Tạo và Quản lý Hồ sơ Công ty B2B

Một công ty là một doanh nghiệp mà bạn bán hàng thông qua hệ thống B2B của bạn. Mỗi công ty có thể có nhiều địa điểm, mỗi địa điểm có các cài đặt riêng cho khách hàng (thường là các nhân viên bán hàng hoặc nhân viên của công ty), danh mục sản phẩm, và địa chỉ thanh toán/giao hàng. Khi một khách hàng B2B đăng nhập, họ sẽ thấy giá cả và các chi tiết khác được điều chỉnh cho địa điểm cụ thể của họ. Địa chỉ bạn thiết lập cho địa điểm cũng sẽ được áp dụng khi thanh toán.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn qua quy trình tạo, chỉnh sửa và quản lý hồ sơ cho khách hàng B2B của bạn.

Những điều cần cân nhắc khi sử dụng các công ty B2B

Trước khi thiết lập một công ty B2B, vui lòng ghi nhớ những điều sau:

• Địa điểm: Mỗi công ty phải có ít nhất một địa điểm, nhưng hỗ trợ nhiều địa điểm.
• Danh mục sản phẩm: Mỗi địa điểm chỉ có thể được liên kết với một danh mục sản phẩm. Danh mục này xác định giá cho khách hàng tại địa điểm cụ thể đó.
• Liên kết khách hàng: Một khách hàng (nhân viên bán hàng) chỉ có thể thuộc về một công ty, nhưng họ có thể được liên kết với nhiều địa điểm trong công ty đó.
• Yêu cầu email: Tất cả khách hàng B2B phải có địa chỉ email để đăng nhập. Khách hàng không có địa chỉ email không thể được liên kết với một công ty.

Tạo hồ sơ công ty

Để tạo một hồ sơ công ty mới, bạn sẽ cần cung cấp tên công ty và địa chỉ. Thông tin khác có thể được thêm vào sau.

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE Enterprise của bạn, đi đến Khách hàng > Công ty và nhấp vào Thêm công ty.
   
2. Nhập thông tin cần thiết: 

• • Tên công ty: Nhập tên cho công ty. Tên này sẽ hiển thị cho khách hàng trong tài khoản của họ và trong quá trình thanh toán.
  • Liên hệ chính: Chọn một khách hàng hiện có làm liên hệ chính, hoặc tạo một khách hàng mới. Lưu ý rằng khách hàng không có địa chỉ email hoặc những người đã được liên kết với một công ty khác không thể được chọn.
  • Địa chỉ giao hàng: Nhập địa chỉ giao hàng và thanh toán chính xác và đầy đủ. Thông tin này rất quan trọng cho việc xử lý đơn hàng.
  • Danh mục: Chọn một danh mục đang hoạt động để gán cho địa điểm mặc định của công ty. Điều này sẽ xác định giá cho khách hàng tại địa điểm đó. Nếu không có danh mục nào được chọn, giá sản phẩm tiêu chuẩn sẽ được áp dụng.
  • Điều khoản thanh toán: Đặt điều khoản thanh toán cho địa điểm mặc định của công ty. Điều này xác định liệu khách hàng B2B có thể hoãn thanh toán trong quá trình thanh toán hay không.
  • Cài đặt thanh toán: Quyết định xem có cho phép khách hàng B2B nhập địa chỉ giao hàng của riêng họ trong quá trình thanh toán hay sử dụng địa chỉ mặc định của công ty hay không.

3. Khi bạn đã hoàn tất cấu hình, nhấp vào Thêm để lưu hồ sơ công ty mới.

Chỉnh sửa thông tin của một công ty

Bạn có thể sửa đổi thông tin của một công ty bất kỳ lúc nào sau khi nó được tạo.

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE Enterprise của bạn, đi đến Khách hàng > Công ty. Nhấp vào công ty mà bạn muốn cập nhật từ danh sách.
   
