管理客户的店铺余额（限量开放）

【店铺余额】是归属于客户的储值资产，余额按币种记录在客户名下。您可以直接在客户详情页为客户存入或扣减店铺余额，并查看每一笔余额变动的明细。例如，客户退货后，您可以将退款金额以店铺余额的形式发放给客户；或在订单出现配送延误等问题时，为客户发放一笔补偿余额。开启【客户账户】模块中的【店铺余额】功能后，客户还可以在结账时使用店铺余额支付订单。

本指南将介绍店铺余额的币种规则，以及如何存入和扣减店铺余额、设置余额变动通知邮件、查看余额明细与交易记录，并说明店铺余额的过期规则。

了解店铺余额的币种规则

店铺余额按币种分别记录。例如，同一位客户可以同时拥有 US$100.00 和 JP¥2,333 两个币种的店铺余额。

店铺余额遵循以下规则：

• 按币种独立计算：每个币种的余额分别计算，系统不会在不同币种之间自动换汇。
• 首次存入时自动新增币种： 首次以某个币种为客户存入余额时，该币种的余额会自动新增，无需提前设置。
• 余额不会被删除：某个币种的余额建立后，即使余额为 0，或对应的市场或币种已停用，该币种的余额仍会保留并显示在客户详情页。

为客户存入店铺余额

如需为客户存入店铺余额，请按以下步骤操作：

1. 在 SHOPLINE 后台，前往【客户】，点击要编辑的客户，进入客户详情页。

2. 在页面右侧的【店铺余额】卡片中，点击【+ 编辑店铺余额】。若客户已有店铺余额，请点击卡片右上角的编辑图标。

   

3. 在 【编辑店铺余额】 弹窗中，填写以下信息：

   • 【事件】：选择【存入】。若客户尚无任何店铺余额，弹窗不会显示此栏位，默认为存入。
   • 【币种】：选择要存入的币种。可选币种为您店铺已启用市场的结算币种。若客户只有一个币种的余额，系统默认选中该币种；若客户有多个币种的余额，系统默认选中主市场的币种。
   • 【存入金额】：输入要存入的金额。金额须大于 0，且小数位数须符合所选币种的格式。每个客户账户的店铺余额均有上限，系统会根据币种确定对应的上限金额（以 15,000 USD 为基准进行换算）。存入后的余额不得超过该上限。

   

4. 查看余额预览，确认【当前余额】、【存入余额】和【编辑后余额】 是否正确。

5. 在【过期时间】区域设置该笔余额的有效期：

   • 若该笔余额无需过期，保持勾选【永不过期】（默认）。
   • 若需设置有效期，取消勾选【永不过期】，然后选择过期日期。该笔余额将在所选日期当天结束时过期，过期时间按【过期时间】旁显示的时区计算。

   重要：过期时间一经设置，便无法修改或清除。不同国家和地区对店铺储值金的有效期有不同的法规要求，请在设置前确认符合当地规定。

6. 如需通知客户，在【邮件通知】区域勾选【编辑成功后向用户发送通知邮件】。存入成功后，系统会向客户的邮箱发送余额增加通知。
   • 此选项默认不勾选。
   • 若客户未填写邮箱，系统不会显示此选项。
   • 如需修改邮件内容，点击【编辑邮件模板】。有关邮件模板的设置说明，请参阅《设置店铺余额通知邮件模板（限量开放）》。
7. 点击【完成】，然后在确认提示中点击【确认】。

存入完成后，该币种的余额会显示在【店铺余额】 卡片中。

从客户的店铺余额中扣减余额

如需从客户的店铺余额中扣减金额，请按以下步骤操作：

1. 在客户详情页的【店铺余额】卡片中，点击右上角的编辑图标。

   

2. 在【编辑店铺余额】弹窗中，填写以下信息：

   • 【事件】：选择【扣减】。
   • 【币种】：选择要扣减余额的币种。
   • 【扣减金额】：输入要扣减的金额。金额须大于 0，且不可超过该币种的当前余额。

   

3. 查看余额预览，确认扣减后的余额是否正确。
4. 如需通知客户，在【邮件通知】区域勾选【编辑成功后向用户发送通知邮件】。扣减成功后，系统会向客户的邮箱发送余额扣减通知。
   • 此选项默认不勾选。]
   • 若客户未填写邮箱，弹窗中不会显示此选项。
   • 如需修改邮件内容，点击【编辑邮件模板】。有关邮件模板的设置说明，请参阅《设置店铺余额通知邮件模板（限量开放）》。
5. 点击【完成】，然后在确认提示中点击【确认】。

