メンバーランクの設定方法 – SHOPLINE ヘルプセンター

ストアのメンバーランクを設定することで、顧客の維持率を高め、メンバー数を増やし、リピート購入を促進し、最終的にブランドのグロースを促進できます。よく構築されたメンバーランクシステムにより、高価値の顧客を効率的に特定し、他の顧客にはエンゲージメントと支出を増やすインセンティブを提供することで、優れた顧客関係管理の目標を達成できます。

このガイドに従って、メンバーシステムアプリでのメンバーランクの設定方法を学びましょう。

メンバーランクの設定

メンバーシステムアプリでは、メンバーランクの条件を設定し、それに応じた特典を提供して顧客ロイヤルティを高めることができます。作成できるメンバーランクの数は、購入プランによって異なります：

プラン	最大メンバーランク数
ライト	非対応
スターター	最大1つ
グロース	最大3つ
プロ	最大5つ

メンバーランクにはベーシック、有料、デュアルの3つのタイプがあります。ビジネスのニーズに応じて各メンバーランクに最適なタイプを選択し、異なるランクを柔軟に組み合わせて最適な運用を実現しましょう。以下の表は3つのメンバータイプの比較です：

タイプ	ベーシック（旧ティアメンバー）	有料	デュアル
最適な対象	中小規模のビジネス	ブランド重視のビジネス	あらゆるタイプのビジネス
顧客登録	一度限りまたは累積の支出条件を満たす	指定された商品を購入または購読する	支出条件を満たすか、指定された商品を購入または購読する
目的と特典	顧客のロイヤルティ、エンゲージメント、リピート購入を促進	有料メンバーにプレミアム特典を提供し、ブランド価値と独自性を構築	支出ベースと購入ベースの両方のメンバーシップを通じて、高価値顧客と通常の購入者の両方にアプローチ
メンバーシップ有効期間	生涯または期間限定で設定可能、有効期限切れ時に自動でダウングレード	購入または購読した商品が終了またはキャンセルされると期限切れとなり、非メンバーにダウングレード	支出ベースのアップグレードはベーシックメンバーのルールに従い、有料アップグレードは有料メンバーのルールに従う
特典の適用範囲	このレベルのすべてのメンバーが同じ特典を受ける	このレベルのすべてのメンバーが同じ特典を受ける	有料アップグレードに限定された有料特典を提供し、一般的な特典はすべてのデュアルメンバーに適用

注：顧客が現在の有料メンバーシップがまだ有効な間に別の有料メンバーシップ商品を購入した場合、新たに購入されたメンバーシップ期間は現在の期間が終了した時点で自動的に有効になります。詳細については、以下の「有料メンバーシップの複数購入と返金ルール」セクションを参照してください。

AI搭載アシスタントによるメンバーランクの作成

メンバーランクAI搭載アシスタントは、最適なメンバーシップ構造のためのAI駆動の推奨を提供します。メンバーシッププログラムを初めて設定する場合でも、既存の戦略を改善する場合でも、以下の手順に従って最適な構成を決定してください：

注：現在、ベーシックメンバーシップの設定のみがサポートされています。有料メンバーシップまたはデュアルメンバーシップが設定されている場合、この機能は利用できません。

メンバーシステムアプリで、メンバーシップに移動し、メンバーランクカード内のカスタムメンバーランクをクリックします。
ポップアップウィンドウで、システムはストアのデータ（平均注文額、再購入率、希望するランク数など）を自動的に入力します。必要に応じてこれらの値を調整してください。正確なデータはより精度の高い推奨をもたらします。続行するには提案を生成をクリックします。
AIアシスタントは業界のベンチマークとあなたのデータを分析し、要約と主要な指標における予測利益を含むランク構成を提案します。

初期構造作成時に提案を適用するには、ワンクリック申請をクリックします。
既存の構造を調整するには、ランクを調整をクリックし、提案に基づいてランク構成を手動で更新します。

初期提案を適用した後も、構成をさらに手動で調整できます。

基本のグローバル設定

この機能はグロースおよびプロプランで利用可能です。マーチャントはメンバーランクの有効化時間、アップグレード基準、ダウングレードルールを管理し、より細かいメンバー管理が可能です：

警告：これらの設定を変更すると、すべてのメンバーのメンバーランクの再計算がトリガーされ、既存のランク分布やメンバー特典に影響を与える可能性があります。慎重に操作してください。

