顧客の管理

新しい顧客があなたのストアに登録またはサブスクライブした場合、または注文を開始して後に放棄した場合（チェックアウトページで情報を入力したが購入を完了しなかった場合）、その名前や関連情報は自動的に顧客リストに含まれます。これらの顧客はSHOPLINE管理画面内で管理できます。さらに、顧客を個別に作成するか、直接インポートすることで手動でストアに追加することも可能です。

SHOPLINE管理画面内では、新しい顧客の作成、個別の顧客情報の修正、必要に応じた一括修正が簡単に行えます。

顧客の追加

顧客を追加するには、顧客セクションに移動し、右上の顧客を追加ボタンをクリックして、顧客情報を入力し、手動でストアに顧客を追加してください。

または、顧客ページのインポートをクリックして顧客を一括でインポートすることもできます。詳細はこちらをご覧ください。

顧客情報の入力

顧客ページの右上にある顧客を追加をクリックした後、顧客情報を入力してください。

• 顧客の基本情報を入力する
  • 必須項目：名前、姓、メール、電話番号。この4つのうち少なくとも1つは入力する必要があります。
  • 任意項目:
    • 顧客がマーケティングメールの受信に同意し、メールアドレスをお持ちの場合は、顧客を購読するセクションのメールニュースレターオプションにチェックを入れてください。顧客がSMSマーケティングテキストメッセージの受信に同意し、電話番号をお持ちの場合は、マーケティングテキストメッセージオプションにチェックを入れてください。
    • 性別と誕生日は任意項目です。
• 顧客の住所情報を入力する
• 顧客を追加する際に、メタフィールドを割り当てることもできます。メタフィールドは顧客の情報を記録し、顧客をフィルタリングするのに役立ちます。入力する前に、設定 > メタフィールドに移動してフィールドを作成する必要があります。  メタフィールドについて詳しくはこちら。
• 追加ページの右側で顧客にタグを割り当てることができます。タグは顧客プロフィールの整理と分類に役立ちます。タグには説明文を追加して、顧客のラベル付けや区別を行うことができます。さらに、タグは迅速な検索や顧客グループの作成を容易にします。
• 顧客を追加する際、タグセクションの下の右側にメモを追加できます。これらのメモは顧客に関する特別な情報を記録するためのもので、スタッフのみが閲覧可能で、顧客には表示されませんのでご注意ください。
• 情報の入力が完了したら、追加をクリックしてください。

顧客の修正

SHOPLINEに既に顧客情報が存在する場合は、顧客のプロフィールページの詳細を修正できます。

• 顧客のプロフィールをクリックして顧客のプロフィールページに入り、右側の詳細セクションで修正をクリックして、名前、言語、メール、電話番号、性別、誕生日を変更します。
• 住所セクションで、管理をクリックして以下を編集します:
  • それぞれの住所の横にある修正をクリックし、必要な変更を行います。
  • デフォルトの住所を変更するには、選択された住所を見つけて、下までスクロールし、デフォルトに設定にチェックを入れます。

• 顧客の購読状況を変更するには、購読セクションの横にある修正をクリックします:

  • 顧客のためにマーケティングメールを購読するか、顧客のためにSMSマーケティングテキストメッセージを購読するには、該当するオプションを選択します。

  注意: 顧客のためにマーケティングメールやメッセージを購読する前に、必ず顧客の同意を得てください。

• マーケティングメールにはメール情報を持つ顧客のみを購読でき、SMSマーケティングテキストメッセージには電話番号情報を持つ顧客のみを購読できます。顧客に該当する連絡先情報がない場合は、購読できません。

• 顧客の税免除を設定するには、顧客詳細ページの税免除設定セクションに移動し、＋税免除アイテムを追加をクリックします。次に、税設定を課税対象または非課税に設定できます。

  

  • 課税対象：税金は、ストアの設定>税金と料金の設定に従って課されます。詳細な手順については、「ストアの税金の設定と管理」を参照してください。

  • 非課税：すべての地域での税免除を選択するか、1つ以上の国/地域および州を指定して、地域別の税免除を作成できます。

    

  注： 税金と料金セクションの税金徴収フィールドは旧式のフィールドです。これは現在は機能しておらず、税免除の計算には影響しません。顧客の税免除を設定するには、上記の税免除設定セクションを使用してください。

