ストアの税金設定と管理方法 – SHOPLINE ヘルプセンター

SHOPLINEのマーチャントとして、現地の販売税規制を遵守することは非常に重要です。これには、顧客から税金を徴収し、政府に報告することが含まれます。SHOPLINEでは手動で税率を設定でき、ストアはチェックアウト時に自動的に税金を徴収します。ただし、SHOPLINEは税務申告や支払いの処理は行いません。対象市場の適用される税法を理解するために、税務専門家や現地当局に相談することをお勧めします。これにより、正確な税金の適用、報告、および支払いが保証されます。

税法は複雑で頻繁に変更されます。より正確な税計算、コンプライアンス、そして場合によっては申告支援のために、サードパーティの税計算サービスとの連携を検討してください。

税金を設定する前に、以下を確認してください：

販売地域で顧客から消費税を徴収する必要があるかどうか。
商品が課税対象かどうか（例：EUのデジタル商品）。
販売地域で送料が課税対象かどうか。

透明性が重要です。ショッピングの案内や商品説明に税金徴収のルールを明確に記載してください。さらに、送料にかかる税金については配送プランに明確な説明を含めてください。これにより、顧客はチェックアウト前にこれらの詳細を完全に理解できます。

SHOPLINEでの税金徴収の設定

SHOPLINEは税金徴収を柔軟に管理でき、販売方針に合わせて調整可能です。商品に税金徴収が必要な場合は、以下の設定を有効にしてください：

商品の税金徴収：課税対象の商品に消費税を課金します。
課税エリア：税金を徴収する必要がある地域を定義します。
税率：基本税率を設定するか、サードパーティサービスと連携して自動計算を行います。

注：関税を徴収する場合は、チェックアウト時に関税を徴収オプションを有効にし、適用される関税率を設定してください。

商品の税金割り当て

SHOPLINE管理画面で商品を作成または修正する際に、チェックアウト時に税金徴収が必要かどうかを指定できます。

SHOPLINE管理画面の商品に移動します。商品を追加をクリックするか、税金を設定したい商品を選択して、その商品の詳細ページにアクセスします。
価格設定の下で、税金必須がチェックされていることを確認してください。これはデフォルトで選択されています。
更新をクリックして変更を保存します。

課税エリアの設定

SHOPLINEでは、販売税を徴収する必要がある特定の国や地域を定義できます。これにより、チェックアウト時の顧客の発送元住所に基づいて、商品および送料に正しい税率が適用されます。

特定のエリアでの課税の有効化

国または地域で課税を有効にすると、該当する発送元住所の注文に対して商品および送料に税金が適用されます。

特定のエリアで課税を有効にするには、設定 > 税金と料金に移動します。次に、目的の国または地域を見つけて、スイッチを切り替えて課税を有効にします。
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課税エリアのフィルタリング

税金設定ページでは、検索ボックスを使って課税エリアを素早くフィルタリングできます。
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課税エリアの追加

SHOPLINEは、ストア設定で設定された配送地域に基づいて自動的に課税エリアを生成します。

また、設定 > 税金と料金 > 配送地域を作成 > 配送と配達に移動して、追加の課税エリアを追加することもできます。
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注：配送設定から国または地域を削除しても、課税エリアリストからは削除されません。将来の使用のために保持するか、手動で削除することができます。

課税エリアの削除

特定の国または地域の税設定データを完全に削除するには、課税エリアセクションの該当ロケーションの横にある削除アイコンをクリックしてください。
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注：削除されたデータは復元できません。地域を再追加すると、デフォルトの税設定が適用されます。

税込価格の設定

SHOPLINEでは、商品価格に直接税金を含めることでチェックアウトプロセスを簡素化するオプションを提供しています。これにより、顧客は適用される税金を含む最終価格を事前に確認できます。

注：特定の顧客を税金から免除する必要がある場合、税込価格は適していません。その場合は、商品価格を税抜価格のままにしてください。

税込価格の有効化

SHOPLINE管理画面から、設定 > 税金と料金に移動します。
課税方法 セクションで、すべての価格に税金を含む オプションを選択します。
更新をクリックして設定を保存します。