メンバーシステムアプリで、メンバーシップに移動し、右上の設定をクリックします。

左側のパネルが表示され、メンバーランクと有料ランクの基本設定を調整できます：

注： メンバーランク設定は、支出によってアップグレードされた基本メンバーおよびデュアルメンバーに適用されます。有料ランク設定は、支払いによってアップグレードされた有料メンバーおよびデュアルメンバーに適用されます。

メンバーランク設定

メンバーランクの有効時間：デフォルトはストア作成日ですが、手動で調整可能です。設定した有効時間より前の注文は計算に含まれません。
アップグレード基準の設定：毎回の支出金額と合計支出金額から選択します。合計支出金額を選択した場合、計算方法をさらに指定できます：

履歴に蓄積された金額: （デフォルト）メンバーランクは顧客の合計支出に基づいています。インポートされた注文データを含めることも選択できます。すべての過去の支出を計算する必要があるため、このモードではダウングレードルールを設定できません。
最後のアップグレードから現在まで: メンバーランクは顧客の最後のアップグレード以降の支出に基づいています。
特定の期間内: メンバーランクは定められた期間内の顧客の支出に基づいています。

有効期限のダウングレード / 支出によるダウングレード: 合計支出の下で毎回の支出金額または最後のアップグレードから現在まで、または特定の期間内のオプションを選択した場合、メンバーの活動を促すためにダウングレードルールを設定できます。ダウングレード方法には以下が含まれます：

有効期限のダウングレード:
- ランクは永久に有効です。
- 1暦年後にダウングレード（取得日から1年間メンバーランクを維持可能）。
- カスタム有効期限。
支出によるダウングレード: 返金やその他の理由で支出が不足した場合、メンバーは自動的にダウングレードされます。

メンバーランクロックインルール: ダウングレード有効期限（1暦年後にダウングレードまたはカスタム有効期限）を設定した場合、特定の条件を満たすメンバーがランクを維持できるようにロックインルールを有効にできます：

メンバーランクロックイン条件：
- 単一取引の合計支出がRequiredの金額を超えた場合、メンバーランクがロックインされます。
- ダウングレード期間中の合計支出がRequiredの金額を超えた場合、メンバーランクがロックインされます。
有効期限の延長：メンバーランクがロックインされると、有効期限が自動的に定義された期間分延長されます。

ロックインルールを設定したら、それぞれのメンバーランクの設定ページで金額の条件も設定する必要があります。

有料メンバーランク設定

ここで有料メンバーのアップグレード価格設定方法を選択し、各メンバーランクのアップグレード条件を設定します：

注：メンバーランクを初めて作成する際は、必ず保存をクリックして作成を完了してください。そうすることで、個別のメンバーランクの有料アップグレード条件設定時にこのランクを選択できるようになります。

全メンバー共通価格：すべての顧客が同じ商品販売価格でアップグレードします。
メンバーランク別カスタム価格：異なるメンバーランクごとに異なるアップグレード商品販売価格が必要です。特定のメンバーランクのアップグレード条件を設定する際は、作成したメンバーランクを選択し、対応する商品を割り当ててください。

その他の設定

「獲得方法にルールを表示」オプションを有効にできます。

このオプションを有効にすると、ログインしたメンバーはポイントモジュール内で直接メンバーシップ参加のポイント獲得ルールを確認できるようになり、リワードポリシーをより明確に理解できます。

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設定を申請するには、保存をクリックします。

新しいメンバーランクの追加

新しいメンバーランクを追加するには、以下の手順に従ってください：

メンバーシステムアプリで、メンバーランクに移動し、ページの一番下までスクロールします。＋メンバーランクを追加をクリックします。
新しいランクの設定を構成します：

メンバーシップのタイプ: 顧客がこのレベルにアップグレードする方法を決定する適切なメンバーシップのタイプを選択してください：
- ベーシックメンバー: 顧客は支出の条件に達すると自動的にアップグレードされ、頻繁な購入を促進します。
- 有料メンバー: 顧客は指定された商品を購入またはサブスクライブすることでアップグレードし、限定のメンバー特典にアクセスできます。
- デュアルメンバー: 顧客は支出によるか、指定された商品を購入またはサブスクライブすることでアップグレードでき、柔軟なアップグレードオプションを提供します。
レベル情報: レベル名とアイコンを設定します。この情報は顧客に表示されます。