2. Trên trang chi tiết công ty, bạn có thể chỉnh sửa các thông tin sau:

• • Tên công ty: Nhấp vào Sửa bên cạnh tên công ty để thay đổi nó.
  • Danh mục: Nếu một danh mục đã được gán cho công ty này, nó sẽ được liệt kê ở đây. Trong phần này, bạn có thể:
    
    
    • Xem danh mục đã gán: Nhấp vào tên danh mục để xem chi tiết của nó và thực hiện các chỉnh sửa cần thiết. 
    • Xóa danh mục: Nhấp vào Sửa, sau đó nhấp vào biểu tượng thùng rác bên cạnh danh mục để xóa nó.
      

      Ghi chú: Bạn không thể thay thế hoặc thêm danh mục trực tiếp trong phần này. Để quản lý danh mục, hãy đi đến cài đặt địa điểm tương ứng.

• • Khách hàng:
    
    
    • Thêm Khách hàng: Nhấp vào + Thêm khách hàng để thêm liên hệ mới.
    • Quản lý Khách hàng hiện có: Nhấp vào Quản lý > biểu tượng ba chấm bên cạnh khách hàng mong muốn để:
      • Gửi email truy cập B2B: Gửi email với liên kết đến cửa hàng B2B cho khách hàng.
      • Hủy liên hệ chính/Đặt làm liên hệ chính: Hủy hoặc đặt khách hàng làm liên hệ chính cho công ty.
      • Quản lý địa điểm và quyền hạn: Gán khách hàng cho các địa điểm và vai trò cụ thể, chẳng hạn như "Chỉ đặt hàng" hoặc "Quản trị viên địa điểm".
      • Xóa khỏi công ty: Xóa một khách hàng. Một khách hàng đã bị xóa sẽ mất quyền truy cập vào cửa hàng B2B và đơn hàng, nhưng thông tin của họ sẽ được giữ lại.
  • Giới hạn tín dụng: Nhấp vào Quản lý để thiết lập giới hạn tín dụng của công ty. Khi đã thiết lập, khách hàng B2B có thể sử dụng tín dụng của họ để đặt hàng và thanh toán sau.
  • Điều khoản thanh toán: Nhấp vào Chỉnh sửa để thiết lập điều khoản thanh toán cho tất cả các địa điểm của công ty.
  • Phương thức thanh toán: Nhấp vào Chỉnh sửa để thiết lập phương thức thanh toán cho tất cả các địa điểm của công ty.
  • Cài đặt thanh toán: Nhấp vào Chỉnh sửa để quyết định xem khách hàng có thể nhập địa chỉ giao hàng của riêng họ khi thanh toán hay không.
  • Thêm địa điểm: Nhấp vào Thêm địa điểm để tạo thêm các địa điểm cho công ty.
  • Xóa công ty: Nhấp vào Xóa công ty để loại bỏ công ty. Một công ty không thể bị xóa nếu nó có bất kỳ đơn hàng nào, bao gồm cả bản nháp. Việc xóa một công ty cũng sẽ xóa các địa điểm của nó. Các liên hệ sẽ bị xóa khỏi công ty nhưng vẫn nằm trong danh sách khách hàng của bạn trừ khi bị xóa riêng biệt.
    

Chỉnh sửa Chi tiết Địa điểm của Công ty

Để chỉnh sửa thông tin cho một địa điểm công ty cụ thể, truy cập trang chi tiết địa điểm.

1. Trên trang chi tiết công ty, nhấp vào địa điểm mong muốn trong phần Địa điểm.
   
2. Bạn có thể cập nhật các thông tin sau trong các phần tương ứng:
   • Tên địa điểm: Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh tên công ty để thay đổi tên địa điểm. Theo mặc định, tên địa điểm giống với tên công ty.
   • Địa điểm: Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Địa chỉ người nhận và Địa chỉ thanh toán để cập nhật thông tin địa chỉ. Địa chỉ này sẽ được sử dụng làm địa chỉ giao hàng mặc định cho các đơn hàng tại địa điểm này. Đảm bảo tất cả các trường địa chỉ chính xác để tránh lỗi xử lý.
     