• 顧客タグを修正するには、タグモジュールで以下の手順を使用します：

  注：顧客タグ管理は現在、スターター以上のストアパッケージバージョンでのみ利用可能です。現在のストアのすべてのタグを表示する必要がある場合は、スターター以上のパッケージにご加入ください。

  • 利用可能なタグを追加するには、テキストフィールドにタグ名を入力し、> 利用可能なタグを選択します。
  • 新しいタグを作成するには、テキストフィールドにタグ内容を追加し、> タグを追加します。
  • 顧客からタグを削除するには、タグの横にあるxボタンをクリックします。
  • 顧客タグを一括で追加または削除して修正するには、管理をクリックし、タグを選択、選択解除、または検索します。
• 顧客のメモは、メモセクションで追加または管理できます。

顧客の一括編集

顧客管理ページでは、一括編集を使用して複数の顧客プロフィールを同時に更新できます。以下の方法でストア内の複数またはすべての顧客プロフィールを選択できます：

• 複数の顧客プロフィールを個別に編集したい場合は、各顧客の名前の横にあるチェックボックスをオンにして、一括編集をクリックしてください。
• フィルタリングされた顧客プロフィールを一括編集したい場合は、まずこれらの顧客のためにセグメントを作成してください。次に、編集したいセグメントにアクセスし、名前（名）の前のチェックボックスを選択して、一括編集をクリックします。
• すべての顧客プロフィールを一度に編集するには、名前（名）の前のチェックボックスを選択し、一括編集をクリックします。
• 一括編集ページで編集可能な情報：名前、タグ、メール、購読状況。
• 右上のフィールドを選択オプションを使用して、特定のフィールドを非表示にできます。
• 編集が完了したら、更新をクリックしてください。

顧客のフィルタリング

顧客ページでは、さまざまなフィルター条件を追加して、要件に合った特定の顧客を見つけることができます。

セグメントテンプレートを使用するか、空のセグメントを作成して顧客をフィルタリングし、セグメントに追加することもできます。

顧客タグの更新

顧客 > 顧客プロフィールページに入る > 右下で顧客タグを更新できます。

個別の顧客に対してタグを追加、修正、または削除できます。

顧客タグの一括更新

複数の顧客に対してタグを一括で追加または削除できます。

• 複数の顧客のタグを個別に更新するには、編集したい各顧客プロフィールの名前の横にあるチェックボックスを選択し、タグを追加/削除をクリックします。
• フィルタリングされた顧客のタグを一括更新するには、選択した顧客のセグメントをクリックするか作成します。次に、編集したいセグメントに移動し、一括で編集します。
• すべての顧客のタグを更新するには、名前の前のチェックボックスを選択し、タグ編集アクションをクリックします。

顧客プロフィールへの内部コメントの記入

顧客詳細ページには、変更履歴を追跡し、顧客レコードに直接内部コメントを残せる組み込みの履歴セクションがあります。重要な詳細をフラグ付けしたり、同僚と連携したり、外部のメッセージツールに切り替えることなく意思決定を記録したりするのに役立ちます。

コメントの公開

コメントを投稿するには：

1. 顧客に移動し、顧客をクリックして詳細ページを開きます。
2. ページ下部の履歴セクションまでスクロールします。
3. コメント入力欄をクリックしてメッセージを入力します。

4. 任意で、@をクリックして同僚をメンションしたり、クリップアイコンをクリックしてファイルを追加したりできます。

   

5. 投稿をクリックします。

コメントはページのタイムラインにシステムのアクティビティログと共に表示されます。

コメントの修正と削除

自分のコメントは履歴セクションから直接管理できます：

• 修正：コメントの…アイコンをクリックし、コメントを修正を選択して変更します。

  注： コメントは投稿後5分以内のみ修正可能です。5分を過ぎると、コメントを修正オプションは削除され、…のアイコンには削除のみが表示されます。 コメントを修正する際は、コメントテキストの変更と既存の@メンションや添付ファイルの削除のみ可能です。新しい@メンションの追加や新しい添付ファイルのアップロードはサポートされていません。

• 削除：コメントの…アイコンをクリックし、いつでも削除を選択してコメントを削除できます。確認のポップアップが表示されるので、再度削除をクリックして確定し、コメントを削除します。