税金計算の理解

例えば、販売価格が100米ドルで税率が10%の商品を考えてみましょう。

税込価格の計算： 価格に税金が含まれている場合、商品部分は90.91米ドル、税金部分は9.09米ドルで、計算式は税金 = （税率 × 価格）/（1 + 税率）です。したがって、チェックアウト時の合計支払額は100米ドルとなります。
税抜価格の計算： 価格に税金が含まれていない場合、商品価格は100米ドルで、追加の税金料金が10米ドルかかります。したがって、チェックアウト時の合計支払額は110米ドルとなります。

基本税率の設定

特定の国または地域で課税スイッチが有効になっている場合、システムは自動的に消費税を適用します。チェックアウト時に正確な税金を徴収するために、以下の手順で税率を設定してください。

SHOPLINE管理画面から、設定 > 税金と料金 に移動します。
課税エリアセクションで、目的の国/地域を見つけ、鉛筆アイコンをクリックしてその税率設定ページにアクセスします。
税計算サービス セクションでは、基本の売上税および関税がデフォルト選択です。特定の国または地域のために基本税率を設定できます。
税設定を行った後、変更を保存するために更新をクリックしてください。

地域全体の税率

システムはシステム内に保存された税率を自動的に取得します。希望の税率を入力して税率のパーセンテージを修正できます。
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この税率は最も優先度が低く、州税率、カスタム税率、郵便番号グループ税率が設定されていない場合に税金計算に使用されます。

州税率

州税モジュールは一部の国や地域で利用可能で、州または県レベルで税率を設定できます。

この税率は地域全体の税率より優先されます。例えば、アメリカ合衆国の全体の税率を8%に設定し、テネシー州の特定の税率を10%に設定した場合、テネシー州の発送元住所にはチェックアウト時に10%の税率が適用され、カリフォルニア州の発送元住所には8%の税率が適用されます。

特定のエリアの税率を追加するには、発送元エリアを追加をクリックし、必要な情報を入力してください。
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商品カテゴリの税率設定

商品が異なる国や地域で異なる税率ルールの対象となる場合、カスタム税率セクションで特定の商品カテゴリの税率をカスタマイズできます。これらの税率は全国的または特定の州や県内で適用されます。

これらの商品カテゴリの税率は州または全国の税率より優先されます。例えば、アメリカ合衆国全体に8%の税率を設定し、テネシー州に10%、テネシー州内のアイスメーカーカテゴリに12%の税率を設定した場合、顧客がテネシー州の発送元住所を入力し、そのカテゴリの小型家庭用アイスメーカーを購入すると、システムは12%の税率を適用します。逆に、カリフォルニア州の発送元住所で同じ商品を購入した場合は、8%の税率が適用されます。

特定の商品カテゴリの税率を追加するには、以下の手順に従ってください：

カスタム税率を追加をカスタム税率モジュールでクリックします。
ポップアップウィンドウで商品カテゴリを選択し、希望のカテゴリを選び、適用する地域と税率を指定します。
確認をクリックします。

注：SHOPLINEでは商品を複数のカテゴリに連携できますが、異なる税設定のカテゴリに商品を割り当てることは避けてください。その場合、システムは最初に設定したカテゴリを優先して適用される税率を決定します。

送料の税率設定

税金徴収のために国または地域を選択すると、SHOPLINEは対応する税率を送料に自動的に適用し、州の税率を全国の税率より優先します。送料の税率をカスタマイズするには：

カスタム税率を追加をカスタム税率モジュールでクリックします。
ポップアップウィンドウで送料を選択し、地域と税率を指定します。
確認をクリックします。

注：送料を非課税にするには、特定の国または地域のカスタム税率モジュールで送料の税率を0%に設定してください。

関税の徴収

現地の関税規則に準拠した国際販売の場合、チェックアウト時に関税を徴収することができます。プロセスを円滑にし、顧客に驚きを与えないために、関税はDelivered Duty Paid（DDP）ステータスで徴収することをお勧めします。

利用可能な関税設定は、選択した国または地域が欧州連合（EU）内かどうかによって異なります。

SHOPLINE管理画面で、設定 > 税金と料金に移動します。
課税エリアセクションで、対象の国または地域を見つけ、鉛筆アイコンをクリックして税率の設定にアクセスします。
関税セクションで、チェックアウト時に関税を徴収するを有効にします。
選択した国または地域に基づいて関税を設定します:
- EU以外の国または地域の場合: 関税名と関税率を入力します。
- EU諸国の場合: 関税名を入力し、支払い方法を選択してから、適用される率または金額を設定します:
  - 固定税率: 商品の販売価格の割合として関税を課します。適用率を入力してください。
  - 固定金額: 注文ごとに選択した通貨で一定の関税金額を課します。この方法は現在EU諸国のみ利用可能です。

