注文割引を差し引き、配送料金を加えた金額として計算されます。ドラフト注文を生成する前にこれらの数値を確認し、顧客に請求される最終金額を確かめてください。

ドラフト注文へのタグの追加

ドラフト注文を生成するときに、同じダイアログでタグを追加して整理や分類に役立てることができます。

ドラフト注文にタグを追加するには：

1. 下書き注文を作成をクリックしてダイアログを開きます。

   

2. 注文タグフィールドにタグを入力し、Enterキーを押して追加します。

   

3. 最大50個のタグまで繰り返して追加できます。各タグは最大40文字までです。
4. タグのxをクリックして削除します。

問い合わせから下書き注文を作成する際のよくある質問

Q1: この機能がリリースされる前に作成した下書き注文に作成日時が表示されないのはなぜですか？

この機能がリリースされる前に作成された一部の下書き注文には作成日時が記録されていない場合があります。過去のデータが利用可能な場合はSHOPLINEが作成日時を表示しますが、そうでない場合は表示されません。これは下書き注文自体には影響せず、通常通り顧客と共有できます。

Q2: 問い合わせ価格を商品の販売価格より高く設定した場合はどうなりますか？

問い合わせ価格が商品の販売価格より高い場合、システムは高い問い合わせ価格ではなく販売価格を使用します。

Q3: 注文レベルの割引を割引コードや他のプロモーションと組み合わせることはできますか？

いいえ。現在、注文レベルの割引は同じ下書き注文内で他の割引方法と組み合わせることはできません。

Q4: ライトまたはベーシックプランでも下書き注文を作成できますか？

いいえ。この機能はプロプランのみが対応しており、問い合わせ注文から下書き注文を作成できます。