顧客の管理

新しい顧客があなたのストアに登録またはサブスクライブした場合、または注文を開始して途中で放棄した場合（チェックアウトページで情報を入力したが購入を完了しなかった場合）、その名前や関連情報は自動的に顧客リストに含まれます。これらの顧客はSHOPLINE管理画面で管理できます。さらに、顧客を個別に作成するか、直接インポートすることで手動でストアに追加することも可能です。

SHOPLINE管理画面内では、新しい顧客の作成、個別の顧客編集、必要に応じた一括編集が簡単に行えます。

顧客の追加

顧客を追加するには、顧客セクションに移動し、右上の顧客を追加ボタンをクリックして、顧客情報を入力し、手動でストアに顧客を追加してください。

または、顧客ページのインポートをクリックして顧客を一括でインポートすることもできます。こちらで詳細をご覧ください。 

顧客情報の入力

右上の顧客を追加をクリックした後、顧客情報を入力してください。

• 顧客の基本情報を入力
  • 必須項目：名前、姓、メール、電話番号。この4つのうち少なくとも1つは必ず入力してください。
  • オプション項目：
    • 顧客がマーケティングメールの受信に同意し、メールアドレスをお持ちの場合は、顧客を購読するセクションのメールニュースレターオプションにチェックを入れてください。顧客がSMSマーケティングテキストメッセージの受信に同意し、電話番号をお持ちの場合は、マーケティングテキストメッセージオプションにチェックを入れてください。
    • 性別と誕生日はオプション項目です。

• 顧客の住所情報を入力

• 顧客を追加する際に、メタフィールドを割り当てることもできます。メタフィールドは顧客情報の記録に役立ち、顧客のフィルタリングを可能にします。入力前に、設定 > メタフィールドでフィールドを作成する必要があります。  メタフィールドについて詳しくはこちら。

• 顧客の追加ページの右側でタグを割り当てることができます。タグは顧客プロフィールの整理や分類に役立ちます。タグには説明文を追加して、顧客のラベル付けや区別を行うことができます。さらに、タグは迅速な検索や顧客グループの作成を容易にします。

• 顧客を追加する際、タグセクションの下の右側にあるメモを追加できます。これらのメモは、顧客に関する特別な情報を記録するためのもので、スタッフのみが閲覧可能で、顧客には表示されませんのでご注意ください。

• 情報の入力が完了したら、追加をクリックしてください。

顧客の編集

SHOPLINEに既に顧客情報が存在する場合は、顧客のプロフィールページの詳細を編集できます。

• 顧客プロフィールをクリックして顧客のプロフィールページに入り、右側の詳細セクションで編集をクリックして、名前、言語、メール、電話番号、性別、誕生日を変更します。
   
• ＜住所＞セクションで管理をクリックして編集します：
  • 該当する住所の横にある編集をクリックし、必要な変更を行います。
  • 既定の住所を変更するには、選択した住所を見つけて、下までスクロールし、既定にするにチェックを入れます。
     
• 顧客の定期購入ステータスを変更するには、定期購入セクションの横にある編集をクリックします：

• 顧客のマーケティングメールの購読または顧客のSMSマーケティングテキストメッセージの購読を選択します。
   

• マーケティングメールにはメール情報を持つ顧客のみを定期購入に登録でき、SMSマーケティングテキストメッセージには電話番号情報を持つ顧客のみを定期購入に登録できます。該当する連絡先情報がない顧客は定期購入に登録できません。
• 顧客のタグを編集するには、タグモジュールで以下の手順を使用します：
  • 利用可能なタグを追加するには、テキストフィールドにタグ名を入力し > 利用可能なタグを選択します。
  • 新しいタグを作成するには、テキストフィールドにタグ内容を追加し > タグを追加します。
  • 顧客からタグを削除するには、タグの横にあるxボタンをクリックします。

  • タグの一括編集（追加または削除）を行うには、管理をクリックし、タグを選択、選択解除、または検索します。

    Note:  顧客タグ管理は現在、スターターパッケージ以上のストアパッケージバージョンでのみ利用可能です。現在のストアのすべてのタグを表示する必要がある場合は、スターター以上のパッケージに定期購入してください。

• 顧客のノートはノートセクションで追加または管理できます。

顧客の一括編集

顧客管理ページでは、一括編集を使用して複数の顧客プロフィールを同時に更新できます。ストア内の複数またはすべての顧客プロフィールを以下の方法で選択できます：

• 複数の顧客プロフィールを個別に編集したい場合は、各顧客名の横のチェックボックスをオンにして、一括編集をクリックします。

• フィルタリングされた顧客プロフィールを一括編集したい場合は、まずセグメントを作成します。次に編集したいセグメントにアクセスし、名前の前のチェックボックスを選択して、一括編集をクリックします。
• すべての顧客プロフィールを一度に編集するには、名前の前のチェックボックスを選択し、一括編集をクリックします。

• 一括編集ページで編集可能な情報：名前、タグ、メール、定期購入ステータス。

• 右上のフィールド選択オプションを使用して特定のフィールドを非表示にできます。
• 編集が完了したら、更新をクリックします。

顧客の絞り込み

顧客ページでは、さまざまなフィルター条件を追加して、要件に合った特定の顧客を見つけることができます。

セグメントテンプレートを使用するか、空のセグメントを作成して顧客を絞り込み、セグメントに追加することもできます。

顧客タグの更新

顧客 > 顧客プロフィールページに入り > 右下で顧客タグを更新できます。

個々の顧客に対してタグを追加、変更、または削除できます。

顧客タグの一括更新

複数の顧客に対してタグを一括で追加または削除できます。

• 複数の顧客のタグを個別に更新するには、編集したい各顧客プロフィールの名前横のチェックボックスを選択し、タグの追加/削除をクリックします。
• 絞り込んだ顧客のタグを一括更新するには、選択した顧客のセグメントをクリックまたは作成し、編集したいセグメントに移動して一括編集します。
• すべての顧客のタグを更新するには、名前の前のチェックボックスを選択し、タグ編集の操作をクリックします。