（EU諸国のみ） 小規模注文に異なる関税を適用するには、小規模注文の特別関税を設定するにチェックを入れ、次の項目を設定します:

商品の合計金額が以下以下の場合: 注文の条件と通貨を入力します。
支払い方法: その条件以下の注文に適用する関税方法（固定税率または固定金額）を選択します。

注意事項:

実際のニーズに応じて通貨を選択できます（例：ストアが単一マーケットでEURで価格設定されている場合、ポーランドの関税をポーランドズロチではなく直接EURで設定できます）。SHOPLINEはチェックアウト時に自動的に対応するマーケット通貨に変換します。
「商品の合計金額」は割引およびロイヤルティポイント控除後、送料控除前に計算されます。

（推奨） チェックアウト時に顧客に関税情報を表示するには、チェックアウト時に顧客が関税説明を閲覧できるようにするを有効にし、適用される説明を入力します。
変更を保存するには、更新をクリックします。

EU諸国の関税ルール

2026年7月1日より、EUは低額輸入小包に対する150ユーロの免税枠を一時的な定額関税に置き換えました。150ユーロ以下の小包は、免税ではなく商品カテゴリ（関税分類）ごとに定額の関税が課され、150ユーロを超える小包は引き続き商品の通常の関税率で課税されます。この一時的な規則は2028年7月1日まで適用されます。

例えば、同じ商品カテゴリのTシャツ5枚が入った小包は1回分の定額関税が課されますが、Tシャツ1枚と時計1個（異なる2つのカテゴリ）が入った小包はその2倍の金額が課されます。

EU諸国向け推奨設定：

デフォルトの支払い方法（条件を超える注文の場合）：条件を超える関税は商品の実際の関税分類に依存するため、これを固定税率に設定し、商品の適用関税率を使用してください。正しい税率は通関業者や商品のHSコードで確認してください。
小口注文向けの特別関税を設定：「商品の合計金額が150ユーロ以下」に設定し、支払い方法を固定金額：3ユーロに設定して、EUの現在の定額関税ルールに合わせてください。

注：EUは小包内の各商品タイプ（すなわち各HSコード）ごとに定額関税を課します。小包全体に対して一度だけではありません。ストアで複数の商品タイプを含む小包を頻繁にEUに発送する場合、単一の固定金額では実際の関税額を過少請求する可能性があるため、通常の注文構成を反映したより高い固定金額を設定するか、DDP条件で配送キャリアと差額を調整することを検討してください。

最新の公式情報については、欧州委員会の低額輸入に対する一時的な定額料金に関するガイダンスをご覧ください。

関税および消費税の計算

関税と消費税の両方を顧客から徴収することができます。SHOPLINEは支払い方法に応じて以下の順序でこれらを計算します：

価格設定	支払い方法	計算順序
税抜価格	固定税率	関税 = 関税率 × 販売価格、その後消費税 = 税率 × (販売価格 + 関税)
税抜価格	固定金額	関税 = 設定した固定金額、その後消費税 = 税率 × (販売価格 + 関税)
税込価格	固定税率	消費税 = (税率 × 販売価格) / (1 + 税率)、その後関税 = [関税率 × (販売価格 − 消費税)] / (1 + 関税率)
税込価格	固定金額	消費税 = (税率 × 販売価格) / (1 + 税率)、その後関税 = 設定した固定金額

国際貿易条件：

関税込み配達（DDP）： 販売者は、越境配送中に発生するすべての輸入費用（関税、輸入税、代理店手数料、前払い金、サービス料など）を負担します。これらの料金はチェックアウト時に徴収できます。このオプションは顧客に明確な最終販売価格を提供し、配送遅延を回避します。
仕向地渡し（DAP）/ 関税未払い配達（DDU）： 販売者は商品を発送するのみで、輸入費用は配送時に顧客が負担します。関税が事前に支払われていない場合、一部の配送キャリアは配送時に関税費用をカバーするための追加料金を課すことがあります。したがって、DAP条件を使用すると顧客に追加料金が発生する可能性があります。