支出によるアップグレード条件：メンバーシップのタイプに応じて、適切なアップグレード基準を設定してください：

注意事項：

顧客が返金を要求した場合、システムは調整後の支出に基づいてメンバーランクを再計算します。
商品購入やサブスクリプションを通じて取得した有料メンバーシップの場合、返金は返金された商品のメンバーシップ期間にのみ影響します。詳細は、以下の「有料メンバーシップの複数購入および返金ルール」セクションを参照してください。
アップグレード条件を変更した後、システムはすべてのメンバーのメンバーランクを再計算します。新しい条件を満たさないメンバーはランクがダウングレードされる場合があります。

ベーシックメンバーおよびデュアルメンバー（支出によるアップグレード）の場合：
- このメンバーランクの支出条件を設定します。アップグレード方法や計算期間は設定で調整可能です。
- 設定でメンバーランクロックインルールが有効になっている場合、対象メンバーのダウングレードを防ぐための保持支出金額を設定してください。

有料メンバーおよびデュアルメンバー（有料アップグレード）の場合：アップグレードに必要な商品購入とその有効期限を設定します。価格設定方法は設定で調整可能です（統一価格または階層別価格）。

有料メンバーランク設定に関する注：

ビジネスのニーズに応じて、いつでもスイッチャーアイコンをクリックして連携商品を変更できます。ただし、以前に他のメンバーランクに割り当てられた商品は再度連携できません。
設定の価格設定でメンバーランクごとのカスタム価格を選択した場合、異なる商品を異なるメンバーランクに連携できます。ただし、これらすべての商品は同一のSPUに属している必要があります。
価格設定をメンバーランクごとのカスタム価格から全メンバー統一価格に切り替えた場合、システムは最初のメンバーランクとその連携商品だけを保持します。最初のメンバーランクは残りますが、メンバーランクを再有効化するには統一商品を再割り当てする必要があります。そうしないと：
- メンバーランクが無効となり、その商品を購入した顧客はメンバーシップステータスを取得できません。
- 以前に他のメンバーランクに割り当てられた商品は連携解除されず、再割り当てができなくなります。
自動契約更新支払い方法が有効な場合、連携商品を異なるSPUに変更するとサブスクリプションは自動的に無効になります。サブスクリプション購入条件を維持したい場合は、商品更新後に以下を行う必要があります：
1. サブスクリプションアプリで新しい商品の新規サブスクリプションプランを設定します。（注：新しく割り当てた商品が既にサブスクリプションプランに存在していても、メンバーシステムアプリは既存設定を検出できないため、新規プランの設定が必要です。）
2. メンバーシステムアプリで自動契約更新支払い方法を再度有効にします。

特典を追加をクリックして、このレベルのメンバーの特典を選択します。メンバーシステムは現在、6種類の特典をサポートしています:
- アップグレード時により多くのポイントを獲得
- 限定割引
- 限定キャッシュバウチャー
- 限定送料無料クーポン
- 誕生月割引
- カスタム限定メンバー特典（例：24時間以内の優先発送）

各特典の設定ページで、制限ルール、アイコン、名前、説明をカスタマイズできます。これらは顧客に表示されます。以下にいくつかの制限ルールを説明します:

注意事項:

カスタム特典は表示目的のみであり、追加サービスは別途提供する必要があります。
アップグレード時により多くのポイントを獲得は一度きりの特典であり、アップグレード時に一度だけ付与されます。
割引の重複適用が有効な場合は、既存の割引が割引コードとの併用を許可していることを確認し、問題を避けてください。

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割引条件: 特典を利用するための条件を定義します。
- なし: 制限なし。
- 最低購入金額: 注文合計金額が設定金額に達した場合に適用されます。
- 最低商品数量: 最低購入数量に達した場合に適用されます。
特典発行: 特典が付与されるタイミングを選択します。
- 購入後に発行: メンバーシップアップグレード直後に付与されます。
- 毎年の特定日に発行: 毎年特定の日にスケジュールされます。
- 定期的に発行: Xヶ月ごとの特定の日に付与されます。
割引の重複適用: 割引の重複適用ルールを定義します。
- 自動割引との重複を許可: 有効にすると、特典は自動割引と組み合わせて使用できます。
- 割引コードとの重複を許可: 有効にすると、特典は割引コードと組み合わせて使用できます。