   • Danh mục: Nhấp vào Chỉnh sửa để thêm, sửa đổi hoặc xóa các danh mục liên quan đến địa điểm này.
   • Cài đặt miễn thuế: Chỉnh sửa các khu vực miễn thuế và mã số thuế cho địa điểm này. Các lô hàng đến các khu vực chỉ định sẽ được miễn thuế.
   • Điều khoản thanh toán: Nhấp vào Chỉnh sửa để thiết lập hoặc sửa đổi điều khoản thanh toán cho địa điểm này.
   • Phương thức thanh toán: Nhấp vào Chỉnh sửa để thiết lập hoặc sửa đổi phương thức thanh toán cho địa điểm này.
   • Cài đặt thanh toán: Nhấp vào Chỉnh sửa để cấu hình xem khách hàng có thể nhập địa chỉ giao hàng của riêng họ khi thanh toán hay không.
   • Thêm hoặc chỉnh sửa khách hàng:
     

• • • Thêm Khách hàng: Nhấp vào Thêm khách hàng để thêm liên hệ mới vào địa điểm.
    • Quản lý Khách hàng hiện có: Nhấp vào biểu tượng ba chấm trong cột Hoạt động để gửi email truy cập cửa hàng B2B, quản lý quyền hạn địa điểm, hoặc xóa khách hàng khỏi địa điểm này.

Quản lý Khách hàng B2B của Bạn

Thêm Khách hàng vào một công ty B2B

Bạn có thể thêm khách hàng (nhà bán hàng) vào một công ty B2B theo các cách sau:

• Trong quá trình Tạo Công ty: Thêm một khách hàng làm liên hệ chính khi tạo một công ty mới.
• Từ Hồ sơ Công ty hoặc Địa điểm: Thêm khách hàng trực tiếp từ hồ sơ công ty hoặc địa điểm.
• Từ Hồ sơ Khách hàng: Sử dụng nút + Thêm vào công ty trong phần Công ty trên hồ sơ của khách hàng để thêm họ vào một công ty cụ thể.
  

Thiết lập Quyền hạn Địa điểm cho Khách hàng

Đối với khách hàng B2B, bạn có thể thiết lập quyền hạn của họ là Chỉ đặt hàng hoặc Quản trị viên địa điểm.

• Chỉ đặt hàng: Khách hàng có quyền này có thể truy cập các địa điểm công ty liên quan và đặt hàng, nhưng không thể quản lý thông tin địa điểm.
• Quản trị viên địa điểm: Khách hàng có quyền này có thể đặt hàng và chỉnh sửa thông tin địa điểm trong trung tâm khách hàng của họ, bao gồm tên địa điểm, địa chỉ giao hàng và địa chỉ thanh toán.

Bạn có thể thiết lập quyền hạn địa điểm cho khách hàng ở các nơi sau:

• Trang chi tiết công ty: Khi quản lý hoặc thêm khách hàng trên trang chi tiết công ty, nhấp vào Quản lý địa điểm và quyền truy cập.
  
• Trang chi tiết địa điểm: Khi quản lý hoặc thêm khách hàng trên trang chi tiết địa điểm, chọn Quản lý quyền truy cập.
  
• Trang chi tiết khách hàng: Quản lý các địa điểm công ty cho một khách hàng cụ thể trên trang chi tiết khách hàng của họ.
  

Mời Khách Hàng Tham Quan Cửa Hàng B2B

Từ cả hồ sơ công ty và địa điểm, bạn có thể gửi email truy cập B2B đến các khách hàng đã chọn, cung cấp liên kết đến cửa hàng B2B của bạn. Khách hàng phải đăng nhập bằng địa chỉ email và mã xác minh một lần và có thể đặt hàng bằng cách sử dụng danh mục được chỉ định cho công ty.

Để tùy chỉnh mẫu email truy cập B2B, hãy đi đến Cài đặt > Thông báo, nhấp vào Email mời thăm B2B, chỉnh sửa mẫu và nhấp vào Cập nhật.