サードパーティの税計算サービスの利用

SHOPLINEは組み込みの税計算機能を提供しています：基本的な販売税および関税。しかし、ご希望の場合は、以下の手順に従ってサードパーティの税計算サービスを利用することもできます：

SHOPLINE管理画面の設定 > 税金と料金に移動します。
課税エリアセクションで、目的の国または地域を見つけ、その税率設定にアクセスするために鉛筆アイコンをクリックします。
＜strong＞税計算サービス＜/strong＞エリアで、＜strong＞サービスを変更する＜/strong＞をクリックします。
ポップアップウィンドウで、SHOPLINEと連携したい特定の税サービスを選択します。
選択したサードパーティ税サービスのアカウント認証情報を入力して、認証プロセスを完了します。

（任意ですが推奨）税サービスをサードパーティツールに切り替えた後、新しいセクションが表示され、基本設定および関税の設定を代替サービスとして使用するかどうかを尋ねられます。このオプションはデフォルトで有効になっており、オンのままにすることを推奨します。

重要：このオプションが無効で、サードパーティ税サービスが利用できない場合、税金は計算されず、税計算が必要な場合に顧客が注文できなくなる可能性があります。

連携が成功すると、このサービスが特定の国または地域の税金計算に使用されます。

税務レポートの閲覧

税務義務を理解することは、どのビジネスにとっても重要です。SHOPLINEは販売モジュール内で貴重な税務レポートを提供し、徴収された商品税、運賃税、関税を分析できます。

SHOPLINE管理画面から、分析 > レポートに移動します。販売モジュール内で、ニーズに合ったレポートを選択します。
レポート内で税率に関連するデータフィールドが見つかります。必要に応じて修正をクリックして追加の税指標を追加できます。

さらに、データ追跡や詳細分析のためにレポートをエクスポートすることも可能です。

顧客の税金免除設定

SHOPLINEでは、特定の顧客をすべての地域または特定の地域で税金免除に指定でき、チェックアウト時に税金を支払う必要がなくなります。以下はその手順の概要です：

注意事項：

税金免除の対象となる顧客は、チェックアウト時にアカウントに登録されているのと同じメールアドレスを使用する必要があります。
商品価格にすでに税金が含まれている場合、顧客が税金免除であっても、チェックアウト時には全額が請求されます。

SHOPLINE管理画面の顧客に移動します。税金免除に指定したい顧客を見つけ、その名前をクリックします。
税金免除設定モジュールで、管理をクリックします。
ポップアップウィンドウで、税金免除の横のチェックボックスをオンにし、税金免除の範囲を選択します。

すべての地域で税金免除：発送元住所に関係なく、顧客は税金が免除されます。
税金免除の地域を指定：特定の地域のみ税金免除を適用する場合は、それらを選択します。追加の地域を追加するには、税金免除エリアを追加をクリックします。

変更を確定するには、保存をクリックします。

BtoB顧客の税金免除設定

SHOPLINEでは、会社をBtoB取引の税金免除対象に指定できます。これにより、発送元住所が指定された税金免除地域内にある場合、チェックアウト時に税金が請求されません。

注意事項：

BtoB顧客の作成および管理のための会社機能は、SHOPLINE エンタープライズプランの購読者のみが利用可能です。
商品販売価格にすでに税金が含まれていて、会社が免税対象であっても、チェックアウト時には全額が請求されます。

税番号の追加

SHOPLINE管理画面の顧客 > 会社に移動します。免税設定を行いたい会社を見つけ、その名前をクリックします。
表示された会社詳細ページで、ロケーションエリアをクリックして特定のロケーション詳細にアクセスします（これにより、個別の会社ロケーションごとに免税管理が可能になります）。
免税設定モジュールで、オプションをクリックし、税番号の管理を選択します。
ポップアップウィンドウで税番号を入力し、保存をクリックします。

免税設定

同じ免税設定モジュールで、オプションをクリックし、免税商品の管理を選択します。
ポップアップウィンドウで免税のチェックボックスをオンにし、免税の範囲を選択します：

すべての地域で免税： 発送元住所に関係なく、BtoB顧客を税金から免除します。
免税エリアを指定： 免税が特定の地域にのみ適用される場合は、それらを選択します。免税エリアを追加をクリックして追加の地域を追加できます。

変更を確定するために保存をクリックします。

この記事はAIを使用して翻訳されており、不正確な箇所が含まれている可能性があります。最も正確な情報については、元の英語版をご参照ください。