店铺余额的扣减顺序

当客户有多笔存入的余额时，系统会按以下顺序扣减：

1. 优先扣减设有过期时间的余额，其中最早过期的余额最先扣减。
2. 设有过期时间的余额全部扣减完毕后，再按存入时间由早到晚扣减永不过期的余额。

查看客户的店铺余额明细和交易记录

如需查看某个币种的店铺余额明细，请按以下步骤操作：

1. 在客户详情页的【店铺余额】卡片中，点击要查看的币种余额（例如 US$100.00），打开【店铺余额详情】弹窗。

   

2. 在弹窗顶部查看以下金额：
   • 【余额】：该币种当前的店铺余额。
   • 【将到期金额】：该币种余额中设有过期时间、且尚未使用或过期的金额总和。
3. 使用左上角的筛选器切换要查看的记录：
   • 【全部流水】：显示该币种的所有交易记录。
   • 【将到期金额】：仅显示设有过期时间的存入记录。

查看全部流水记录

选择【全部流水】时，交易记录列表包含以下栏位：

查看将到期金额明细

选择【将到期金额】时，列表包含以下栏位：

了解店铺余额的过期规则

每一笔存入的余额都可以单独设置过期时间，因此同一币种下可以同时存在不同过期时间的余额。例如，客户的美元余额中，一笔在一个月后过期，另一笔在一年后过期。

余额到期时，系统会自动处理：

• 扣除未使用的部分：该笔存入余额中尚未使用的金额会自动从余额中扣除。
• 新增过期记录：交易记录中会新增一条过期记录，【已过期】栏位显示失效的金额，【来源】显示 System。
• 已用完则不再扣除：若该笔余额在到期前已全部使用，到期时不会产生任何扣除。

店铺余额常见问题

问题 1：店铺余额与会员系统的购物金有什么区别？

店铺余额是 SHOPLINE 后台内置的客户资产功能，您可以直接在客户详情页管理，余额按币种记录在客户名下，无需使用卡号。会员系统的购物金则由【会员系统】应用提供，并在会员系统中设置和管理。

两者相互独立：在店铺余额中存入或扣减金额，不会影响客户在会员系统中的购物金，反之亦然。

店铺余额与【会员系统】应用中的购物金是两项独立的功能，主要区别如下：

由于两者相互独立，在店铺余额中存入或扣减金额，不会影响客户在会员系统中的购物金，反之亦然；客户现有的会员系统购物金也不会自动转入店铺余额。

问题 2：设置过期时间后，可以修改或取消吗？

不可以。每笔余额的过期时间一经设置，便无法修改或清除。请在点击【完成】前确认过期时间是否正确。

问题 3：可以将客户某个币种的余额转换为另一个币种吗？

不可以。不同币种的余额独立计算，系统不会自动换汇。如有需要，您可以从原币种扣减余额，再以另一个币种存入相应金额。

问题 4：客户的店铺余额为 0 时，还会显示在客户详情页吗？

会。某个币种的余额一旦建立，即使余额为 0，仍会显示在【店铺余额】卡片中。

问题 5：为什么无法合并或删除某位客户？

只要客户曾存入过任一币种的店铺余额，系统就会为其建立店铺余额账户。即使当前余额为 0，该客户也无法与其他客户合并或被删除。具体规则如下：

• 合并客户：若参与合并的任一客户拥有店铺余额账户，系统会提示 "客户有店铺余额，无法合并"。
• 删除客户：若客户拥有店铺余额账户，系统会提示 "无法删除该客户，因为该客户有店铺余额账户"。
• 删除个人数据：您仍可以删除此类客户的个人数据，但系统会保留完整的店铺余额记录。

问题 6：店铺余额属于折扣吗？

不属于。店铺余额是客户的储值资产，可在结账时作为支付方式使用，用于支付订单金额，而非折扣或优惠。

问题 7：关闭【客户账户】模块中的【店铺余额】功能后，客户现有的余额会怎样？

关闭【客户账户】模块中的【店铺余额】功能后，客户现有的余额和交易记录仍会保留，但客户将无法在结账时使用店铺余额，也无法在客户账户中查看余额。

您仍可以在客户详情页为客户存入或扣减店铺余额，也可以将原先使用店铺余额支付的订单金额退回至客户的店铺余额。