設定を適用するには、保存をクリックしてください。

追加の注意事項

メンバー特典が追加されると、対象のメンバーはすぐに特典を受け取ります（アップグレード時のポイント増加を除く）。
メンバーはマイページまたはメンバーパネルで割引、現金バウチャー、送料無料クーポン、誕生月割引を手動で申請し、チェックアウト時に使用する必要があります。また、割引コードをカートやチェックアウトページにコピー＆ペーストすることも可能です。
メンバーはマイページまたはメンバーパネルのリワードモジュールおよびメンバーランクモジュールでメンバー特典を確認できます。

有料メンバーシップの複数購入および返金ルール

顧客は、有料メンバーシップ商品を複数回購入できます。例えば、契約更新前にメンバーシップを更新したり、1回の注文で複数のメンバーシップ商品を購入したりすることが可能です。システムは顧客の現在のメンバーランクに基づいて、それぞれのメンバーシップ期間の開始時期を自動的にスケジュールします。

注文が返金またはキャンセルされた場合、影響を受けた商品のメンバーシップ期間のみが無効となります。その後、システムは残りのメンバーシップ期間を調整します。

注意事項：

これらのルールは、メンバーシステムのプロプラン以上にのみ適用されます。有料メンバーシップおよび商品購入やサブスクリプションによるデュアルメンバーシップのアップグレードが含まれます。
注文は支払い済みで、顧客に連携されており、有料メンバーランクに関連付けられた商品を含む必要があります。
これらのルールは自動サブスクリプション契約更新には適用されません。

複数の有料メンバーシップ期間が有効になるタイミング

顧客が有料メンバーシップ商品を購入すると、システムは顧客の現在のメンバーランクと注文内のメンバーシップ商品の数に基づいて、それぞれのメンバーシップ期間の開始時期を決定します。

購入時の顧客のメンバーシップステータス	メンバーシップ期間の発効時期
有効な有料メンバーシップなし；注文に有料メンバーシップ商品が1つ	メンバーシップ期間は即時に発効します。
有効な有料メンバーシップなし；注文に複数の有料メンバーシップ商品がある	最初のメンバーシップ期間は即時に発効します。残りの期間は注文内の商品が表示される順にスケジュールされます。
有効な有料メンバーシップがある	新たに購入されたすべてのメンバーシップ期間は商品順にスケジュールされ、即時には発効しません。

以下のルールがスケジュールされたメンバーシップ期間に適用されます：

発効順序：現在のメンバーシップ期間が終了すると、次にスケジュールされた期間が自動的に発効します。期間は購入時刻順にスケジュールされます。同一注文内で複数期間を購入した場合は、商品の順序に従います。
メンバーランク：スケジュールされたメンバーシップ期間は、現在のメンバーシップと同じメンバーランクである場合も異なるメンバーランクである場合もあります。
特典の配布：スケジュールされたメンバーシップ期間に関連付けられた特典は、その期間が発効した時にのみ付与されます。これには、発効時に即時付与される特典および定期的に配布される特典が含まれます。
メンバーランク設定：各メンバーシップ期間は、購入時に設定されたメンバーランク名、アイコン、期間、特典を保持します。以降のメンバーランク設定の変更は、既に購入されたメンバーシップ期間には影響しません。
メンバーシップの期限切れ：購入されたすべてのメンバーシップ期間が終了すると、顧客は既存のメンバーシップ期限切れルールに従ってダウングレードされます。

例：顧客が2026年12月31日まで有効な1年間の有料メンバーシップを購入しました。2026年3月に同じメンバーシップ商品を再度購入しました。現在のメンバーシップがまだ有効なため、新たに購入された期間は2027年1月1日に自動的に発効するようスケジュールされ、顧客のメンバーシップは2027年末まで延長されます。

返金および注文キャンセルが有料メンバーシップに与える影響

有料メンバーシップ商品が返金されたり注文がキャンセルされた場合、システムは影響を受けた商品とそのメンバーシップのステータスに基づいて関連するメンバーシップ期間を処理します。

返金またはキャンセルのシナリオ	メンバーシップ期間への影響
注文全額の返金またはキャンセル	注文に関連するすべてのメンバーシップ期間が無効になります。有効期間は即座に終了し、その特典は取り消されます。予定されている期間は削除されます。
有効なメンバーシップ期間に影響する一部返金	返金された商品に関連するメンバーシップ期間のみが無効になります。その特典は取り消され、次に予定されている期間が即座に適用されます。
予定されているメンバーシップ期間に影響する一部返金	返金された商品に関連する予定期間のみが削除されます。残りの期間は保持され、順序通りに繰り上げられます。