Tự động hóa quy trình: Kích hoạt quy trình khi khách hàng trở thành thành viên

Bạn có thể sử dụng trigger Đăng ký thành viên mới trong Tự động hóa quy trình để bắt đầu một quy trình ngay khi một khách hàng trở thành thành viên. Ví dụ, khi một khách hàng đăng ký trong cửa hàng trực tuyến của bạn hoặc khi nhân viên tạo một thành viên trong quản trị, một thẻ có thể được tự động thêm vào để đơn giản hóa việc quản lý thành viên. Điều này tự động hóa các nhiệm vụ thường xuyên như thêm thẻ khách hàng, gán cấp độ thành viên và cập nhật số liệu, vì vậy đội ngũ của bạn không cần phải xử lý chúng một cách thủ công.

Hướng dẫn này giải thích khi nào sử dụng trigger, cách kiểm tra nó từ đầu đến cuối, và cung cấp một ví dụ thực tiễn để tự động hóa các thông tin liên lạc và cập nhật.

Các hành động được hỗ trợ

Các hành động sau đây được hỗ trợ khi sử dụng trigger Đăng ký thành viên mới. Nhấp vào bất kỳ tên hành động nào để xem hướng dẫn thiết lập của nó:

• [Khách hàng] Cập nhật thẻ khách hàng
• [Khách hàng] Cập nhật ghi chú khách hàng
• [Khách hàng] Điều chỉnh cấp độ thành viên
• [Khách hàng] Kéo dài ngày hết hạn hoặc cấp độ hiện tại
• [Chung] Cập nhật số liệu
• [Chung] Vòng lặp cho mỗi

Kiểm tra quy trình

Để kiểm tra một quy trình được kích hoạt khi một khách hàng trở thành thành viên, hãy làm theo các bước sau:

1. Từ bảng điều khiển quản trị SHOPLINE của bạn, đi đến Khách hàng và nhấp vào Thêm khách hàng để tạo một hồ sơ thử nghiệm. (Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một tên hoặc địa chỉ email đặc biệt để dễ dàng xác định khách hàng thử nghiệm sau này.)
   
2. Đi đến Cửa hàng ứng dụng SHOPLINE để tìm và cài đặt ứng dụng Hệ thống thành viên. Sau khi cài đặt, bạn sẽ tìm thấy nó trong phần Ứng dụng.
   
3. Đi đến Hệ thống thành viên > Cấp độ thành viên, nhấp vào Thêm cấp độ, và thiết lập các cấp độ thành viên cho cửa hàng của bạn. Để biết chi tiết về cách thiết lập các cấp độ, vui lòng tham khảo phần "Thêm một cấp độ thành viên mới" trong hướng dẫn Trung tâm trợ giúp này.
   
   
    
4. Để cập nhật cấp độ thành viên của khách hàng thử nghiệm, đi đến Hệ thống thành viên > Khách hàng, chọn khách hàng thử nghiệm, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa cấp độ.
   
5. Thay đổi trạng thái của khách hàng thử nghiệm từ khách (không phải thành viên) sang một cấp độ thành viên cụ thể.
   
6. Xác minh rằng trigger hoạt động như đã cấu hình trong ứng dụng Tự động hóa quy trình. Để biết chi tiết về cách xem kết quả thực thi quy trình, vui lòng tham khảo phần "Cách xem quy trình đang chạy" trong hướng dẫn Trung tâm trợ giúp này.

Ví dụ về trường hợp sử dụng

Dưới đây là một ví dụ thực tiễn về việc sử dụng trigger Đăng ký thành viên mới để tự động gán thẻ cho các thành viên mới để phân khúc:

• Trigger: Trigger đăng ký thành viên mới
• Hành động: Thêm thẻ khách hàng

Các mẫu có sẵn

Dưới đây là một số mẫu sẵn có để sử dụng mà tích hợp trigger này. Nhấp vào bất kỳ mẫu nào để xem hoặc áp dụng:

• Tự động gán thẻ cho các chủ tài khoản hiện có để phân khúc: Khi một khách hàng trở thành thành viên, bằng cách đăng ký trong cửa hàng trực tuyến của bạn hoặc bằng cách nhân viên tạo thành viên trong quản trị, quy trình này sẽ được kích hoạt. Sau khi thành viên được tạo, thêm thẻ khách hàng để phân khúc.
• Thêm thẻ [Nhân viên] sau khi đăng ký nhân viên: Khi một khách hàng trở thành thành viên, bằng cách đăng ký trong cửa hàng trực tuyến của bạn hoặc bằng cách nhân viên tạo thành viên trong quản trị, quy trình này sẽ được kích hoạt. Sau khi thành viên được tạo, tự động kiểm tra xem địa chỉ email có chứa "shopline" hay không; nếu có, thêm thẻ khách hàng [Nhân viên] để đánh dấu các tài khoản nhân viên.